Kwenta to projekt DeFi zbudowany na Optymizmie, zapewniający użytkownikom wieczyste usługi w zakresie kontraktów futures w oparciu o syntetyczne aktywa Synthetix. Oceniamy Kwentę na poziomie B z pozytywną perspektywą.

Co to jest Kwenta?

Po bankructwie FTX, obawy rynku o bezpieczeństwo funduszy stopniowo nasilały się. W porównaniu z nieprzejrzystością scentralizowanych giełd, zapotrzebowanie użytkowników na zdecentralizowane giełdy stopniowo rośnie. Wśród nich niewątpliwie jednym z obszarów, który przyciąga najwięcej uwagi, jest umowa na instrumenty pochodne na kontrakty wieczyste. Kwenta, uruchomiona przez zespół Synthetix giełda kontraktów wieczystych, przyciągnęła uwagę dużej liczby traderów.

Kwenta to zdecentralizowana giełda syntetycznych aktywów pochodnych opracowana przez zespół Synthetix i wdrożona w sieci warstwy 2 Optimism. Obecnie obsługuje transakcje spot i kontrakty terminowe.

Głównym produktem firmy Kwenta są kontrakty terminowe na kontrakty terminowe, które obecnie obsługują handel kontraktami terminowymi z maksymalną dźwignią 25-krotną. Użytkownicy mogą wybrać handel z wykorzystaniem pełnego depozytu zabezpieczającego lub depozytu zabezpieczającego izolowanego. Kwenta obsługuje następujące rodzaje zleceń: zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem i zlecenia rynkowe typu stop.

Kwenta opiera się na protokole Synthetix, a jej płynność handlowa jest zapewniona przez pulę aktywów syntetycznych opartych na długu Synthetix. Ponadto aktywa syntetyczne na platformie Synthetix wykorzystują wyrocznie Chainlink do podawania cen. Dlatego w handlu na Kwenta nie ma poślizgu.

$KWENTA jest tokenem zarządzania Kwenta. Ma on na celu wspieranie koordynacji i rozwoju w ramach Kwenta DAO. Główne funkcje tokena obejmują staking i zarządzanie.

Jaka jest ocena firmy Kwenta przez TokenInsight?

TokenInsight przyznał obecnej wydajności Kwenta ocenę B i pozytywną perspektywę.

Szczegółowa analiza i punktacja wyników oceny przedstawiają się następująco:

  • Technologia bazowa i bezpieczeństwo 53,6%

  • Mapa drogowa i postęp 66,3%

  • Gospodarka żetonowa 49,47%

  • Rozwój ekologiczny 53,5%

  • Wydajność rynku wtórnego tokenów 31,93%

  • Zespół, partnerzy i inwestorzy 61,33%

Technologia bazowa i bezpieczeństwo (53,6%)

W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd, które wykorzystują mechanizmy takie jak księgi zleceń i AMM, Kwenta opiera się na protokole aktywów syntetycznych Synthetix, a jej płynność handlowa jest zapewniana przez pulę aktywów syntetycznych opartych na długu Synthetix. Od momentu uruchomienia projektu Kwenta w październiku 2020 r. nie odnotowano żadnych ataków na bezpieczeństwo ani zdarzeń kryzysowych, które mogłyby zaszkodzić rozwojowi projektu.

Ponadto, zgodnie z ujawnionym raportem z audytu inteligentnych kontraktów, kod inteligentnego kontraktu firmy Kwenta ma 1 lukę w zabezpieczeniach wysokiego poziomu, 1 średni poziom i 3 niskiego poziomu. Jak jednak wynika ze sprawozdania z audytu, problemy te zostały już rozwiązane.

Mapa drogowa i postęp (66,33%)

W dokumencie Kwenta zaktualizowała postępy i plany rozwoju od lipca 2022 r. do końca roku. Zgodnie z ujawnioną mapą drogową, w trzecim kwartale 2022 r. Kwenta skupi się na wzbogaceniu swojej oferty produktowej i uruchomieniu wersji beta zleceń limitowanych, zleceń stop-limit oraz trybu handlu na pełnej marży. Następnie 17 listopada Kwenta uruchomiła swój natywny token $KWENTA.

W przyszłym miesiącu Kwenta planuje rozpocząć prace badawczo-rozwojowe nad strategiami hybrydowymi. Do 18 grudnia 2022 r. Kwenta nie opublikowała planów rozwoju na 2023 r.

Gospodarka żetonowa (49,47%)

$KWENTA to token zarządzający wydany przez Kwenta. Zgodnie z ujawnionymi informacjami, jest on wykorzystywany głównie w celu wspierania koordynacji i rozwoju w ramach Kwenta DAO. Obecnie funkcje $KWENTA obejmują staking i zarządzanie.

Początkowa podaż $KWENTA wynosi 313 373. W pierwszym tygodniu zostanie wyemitowanych 14 463,37 obligacji, a pod koniec czwartego roku (2026) emisja spadnie do ok. 200 obligacji tygodniowo (1% APY). Według obliczeń całkowita podaż na koniec 2026 r. powinna wynieść 1 009 409,43.

Zgodnie ze szczegółami dotyczącymi dystrybucji tokenów ujawnionymi przez firmę Kwenta, 15% początkowej podaży $KWENTA zostało przydzielone jej głównemu zespołowi, który jest stosunkowo słabo skoncentrowany. Ponadto początkowa podaż $KWENTA stanowi jedynie 30% całkowitej podaży, a 80% dodatkowej podaży zostanie rozdzielone pomiędzy stakerów $KWENTA. Ma to pozytywny efekt motywacyjny na długoterminową wartość tokena $KWENTA. Kwenta wprowadza również mechanizm blokady przyznawania tokenów, aby zachęcić użytkowników do blokowania tokenów na długi czas.

Rozwój ekologiczny (53,5%)

Kwenta odnotowała wzrost dziennego wolumenu obrotu i liczby traderów po rozszerzeniu rodzajów zleceń i uruchomieniu nowego modelu handlu krzyżowego (wszystko to ukończono we wrześniu). Według oficjalnych statystyk Kwenta, wolumen obrotu Kwenta 15 września wyniósł około 89 milionów dolarów amerykańskich, co stanowi najwyższy dzienny wolumen obrotu od historycznego maksimum z 20 kwietnia.

Jednocześnie, według oficjalnych danych Kwenta, nietrudno zauważyć, że jej dzienny wolumen transakcji i liczba traderów osiągnęły znaczący skok wzrostu od drugiej połowy września i jak dotąd nie wykazały żadnych oznak zmęczenia. 14 grudnia dzienna liczba transakcji i liczba traderów na platformie Kwenta osiągnęła rekordowe wartości, wynosząc odpowiednio 4937 i 2213.

Od 8 grudnia Kwenta otworzył oficjalne konta i prowadzi społeczności na Twitterze, Discordzie i Medium. Najwięcej obserwujących ma Twitter, ponad 70 000.

Wyniki rynku wtórnego tokenów (49,47%)

$KWENTA jest obecnie przedmiotem obrotu wyłącznie na platformie Uniswap (Optimism). Objętość obrotu $KWENTA w ciągu 24 godzin (12–19) wynosi 23 630 USD, a płynność jest stosunkowo niewielka.

Jeśli chodzi o dane łańcuchowe, Kwenta wydała swój token $KWENTA 17 listopada 2022 r. $KWENTA ma obecnie 344 adresy holdingowe i przeprowadziła łącznie 21 932 transakcji w łańcuchu. Ze względu na krótki termin premiery, ogólne dane łańcuchowe obecnie działają stosunkowo słabo.

Jeśli chodzi o cenę tokena, cena $KWENTA wynosiła 257,82 USD, gdy został po raz pierwszy uruchomiony. 22 listopada cena $KWENTA spadła do najniższego poziomu 70,65 USD. Jednak od 19 grudnia 2022 r. cena akcji $KWENTA wzrosła do około 70% pierwotnej ceny ofertowej, wynoszącej około 182,47 USD.

Ostatnie słowa

Kwenta przyciągnęła wielu użytkowników dzięki swojemu zespołowi Synthetix, mechanizmowi płynności opartemu na puli pożyczek Synthetix i zerowej przewadze poślizgu. Obecnie firma koncentruje się na wzbogacaniu typów zleceń i produktów handlowych w celu ulepszenia doświadczeń użytkowników i przyciągnięcia większej liczby użytkowników. Z uzyskanych przez nas wyników ocen wynika, że ​​Kwenta obecnie radzi sobie dobrze w niektórych modułach, takich jak plan działania i postęp, zespół i gospodarka tokenów. Jednak token ten został dopiero wprowadzony na rynek i nadal brakuje działań w ramach łańcucha, a jego płynność jest słaba. W pewnym stopniu wpłynęło to na wyniki rankingowe Kwenty.

Na podstawie powyższych informacji TokenInsight przyznał spółce Kwenta ocenę B z pozytywną perspektywą.

Przeczytaj cały artykuł tutaj: https://tokeninsight.com/en/research/analysts-pick/kwenta-project-rating-and-analysis