Dlaczego i Jak Przeprowadzać Własne Badania (DYOR) Przy Inwestowaniu w Krypto
Co Warto Wiedzieć
Przeprowadź swoje własne badania, lub DYOR, to powszechny zwrot w społeczności kryptowalut.
DYOR często polega na zagłębieniu się w podstawy projektu przed zaangażowaniem w niego środków.
Dowiedz się, dlaczego robienie własnych badań jest niezbędne i jak doświadczeni inwestorzy przeprowadzają swoje due diligence.
Przeprowadź własne badania, lub DYOR, to powszechny zwrot używany w treściach dotyczących inwestowania i handlu kryptowalutami. Dowiedz się dlaczego i jak wykonuje się DYOR.
Zawsze wykonuj swoje due diligence. Pamiętaj, aby przeprowadzić własne badania. DYOR. Znajdziesz to wszędzie w przestrzeni krypto. Ale co dokładnie oznacza "robienie własnych badań" i jak inwestorzy wykonują swoje due diligence? Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego zawsze powinieneś(-naś) DYOR przed inwestowaniem i jak przejść do badania projektu, którym się zainteresowałeś(-aś).
Przed zagłębieniem się w projekt, któremu się przyglądasz, najlepiej jest zapoznać się ze słownictwem krypto, praktykami i sektorami (DeFi, NFT, GameFi itp.), aby zrozumieć rynek, w który możesz inwestować. Akademia Binance to bezpłatna platforma edukacyjna dla nowych i doświadczonych inwestorów, na której można znaleźć szczegółowe informacje obejmujące wiele kluczowych aspektów branży kryptowalut i blockchain.
Czym Jest DYOR?
Przeprowadź własne badania lub DYOR, spopularyzowane przez entuzjastów kryptowalut, jest powszechną frazą używaną w inwestowaniu i handlu kryptowalutami. Ideą tego terminu jest zmniejszenie liczby niedoinformowanych inwestorów poprzez zachęcanie użytkowników, aby nie podążali ślepo za słowami innych. Wszelkie nowe projekty lub obszary zainteresowania powinny być przedmiotem wielu badań, zanim zostaną rozważone pod kątem inwestycji.
Inwestorzy mogą zwrócić uwagę na różne istotne obszary podczas badania projektu. Członkowie zespołu, ich osiągnięcia i doświadczenie, roadmap projektu, poprzednie sukcesy i porażki oraz zaangażowanie społeczności to cenne początkowe obszary do zbadania. Dobrą praktyką jest porównywanie istotnych szczegółów z kilku renomowanych źródeł. Dokładne badania pomagają ocenić zasadność i potencjał projektu przed inwestycją, więc przyjrzyjmy się bliżej kilku kluczowym kryteriom, na podstawie których można ocenić projekty kryptowalutowe.
Należy pamiętać, że nawet najbardziej rygorystyczny DYOR nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki. Ze względu na zmienność rynków kryptowalut, DYOR nie eliminuje ryzyka złej inwestycji; może jedynie pomóc w ocenie prawdopodobieństwa powodzenia projektu i lepszym zrozumieniu poziomów ryzyka.
Dlaczego DYOR Jest Potrzebne?
Głównym powodem robienia badań jest praktykowanie odpowiedzialnego handlu i zdyscyplinowanego myślenia w celu zminimalizowania ryzyka. Byłoby to zbliżone do hazardu, gdyby ktoś zainwestował duże środki w jakiś produkt, nic o nim nie wiedząc. Przyjrzyjmy się kilku głównym powodom, dla których inwestorom zaleca się DYOR.
Badania a ryzyko
DYOR pozwala inwestorom indywidualnym ograniczyć ryzyko nieracjonalnego podejmowania decyzji podczas inwestowania w kryptowaluty. Przyjrzymy się kilku obszarom, w których dokładne badania mogą pomóc w uniknięciu złych inwestycji. Na przykład sentyment rynkowy może spowodować, że inwestorzy wejdą w aktywa z pobudek związanych z FOMO (fear of missing out). Kiedy rynek pnie się w górę, niektórzy inwestorzy mogą zostać wciągnięci w hype, kupując w obawie przed utratą okazji. Bez dokładnych badań inwestorzy są bardziej narażeni na straty finansowe po zakupie aktywów po zbyt wysokich cenach.
Podobnie jest, gdy pojawia się FUD (fear, uncertainty, and doubt). Inwestorzy mogą panikować przed sprzedażą w oparciu o wpływ komentatorów i inwestorów w mediach społecznościowych. Tak zwane „słabe ręce” mają tendencję do paniki, gdy rynek zaczyna spadać, a negatywne nastawienie społeczności rośnie. Bez odpowiednich badań inwestorzy są bardziej skłonni sprzedać swoje aktywa ze stratą, gdy zostaną dotknięci negatywnymi nastrojami rynkowymi.
Ponadto niektóre taktyki stosowane przez złych aktorów w przestrzeni kryptowalutowej mają na celu żerowanie na niedoświadczonych inwestorach — lub tych, którzy nie przeprowadzili zdyscyplinowanych badań.
Ataki Sybil
Atak Sybil to próba zdobycia przez złośliwych podmiotów wpływu na sieć poprzez atak fałszywych tożsamości. Ten rodzaj ataku może dotyczyć kilku obszarów kryptowalut, ale w tym przykładzie skupimy się na tym, jak może wpłynąć na decyzje inwestorów.
Oszuści mogą tworzyć wiele kont w mediach społecznościowych w celu omówienia projektu lub aktywów. Będą próbowali nagłośnić projekt, tworząc iluzję zaangażowania społecznościowego i inicjując dyskusje z prawdziwymi użytkownikami mediów społecznościowych. Dyskusja jest wtedy wzmocniona przez dodatkową sieć kont w mediach społecznościowych pod kontrolą złego aktora. Może to stworzyć fałszywe wrażenie, że wiele osób jest podekscytowanych projektem. Jeśli potencjalny inwestor nie wykonał dokładnych badań projektu, który jest promowany w ten sposób, może być skłonny do inwestowania w aktywa, które mają niewielką rzeczywistą wartość.
Shillowanie
Aby zwiększyć świadomość produktu, hype i dyskusję, niektóre projekty opierają się na różnych technikach shillowania ich aktywów cyfrowych. Wiele osób jest zachęcanych do podkręcania lub podbijania projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych i kanałów społecznościowych. Projekty lub aktywa, które chcą shillować, mogą czasami angażować wybitnych komentatorów online i influencerów do korzystania z ich platformy i promowania jej wśród odbiorców. Podatni traderzy mogą zostać przyciągnięci do hype'u, zwłaszcza, że shillowanie jest często przedstawiane jako prawdziwa rekomendacja przez kogoś, kogo śledzą. Zwykle nie pojawia się jako reklama lub promocja i może być raczej subtelne. Na przykład taką promocję można wstawić w ramach dyskusji lub recenzji produktu. Inwestorów polegających na opinii influencera, a nie własnych badaniach, można przekonać do zakupu wątpliwego aktywa.
Pomocne przypomnienie
DYOR jest po to, aby przypomnieć wszystkim, że inwestycje są tylko tak dobre, jak badania, które są w nie zaangażowane — a nawet wtedy nie ma gwarancji sukcesu. Ryzyko stanowi naturalny koszt możliwości uzyskania zysków kapitałowych, jakie oferuje działalność inwestycyjna. Najlepsze, co mogą zrobić inwestorzy, to wyposażyć się w wystarczającą wiedzę i badania, które pomogą w skutecznym podejmowaniu decyzji i ograniczeniu ryzyka.
Jak Sprawdzać Krypto? Popularne Sposoby na DYOR
Teraz gdy ustaliliśmy dlaczego DYOR jest ważny, przyjrzyjmy się niektórym metodom, które traderzy i inwestorzy wykorzystują do przeprowadzenia właściwego badania.
Rola analizy fundamentalnej w DYOR
Analizuj whitepaper projektu
Zbadaj liczby
Znajdź renomowane głosy
Dąż do zdobycia wiedzy o krypto z Akademią Binance
Zatrudnij profesjonalnego doradcę finansowego
Rola analizy fundamentalnej w DYOR
Przeprowadzanie własnych badań polega na zagłębieniu się w projekt. Jest to ściśle związane z analizą fundamentalną (FA), terminem używanym w świecie finansów do określenia wewnętrznej wartości aktywów lub firmy. Na tradycyjnych rynkach finansowych FA jest często używana do analizy potencjalnych możliwości inwestycyjnych, wraz z innymi podejściami do analizy rynku, takimi jak analiza techniczna (AT) i analiza nastrojów rynkowych.
Sprawdź dokładnie whitepaper projektu
Dobrym nawykiem dla traderów i inwestorów jest sięganie bezpośrednio do źródła i czytanie whitepaper, dokumentu koncepcyjnego, strony internetowej i innych materiałów marketingowych projektu. Whitepaper to autorytatywny dokument napisany zazwyczaj przez zespół projektowy w celu przedstawienia problemu i wyjaśnienia, jak ich produkt, technologia lub token może go rozwiązać. Każdy może skorzystać z tych źródeł, aby dokładnie ocenić, jaka jest jego misja, wizja i plan gry. Jaka jest luka, którą próbują wypełnić? Czy problem ze świata rzeczywistego dotyczy dużej populacji? Czy proponowane rozwiązanie jest wykonalne?
Jeśli wizja brzmi zbyt trudno, a jednocześnie nie zaproponowano jasnej ścieżki jej realizacji, może to być oznaką zbyt ambitnego projektu, który ma mniejsze szanse na spełnienie swoich obietnic.
Zbadaj liczby
Liczby otaczające projekt i jego cyfrowe aktywa mogą dostarczyć inwestorom wielu informacji. Na przykład liczby w mediach społecznościowych i na kanałach społecznościowych projektu mogą być dobrym wskaźnikiem tego, jak bardzo jest on popularny. Mimo to uważaj na boty i fałszywe konta, ponieważ mogą one dać niedokładne wrażenie, jak inni ludzie postrzegają projekt i jego produkty. Jak bardzo zaangażowana jest społeczność? Czy dyskusja jest aktywna i naturalna? Istnieją narzędzia, które pozwalają sprawdzić, czy liczba obserwujących na koncie w mediach społecznościowych jest ważna, czy nie.
Cena aktywów, kapitalizacja rynkowa, podaż w obiegu, całkowita podaż, dzienni aktywni użytkownicy, dystrybucja posiadaczy tokenów i 24-godzinny wolumen obrotu mogą dostarczyć wspaniałych informacji. Badając te liczby, możesz ocenić aktywność innych inwestorów i użytkowników w czasie. Możesz również połączyć je z takimi elementami, jak kamienie milowe na roadmapie i plany marketingowe, aby uzyskać szerszą perspektywę.
Wiele projektów ujawni szczegóły dotyczące swojej tokenomii w momencie ich uruchomienia. Mogą one nakreślić, w jaki sposób tokeny projektu będą dystrybuowane i jakie zachęty istnieją, aby nagrodzić aktywność społeczności. Tokenomia może również zawierać przekonujące szczegóły, takie jak fundator i zespół vesting.
Większość blockchainów rejestruje wszystkie transakcje publicznie, a każdy może je przeglądać za pomocą eksploratorów bloków. Agregatory danych on-chain, takie jak Glassnode i IntoTheBlock, mogą również pomóc w ujawnieniu dodatkowych informacji na temat metryk aktywów.
Znajdź renomowane głosy
Wiele źródeł związanych z kryptowalutami w mediach mainstreamowych i społecznościowych konkuruje o uwagę. Kiedy polegamy na takich kanałach w celu uzyskania komentarza i kontekstu, badania nad tymi kanałami mogą być równie pomocne jak badania nad samym projektem. Skąd czerpią swoje doświadczenie? Jak bardzo są one ugruntowane? Czy informacje są obiektywne i bezstronne?
Dąż do zdobycia wiedzy o kryptowalutach z Akademią Binance
Wiele linków w tym artykule prowadzi do Akademii Binance, centrum bezpłatnej edukacji o krypto i blockchainie. Akademia Binance posiada słowniczek terminów kryptowalutowych i bibliotekę tematów dla każdego, kto chce poprawić swoją znajomość kryptowalut. Oprócz poruszania kwestii NFT, metaverse i innych podstawowych tematów krypto, istnieje również wybór średnio zaawansowanych i zaawansowanych artykułów.
Uważasz się za eksperta w dziedzinie kryptowalut? Rozwiąż Quiz o Historii Bitcoina, quiz o Słowniczku, lub Quiz dotyczący Phishingu,aby sprawdzić, czy możesz uzyskać wszystkie prawidłowe odpowiedzi!
Zatrudnij profesjonalnego doradcę finansowego
Niektórzy zatrudniają profesjonalistów, którzy przeprowadzają dla nich analizy rynku i badania projektów. Chociaż ta metoda outsourcingu może pomóc zaoszczędzić czas i wysiłek, należy pamiętać, że podejmujesz ryzyko na stronie trzeciej, aby zrobić due diligence dla Ciebie.
Wniosek
Rynek kryptowalut może być niezwykle niestabilny, dlatego należy pamiętać, że żadna ilość badań nie gwarantuje udanej inwestycji. Aby zminimalizować ryzyko, inwestorzy mogą wyposażyć się w wiedzę na temat projektu, w który chcą zainwestować. Na rynku kryptowalut można się wiele nauczyć; im bardziej inwestorzy poprawią swoją wiedzę, tym lepiej będzie ona pomagać w podejmowaniu mądrych decyzji. W duchu odpowiedzialnego handlu rozważ przeprowadzenie własnych badań z wykorzystaniem źródeł takich jak Akademia Binance.
Uwaga: Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe. Stwierdzenia zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady finansowe lub rekomendacje inwestycyjne.