Ievads

Neatkarīgi no portfeļa lieluma svarīgs aspekts ir spēja pareizi pārvaldīt riskus. Pretējā gadījumā jūs varat ātri zaudēt visus savus līdzekļus un ciest ievērojamus zaudējumus. Nedēļu vai pat mēnešu progresu var atsaukt viens slikti pārdomāts darījums.

Tirgojot vai ieguldot, atcerieties galveno noteikumu: nekad nepieņemiet emocionālus lēmumus. Finanšu riski ir tieši saistīti ar emocijām. Iemācieties tos kontrolēt, lai viņi nevarētu ietekmēt finanšu lēmumus. Šajā gaismā ir ļoti noderīgi izveidot noteikumu kopumu, ko varat ievērot savās ieguldījumu un tirdzniecības aktivitātēs.

Sauksim šos noteikumus par jūsu tirdzniecības sistēmu, kuras mērķis ir pārvaldīt riskus un izvairīties no nevajadzīgām darbībām. Tādējādi īstajā laikā tas neļaus pieņemt pārsteidzīgus un impulsīvus lēmumus.

Veidojot šādas sistēmas, jāņem vērā vairāki faktori. Cik ambiciozi ir jūsu investīciju plāni? Vai esat gatavs riskēt? Cik daudz esat gatavs riskēt? Var būt iesaistīti vairāki faktori, taču šajā rakstā mēs koncentrēsimies uz vienu konkrētu jautājumu: kā noteikt pozīciju lielumu atsevišķos darījumos?

Lai to izdarītu, vispirms ir jānosaka, cik liels ir jūsu konts un cik daudz esat gatavs riskēt vienā darījumā.


Kā noteikt naudas summu savā kontā

Šis punkts var šķist nevajadzīgs, bet tomēr pievērsīsim tam nelielu uzmanību. Īpaši noderēs iesācējiem, jo ​​palīdzēs sadalīt portfeļa līdzekļus atbilstoši dažādām stratēģijām. Tādā veidā jūs varat precīzi izsekot progresam, ko veicat, izmantojot dažādas stratēģijas, kā arī samazināt iespēju uzņemties pārāk lielu risku.

Pieņemsim, ka jūs ticat Bitcoin izredzēm un jums ir ilgtermiņa pozīcija savā aparatūras makā. Iespējams, labāk to neņemt vērā, aprēķinot kapitālu.

Tādējādi, aprēķinot līdzekļu apjomu kontā, tiek noteikts pieejamā kapitāla apjoms, ko varat novirzīt konkrētas tirdzniecības stratēģijas īstenošanai.


Kā noteikt konta risku

Otrais solis ir konta riska noteikšana. Izlemiet pats, cik procentu no sava pieejamā kapitāla esat gatavs riskēt vienā darījumā.


2% noteikums

Tradicionālajā finanšu pasaulē pastāv ieguldījumu stratēģija, ko sauc par 2% likumu. Saskaņā ar šo noteikumu tirgotājs vienā darījumā nedrīkst riskēt vairāk par 2% no viņa kontā esošajiem līdzekļiem. Mēs par to runāsim sīkāk, taču vispirms pielāgosim šo noteikumu, pamatojoties uz tirdzniecības īpašībām nepastāvīgos kriptovalūtu tirgos.

2% noteikums ir stratēģija, ko izmanto ieguldījumu stiliem, kas parasti ietver tikai dažu ilgtermiņa pozīciju ieņemšanu. To galvenokārt izmanto stabilākiem instrumentiem nekā kriptovalūta. Ja jūs aktīvi tirgojaties un jo īpaši, ja esat iesācējs, pārdomātāko lēmumu pieņemšana var palīdzēt saglabāt konta bilanci. Tātad mainīsim šo noteikumu uz 1%.

Saskaņā ar šo noteikumu vienā darījumā nevajadzētu riskēt vairāk par 1% no sava konta līdzekļiem. Vai tas nozīmē, ka ievadāt pozīcijas ar 1% no sava konta līdzekļiem? Nekādā gadījumā! Tas nozīmē, ka, ja izvēlaties nepareizu tirdzniecības stratēģiju un tiek aktivizēts jūsu stop loss, jūs zaudēsiet tikai 1% no jūsu kontā esošās summas.


Kā noteikt riska līmeni

Tātad, esam noteikuši naudas līdzekļu apjomu kontā un naudas zaudēšanas risku. Kā mēs tagad varam noteikt pozīcijas lielumu vienam darījumam?

Pirmkārt, ir jānosaka tirdzniecības stratēģijas atcelšanas punkts.

Šis ir svarīgs solis, kas attiecas uz gandrīz jebkuru stratēģiju. Uzsākot tirdzniecību un investīcijas, jāapzinās, ka no zaudējumiem nav iespējams izvairīties. Vienkārši pieņem šo faktu. Peļņas gūšana ir tikpat liela kā naudas zaudēšana pat pieredzējušiem tirgotājiem. Patiesībā daži tirgotāji daudz biežāk pieņem nepareizus lēmumus nekā pareizos un tomēr gūst peļņu. Kā tas ir iespējams? Viss ir atkarīgs no efektīvas riska vadības, tirdzniecības stratēģijas un tās ieviešanas.

Tādējādi katrai tirdzniecības stratēģijai ir jābūt apvērses punktam. Citiem vārdiem sakot, mums ir jānosaka nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs nosakām, ka stratēģija ir nepareiza, un jāiziet no pozīcijas, lai novērstu turpmākus zaudējumus. Praksē tas nozīmē zaudējumu apturēšanas rīkojuma ievietošanu.

Šāda punkta noteikšana ir pilnībā atkarīga no individuālās tirdzniecības stratēģijas un konkrētās situācijas. Turklāt, nosakot atsaukšanas punktu, var ņemt vērā tehniskos parametrus, piemēram, atbalsta un pretestības līmeņus, kā arī rādītājus, tirgus apstākļus un daudzus citus faktorus.

Nav universālas pieejas, lai noteiktu pareizo brīdi, lai apturētu zaudējumus. Jums ir jāizvēlas stratēģija, kas vislabāk atbilst jūsu tirdzniecības stilam, un jāizmanto tā, lai noteiktu izņemšanas punktu.


Vai jūs domājat, kā sākt darbu ar kriptovalūtām? Pērciet Bitcoin vietnē Binance!


Kā aprēķināt pozīcijas lielumu

Tāpēc tagad mums ir visi nepieciešamie dati, lai aprēķinātu mūsu pozīcijas lielumu. Pieņemsim, ka mūsu rīcībā ir $5000 Mēs jau esam nolēmuši, ka neriskēsim vairāk par 1% no kopējās naudas summas kontā. Pamatojoties uz to, mēs nezaudēsim vairāk par USD 50 par vienu darījumu.

Iedomāsimies, ka esam veikuši tirgus analīzi un konstatējuši, ka mūsu tirdzniecības stratēģija tiks uzskatīta par neefektīvu, kad tā sasniegs 5% no pozīcijas ieiešanas. Tāpēc, izejot no darījuma, mēs cietīsim zaudējumus USD 50 apmērā. Citiem vārdiem sakot, 5% no mūsu pozīcijas ir 1% no kontā esošo līdzekļu apjoma.

  • Konta lielums: 5000 USD

  • Konta risks: 1%

  • Atcelšanas punkts (stop loss diapazons): 5%

Lai aprēķinātu pozīcijas lielumu, tiek izmantota šāda formula:

Pozīcijas lielums = konta lielums x konta risks / neesības punkts
Pozīcijas lielums = 5000 $ x 0,01/0,05
1000 ASV dolāri = 5 000 ASV dolāri x 0,01/0,05

Pozīcijas lielums šim darījumam būs 1000 USD, ievērojot šo stratēģiju un izejot no darījuma atcelšanas punktā, jūs varat ievērojami samazināt savus iespējamos zaudējumus. Lai pareizi izmantotu šo modeli, aprēķinā ir jāiekļauj arī atbilstošās maksas. Turklāt jums ir jāaprēķina iespējamā novirze, it īpaši, ja tirgojat instrumentu ar zemu likviditāti.

Lai parādītu, kā tas darbojas, palielināsim savu atcelšanas punktu līdz 10%, vienlaikus saglabājot visus pārējos skaitļus nemainīgus.

Pozīcijas lielums = 5000 $ x 0,01/0,1
500 ASV dolāri = 5 000 ASV dolāri x 0,01/0,1

Mūsu stop loss tagad ir divreiz lielāks par diapazonu attiecībā pret pozīcijas ievadīšanu. Tātad, ja esam gatavi riskēt ar tādu pašu konta līdzekļu apjomu, mūsu pozīcijas apjoms tiek samazināts uz pusi.


Kopsavilkums

Tādējādi pozīcijas lielums netiek aprēķināts, izmantojot kādu patvaļīgu stratēģiju. Tas ir balstīts uz riska un nosacījumu noteikšanu, saskaņā ar kuriem tirdzniecības stratēģija tiks uzskatīta par neefektīvu un kuri tiek noteikti pirms tirdzniecības uzsākšanas.

Vēl viens svarīgs stratēģijas aspekts ir izpilde. Pēc tirdzniecības uzsākšanas jums nevajadzētu mainīt pozīcijas lielumu vai atcelšanas punktu.

Visefektīvākais veids, kā apgūt riska pārvaldības principus, ir prakse. Dodieties uz Binance un sāciet pielietot apgūto!