Bitcoin vs. Altcoin: Jak Ocenić Wartość Kryptowaluty w 5 Prostych Krokach?
Najważniejsze Informacje
Bitcoin zawsze był największą kryptowalutą na świecie, ale stworzono tysiące alternatywnych krypto, lub altcoinów, z których wszystkie rywalizują lub twierdzą, że są kolejną wielką innowacją.
Ocena wydajności aktywów krypto powinna wykraczać poza ostatnią akcję cenową.
Ocena krótko i długoterminowej wartości każdego altcoina może być zniechęcająca, ponieważ należy przeprowadzić wiele badań, ale istnieje kilka kluczowych czynników, które sprawiają, że ocena aktywów staje się bardziej zjadliwa.
W tym artykule przedstawimy Ci pięcioetapowy proces, który może pomóc Ci ocenić wartość, gdy będziesz szukał nowych altcoinów do inwestycji.
Odkąd Bitcoin powstał w 2010 roku i zyskał popularność w ostatnich latach, jest uznanym liderem rynku w branży kryptowalut, z dominacją rynkową sięgającą nawet 80% w kilku momentach podczas ostatnich 10 lat. Chociaż BTC jest synonimem branży, kilka projektów krypto wprowadzających pewne innowacje związane z blockchainem powoli goni "króla kryptowalut".
Zaledwie rok po stworzeniu Bitcoina powstały liczne alternatywne kryptowaluty, znane również jako altcoiny. Zainspirowane technologią blockchain leżącą u podstaw najsłynniejszej kryptowaluty, zazwyczaj wprowadzały przypadki użycia blockchainu, które różniły się od oryginalnej iteracji Bitcoina. Niektóre z tych altcoinów można nawet uznać za bezpośrednich potomków króla, przynajmniej pod względem tego, że zostały stworzone jako spinoff po dużej aktualizacji blockchainu Bitcoina.
Na początku 2010 roku było tylko kilka altcoinów, jednak od czasu debiutu Ethereum w 2015 roku i późniejszego wzrostu popularności w 2017 roku, liczba dostępnych altów na rynku znacznie wzrosła. Technologia smart kontraktów Ethereum ułatwiła projektom tworzenie własnych kryptowalut, co doprowadziło do powstania kilku startupów, które do dziś są głównymi graczami w branży.
Podczas gdy Bitcoin nadal utrzymuje sporą, ale powoli malejącą przewagę, cały rynek kryptowalut dojrzał do punktu, w którym możesz ocenić wartość każdego altcoina poza porównaniem go z Bitcoinem.
Bitcoin vs Altcoin
Na pierwszy rzut oka łatwo założyć, że dominacja rynkowa Bitcoina sprawia, że jest to jedyna warta zainwestowania kryptowaluta. Ze swoją dziesięcioletnią historią, trwającą rewolucją finansową, którą zapoczątkował, i rosnącym wpływem, jaki wywarł na nawet najbardziej tradycyjne instytucje finansowe, Bitcoin jest na dobrej drodze, aby pozostać liderem rynku przez wiele lat, pomijając może nadzwyczajne wydarzenia.
Dowiedz się więcej:Jakie Krypto Powinienem(-naś) Kupić Oprócz Bitcoina?
Jednak boom na całym rynku kryptowalut stworzył miejsce dla znaczących altcoinów, które mogły zaistnieć jako duzi gracze. Podczas gdy Bitcoin przyciąga uwagę nawet najbardziej podstawowych traderów i właścicieli kryptowalut, altcoiny mają luksus zwiększania swoich zasięgów i wpływów. Doprowadziło to do wielu przypadków, w których altcoiny wykazały wzrost przewyższający ten Bitcoina. Jak dotąd w tym roku spośród 100 najlepszych kryptowalut notowanych na CoinMarketCapie tylko 10 radziło sobie gorzej niż Bitcoin, w tym 5 z 20 największych. (Wykluczyliśmy siedem stablecoinów z pierwszej setki).
Niemniej jednak każdy altcoin ma swój własny zestaw mocnych i słabych stron, co rodzi pytania dotyczące jego długoterminowej rentowności. Wiele z nich, szczególnie tych stworzonych w okresach boomu na rynku kryptowalut, ruszyło z przytupem, ale od tego czasu ceny spadły z powodu tego czy innego czynnika. Kilka z nich zostało sklasyfikowanych jako jawne exit scamy, oszukując tych, którzy nie stosują due diligence podczas swoich inwestycji. W tym artykule przygotowaliśmy szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci oddzielić wartościowe tokeny od reszty.
Pięć Czynników, Na Które Należy Zwrócić Uwagę Podczas Oceny Altcoina
Chociaż żadna pojedyncza metoda nie jest idealna pod względem odpowiedniej oceny tokenów krypto, istnieje kilka kluczowych czynników, które mogą wiele powiedzieć na temat wartości i trajektorii aktywów. Pod każdym czynnikiem stawiamy również kilka kluczowych pytań, których możesz użyć do oceny altcoina.
1. Funkcja
Altcoiny są zazwyczaj tworzone z określonym zestawem przypadków użycia, które mają na celu rozwiązanie problemu w dowolnej branży za pomocą technologii blockchain. Taki, który nie ma jednoznacznej funkcji, prawdopodobnie nie będzie miał przyszłości jako magazyn wartości. Problem z niektórymi altcoinami, które początkowo zyskały ogromną popularność, ale ostatecznie sie wypaliły, polega na tym, że w finalnym rozrachunku stanowiły rozwiązanie problemu, który nie istnieje. Inne projekty twierdzą, że chcą stać się większe niż Bitcoin, co prawdopodobnie już powinno być czerwoną flagą dla potencjalnych inwestorów.
Oto kilka pytań, które pomogą Ci przeprowadzić research:
- Czy ten altcoin robi coś istotnego poza byciem repliką istniejącej monety?
- Czy postawiony cel jest zarówno użyteczny, jak i osiągalny w najbliższej przyszłości?
2. Deweloperzy i Wsparcie
Tak samo jak oceniasz wartość firmy na podstawie tego, co zrobił jej zespół, powinieneś(-naś) również uważnie obserwować zespół, który realizuje projekt krypto stojący za altcoinem, który badasz. Możesz zacząć od sprawdzenia deweloperów zespołu i ich historii. Oprócz życiorysów powinieneś(-naś) również być w stanie zobaczyć, ile pracy włożyli w projekty, czy ich wysiłki doprowadziły do pozytywnych rezultatów i czy ciężko pracują, aby poinformować opinię publiczną o postępach, które poczynili. Zadaj sobie następujące pytania:
- Czy deweloperzy są zdolni i szanowani?
- Czy zespół aktywnie pracuje nad godnymi uwagi aktualizacjami projektu krypto?
- Czy starają się ulepszać swój produkt i regularnie utrzymują kontakt z inwestorami?
Pamiętaj, że ten czynnik może mieć nawet większe znaczenie dla nowych krypto, które jeszcze nie wywarły wpływu na branżę. Natomiast jeśli altcoin istnieje już od dłuższego czasu, następny czynnik będzie prawdopodobnie ważniejszy.
3. Historia i Reputacja
Czasami projekt krypto i powiązany z nim altcoin mogą mieć członków zespołu z renomowanymi CV. Nie gwarantuje to jednak, że odniosą oni sukces. Czasami w historii altcoina zdarzają się wydarzenia, które wpływają na pozytywną opinię, którą już zdążyłeś(-aś) wyrobić sobie na temat tej kryptowaluty. Uważaj na czerwone flagi, które mogą pojawić się, gdy odpowiesz na następujące pytania:
- Czy w historii monety były już jakieś skandale?
- Czy wykryto jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa?
- Jak długo altcoin jest na rynku i jak bardzo wzrosła jego wartość od tego czasu?
4. Wolumen
O ile nie jesteś typem inwestora, który jest na tyle odważny, aby zapuszczać się w niezwykle nowe projekty i toleruje inwestycje o wysokim ryzyku, powinieneś(-naś) również przyjrzeć się wynikom altcoina na otwartym rynku. Oprócz badania historii cen, możesz sprawdzić kondycję rynkową altcoina poprzez wgląd w jego wolumen obrotu. Mówiąc najprościej, jeśli dużo osób handluje większymi ilościami tej kryptowaluty na rynku, jest ona w dobrej kondycji. Jeszcze lepiej, jeśli ludzie faktycznie wykorzystają tę monetę lub token. W związku z tym czynnikiem pojawiają się dwa ważne pytania:
- Ile osób korzysta obecnie z altcoina?
- Czy altcoin jest dostępny na którejkolwiek z głównych giełd?
5. Dostępność
Jeśli na tym etapie podoba Ci się to, co widzisz podczas researchu danej kryptowaluty, prawdopodobnie powinieneś(-naś) sprawdzić, jak łatwo jest zdobyć ten zasób. W końcu obiecująca moneta lub token, do którego trudno jest uzyskać dostęp, jest prawdopodobnie bardziej niedogodnością niż właściwym aktywem. Altcoiny, które są łatwe do zdobycia, są bardziej dostępne dla opinii publicznej i mają większe szanse na skalowanie na większe rynki. Sprawdź następujące rzeczy:
- W jaki sposób kupiłbyś(-abyś) altcoina?
- Czy będzie można go kupić za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub P2P?
Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są niezadowalające, możesz w międzyczasie trzymać się obecnej strategii, dopóki nie zobaczysz altcoina wartego swojej inwestycji.
Wniosek
Oceniając długoterminową wartość kryptowaluty, możesz zawrzeć kilka dodatkowych czynników, w zależności od tego, co jest dla Ciebie wartościowe. Możesz także czerpać wskazówki z czynników, które są brane pod uwagę przez niektóre z najbardziej uznanych firm w przestrzeni krypto. W wielu przypadkach altcoiny podlegają bardziej szczegółowej kontroli.
Na przykład Binance ma własny system do określania, które altcoiny są warte zaoferowania na platformie transakcyjnej. Przeprowadzając przeglądy dotyczące notowań i usuwania aktywów, bierzemy pod uwagę różne czynniki, takie jak:
- Zaangażowanie zespołu w projekt krypto
- Poziom i jakość działalności deweloperskiej
- Wolumen obrotu i płynność
- Stabilność i bezpieczeństwo sieci przed atakami
- Stabilność sieci/smart kontraktów
- Poziom komunikacji publicznej
- Reagowanie na okresowe prośby o due diligence
- Dowody nieetycznego zachowania lub zaniedbania
- Wkład w zdrowy i zrównoważony ekosystem kryptowalut
Mając to na uwadze, mamy nadzieję, że ten artykuł ułatwi Ci wybieranie altcoinów odpowiednich dla Twojego portfolio i apetytu na ryzyko.
Uwaga: Ten artykuł nie popiera żadnej kryptowaluty ani projektu i nie powinien być traktowany jako bezpośrednia porada inwestycyjna, ale jako punkt wyjścia na drodze do tworzenia własnych badań i wniosków. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultaty Twojej niezależnej aktywności handlowej.
Przeczytaj następujące artykuły, aby uzyskać więcej informacji:
(Akademia) Początkujący: Jak Inwestować w Bitcoina i Inne Kryptowaluty
(Wsparcie) Ogłoszenia Nowych Notowań na Binance
