28 września Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (swift) opublikowało ranking globalnych walut płatniczych na podstawie statystyk kwotowych za sierpień 2023 r. Wśród pięciu najbardziej aktywnych walut dolar amerykański w dalszym ciągu mocno rósł, waluty europejskie radziły sobie była ponura, a euro kontynuowało tendencję spadkową, stając się największym przegranym, udział funta w płatnościach nieznacznie spadł od lipca, a udział jena wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Szczególnie imponujące są wyniki waluty RMB, której udział w płatnościach przekracza 3% płatności globalnych po raz trzeci, odkąd Swift zaczął rejestrować, bijąc rekord z 2015 r. i ustanawiając nowy rekord.

Pozycja dolara pozostaje silna

W sierpniu 2023 r. dolar amerykański w dalszym ciągu pozostawał największą i najbardziej aktywną walutą świata, z udziałem w płatnościach na poziomie 48,03%, co oznacza wzrost o prawie 1,6 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym globalnego rynku płatności walutowych.”

Chociaż w wielu krajach na świecie proces „dedolaryzacji” postępuje pełną parą, zależność rynków wschodzących od dolara amerykańskiego w zakresie rozliczeń handlowych i rezerw walutowych wykazuje tendencję spadkową.

Tyle, że chudy wielbłąd jest większy od konia, nie wspominając już o tym, że Stany Zjednoczone nie osiągnęły jeszcze upadku, ale nadal są największą gospodarką na świecie. Mają głębokie podstawy gospodarcze, silną armię i przywództwo technologiczne i ma ogromny wpływ w skali globalnej. Zdecydowana większość towarów wyceniana jest w dolarach amerykańskich. Wszystkie powyższe zapewniły silne wsparcie dla kredytu dolara amerykańskiego, chociaż z nazwy nie jest to „waluta światowa”. dolar amerykański ma już pewne cechy „waluty światowej” i przyniósł Stanom Zjednoczonym realne korzyści.

Jednocześnie Stany Zjednoczone znajdują się w cyklu podwyżek stóp procentowych. Stopy procentowe dolara amerykańskiego nadal rosną, przyciągając globalny kapitał. Częstotliwość i wielkość transakcji w dolarach amerykańskich w sektorze finansowym rosną. Nie jest zaskakujące, że wzrósł odsetek płatności w dolarach amerykańskich.

Euro w dalszym ciągu słabnie, funt cierpi, a udział japońskiego jena powoli rośnie

W sierpniu 2023 r. udział euro w płatnościach międzynarodowych wyniósł zaledwie 23,22%, a funta 7,14%. Choć w dalszym ciągu utrzymywał on pozycję drugiej i trzeciej najbardziej aktywnej waluty, obie one spadały z miesiąca na miesiąc, zwłaszcza udział euro spadał wielokrotnie. W 2021 r. nadal oscyluje wokół 38%, a obecnie jest blisko poziomu 20%. Nie może znaleźć w sobie dominującej siły, z jaką mógłby „zmagać się” wówczas z dolarem amerykańskim.

Udział w płatnościach głównych walut świata jest zależny od przypływów i odpływów. Wzrost udziału dolara amerykańskiego przejmie udział „numeru dwa” euro. Podwyżki stóp procentowych Fed stworzyły silnego dolara amerykańskiego, co zbiega się z konfliktami geopolitycznymi w Europie, które przyniosły niestabilność w Europie. Pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowało gwałtowną deprecjację kursu euro, a duża część europejskiego kapitału napłynęła do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu bezpiecznej przystani transfer realnych gałęzi przemysłu lub zabezpieczenie kapitału finansowego, żywotność Europy została poważnie nadszarpnięta, a odsetek płatności w euro gwałtownie spadł.

Gospodarka brytyjska, która również jest częścią Europy, również nie radzi sobie najlepiej. Jej stosunki z UE sprzyjają zarówno prosperowaniu, jak i ponoszeniu strat. Gospodarka strefy euro znajduje się w recesji i Wielkiej Brytanii trudno jest przetrwać w pojedynkę. W lipcu br. tempo wzrostu PKB Wielkiej Brytanii spadło o 0,5% miesiąc do miesiąca, a tempo kurczenia się osiągnęło najszybsze tempo od grudnia 2022 r. Taki funt oczywiście nie może uspokajać.

Deprecjacja jena jest zjawiskiem powszechnym. W tym roku jen jest najgorszą walutą wśród dziesięciu najważniejszych walut świata. Od początku roku do chwili obecnej dolar amerykański wzrósł w stosunku do jena o 13%. Chociaż deprecjacja jena może podnieść inflację i przynieść korzyści eksportowi, ale rosnące koszty importu i ogromna presja na dług publiczny zmniejszyły udział jena w międzynarodowym rynku płatności.

Udział RMB rósł przez 7 kolejnych miesięcy, bijąc historyczny rekord

Dolar amerykański wyróżnia się, ale dziedzictwo walutowe innych gospodarek rozwiniętych pozostaje. W sierpniu 2023 r. dolar amerykański, euro, funt i jen zajmowały cztery z pięciu najbardziej aktywnych walut na świecie. RMB nadal utrzymywał swoją pozycję jako piąta najbardziej aktywna waluta na świecie, stanowiąca Wskaźnik wzrósł do 3,47%, co oznacza wzrost o 0,41 punktu procentowego w stosunku do lipca i utrzymywał się powyżej 3% przez dwa kolejne miesiące.

Wcześniej odsetek płatności globalnych w RMB od stycznia do lipca 2023 r. wynosił odpowiednio 1,91%, 2,19%, 2,26%, 2,29%, 2,54%, 2,77% i 3,06%. Od początku tego roku odsetek płatności globalnych w RMB utrzymuje tendencję wzrostową przez siedem kolejnych miesięcy.

Jednocześnie jest to także trzeci raz w historii, gdy RMB stanowił ponad 3% światowych płatności. Udział wynoszący 3,47% pobił także historyczny rekord wynoszący 3,2% ustanowiony w styczniu ubiegłego roku.

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie internacjonalizacji RMB. Rozliczenia handlu transgranicznego stały się coraz wygodniejsze dzięki silnemu wsparciu systemu rozliczeń transgranicznych RMB (CIPS). Wiele lokalnych banków w krajach wschodzących dołączyło do RMB System płatności transgranicznych (CIPS) do prowadzenia działalności rozliczeniowej w RMB, rozliczenia w RMB w handlu międzynarodowym cieszą się coraz większą popularnością.

Według stanu na koniec września 2023 r. w systemie CIPS uczestniczy 1478 uczestników, w tym 101 uczestników bezpośrednich i 1377 uczestników pośrednich.

Wśród uczestników pośrednich 1018 znajduje się w Azji (564 w Chinach), 240 w Europie, 50 w Afryce, 30 w Ameryce Północnej, 22 w Oceanii i 17 w Ameryce Południowej. Są oni dystrybuowani w 111 krajach i regionach na całym świecie, z faktycznym zasięgiem działalności w 182 krajach na całym świecie. W poszczególnych krajach i regionach działa ponad 4300 instytucji bankowości korporacyjnej.

Z drugiej strony Chiny są drugą co do wielkości gospodarką na świecie. Od tego roku ich gospodarka szybko się ożywia, a tempo wzrostu należy do najwyższych na świecie. Oprócz lekkiej deprecjacji dolara amerykańskiego, nastąpiła aprecjacja koszyk innych walut spoza USA. Jego kurs wymiany jest bardzo silny. Atrybuty ryzyka uległy znacznej poprawie.

Ponadto Chiny w dalszym ciągu otwierają się na świat zewnętrzny na wysokim poziomie, skala zagranicznego rynku RMB w dalszym ciągu rośnie, a gotowość krajów rynków wschodzących do rezerwowania RMB rośnie, co przyciąga zagraniczne przedsiębiorstwa do większego wykorzystania RMB w handlu scenariuszy, a chińskie firmy chętniej zawierają umowy z firmami zagranicznymi. Do rozliczeń używaj RMB.

Choć udział płatności w juanach rósł przez siedem kolejnych miesięcy i ustanowił nowy rekord, udział 3,47% jest nadal niski i nie odpowiada statusowi gospodarczemu mojego kraju w skali światowej.#美联储是否加息？ #带你看看币安Launchpad $BTC