Labrīt. Lūk, kas notiek:
Cenas: Bitcoin turpināja tirgoties uz sāniem un ērti turēt virs 16 000 USD atbalsta.
Ieskats: FTX neveiksmei ir paralēles ar energokompānijas Enron masveida bankrotu pirms divām desmitgadēm, tostarp tagad ar Džona J. Reja klātbūtni, kas pārrauga vraku. Sems Reinolds apsver nekārtības.
Noskatieties jaunākās CoinDesk TV sērijas, lai iegūtu ieskatu intervijās ar kriptovalūtu nozares līderiem un analīzi. Un reģistrējieties First Mover — mūsu ikdienas informatīvajam izdevumam, kurā tiek aplūkoti jaunākie kriptovalūtu tirgus virzieni.
Cenas
CoinDesk tirgus indekss (CMI) 847.07 +1.8 ▲ 0.2% Bitcoin (BTC) $16,881 +209.0 ▲ 1.3% Ethereum (ETH) $1,212 −8.2 ▼ 0.7% S&P 500 dienas slēgšana 3,946.56 −12.2 ▼ 0.3% Zelt $1,765 −7.8 ▼ 0.4% Valsts obligāciju ienesīgums 10 gadi 3.77% ▲ 0.1 BTC/ETH cenas pēc CoinDesk indeksiem; zelts ir COMEX spot cena. Cenas ap 4 p.m. ET
Bitcoin ignorē haosu vēl vienu dienu
Autors: Džems Rubins
Vai imperators kādreiz bija apģērbts?
Jaunais FTX izpilddirektors Džons J. Rejs izteica dažas domas par savu priekšteci, apgrūtinātās kriptovalūtu biržas dibinātāju Semu Bankmanu-Friedu, Delavēras tiesas iesniegumā.
Rejs, kurš palīdzēja vadīt enerģijas uzņēmuma Enron augsta profila bankrotu pirms divdesmit gadiem, brutāli atzīmēja, ka FTX bija mazāk profesionāli vadīts nekā kaimiņu limonādes stends.
"Nekad savā karjerā neesmu redzējis tādu pilnīgu korporatīvo kontroļu neveiksmi un tādu pilnīgu uzticamu finanšu informācijas trūkumu, kāds notika šeit," Rejs sacīja tiesas dokumentā, kas iesniegts ceturtdien." No apdraudētām sistēmu integritātēm un nepietiekamas regulatīvās uzraudzības ārvalstīs līdz kontroles koncentrācijai ļoti mazā nepieredzējušo, nesofistikuoto un potenciāli apdraudētu indivīdu grupā, šī situācija ir bezprecedenta."
Bitcoin pieņēma ziņas mierīgi, tirdzniecībā saglabājoties līdzīgā līmenī lielāko daļu dienas, pat ja papildu atklājumi parādījās no dokumentiem, kas saistīti ar FTX pieteikumu par bankrota aizsardzību. Lielākā kriptovalūta pēc tirgus kapitalizācijas pieauga par 1,1% un viegli mainījās virs $16,000 atbalsta, ko tā pieņēma pirms deviņām dienām. Ether mainījās virs tā jaunākā $1,200 atbalsta, samazinoties par aptuveni pusi procenta punkta. Citas kriptovalūtas bija stabilas, dažas nedaudz zaļas un citas sarkanā krāsā, lai gan Voyager VGX tokens uzlidoja vairāk nekā 48% pēc tam, kad CoinDesk ziņu reportieris Ians Alisons ziņoja, ka kriptovalūtu birža Binance sagatavo piedāvājumu bankrotējušai aizdevumu platformai.
Akciju tirgi palika lielā mērā neinformēti par kriptovalūtu ķēdēm, ar tehnoloģiju smago Nasdaq, S&P 500 un Dow Jones Industrial Average visiem krītot par dažām frakcijām procenta punkta. Akciju un kriptovalūtu korelācija ceturtdien piedāvāja novirzi no pēdējām nedēļām, kad divas aktīvu klases parādīja pieaugošu neatkarību viena no otras.
E-pastā CoinDesk Jon Campagna, kriptovalūtu investīciju fonda CoinFund tirdzniecības un kapitāla tirgu vadītājs, teica, ka viņš jūtas "apkaunots" un "bēdīgs" par FTX sabrukumu. CoinFund bija agrīns investors FTX un tam bija neliels skaits aktīvu biržā, ar kuriem tas veica darījumus, saskaņā ar TechCrunch interviju ar CoinFund vadītāju Deividu Pakmanu.
"Man ir dedzīga dusma, ko es nevaru izdzēst," viņš rakstīja. Bija sāpīgi skatīties uz saviem komandas biedriem un partneriem šonedēļ un pagājušajā nedēļā. Skatīties uz savu konkurentu un kolēģu sejām, kamēr mēs mēģinājām palīdzēt viens otram orientēties šajā satricinājumā."
Campagna atzīmēja vienu uzņēmuma dibinātāju, kurš strādāja 20 stundas dienā divus gadus un kura uzņēmuma kases līdzekļi, no kuriem viņš maksāja saviem darbiniekiem, bija FTX – un tie tagad ir pazuduši, līdz ar viņa spēju maksāt saviem darbiniekiem.
"Redzot šos sejas un dzirdot šos stāstus, es jutos skumji un dusmīgs. Skumjas, ka es varētu darīt vairāk, lai novērstu šādus iznākumus, un dusmas par bērnīgas bērni, kas radīja šo īpašo jucekli. Es domāju, ka tirgus atspoguļo tā dalībnieku sajūtas līdzīgas manējām."
Bet viņš piebilda: "Tas pāries. Un mēs uzbūvēsim labāk un izturīgāk."
Lielākie ieguvēji
Lielākie zaudētāji
Ieskati
Autors: Sam Reynolds
Jaunais FTX izpilddirektors Džons J. Rejs III, kurš tika iecelts, lai uzraudzītu Enron augsta profila bankrotu 2001. gadā, neatturējās no sava viedokļa par FTX un tās izpilddirektoru Semu Bankmanu-Friedu.
"Nekad savā karjerā neesmu redzējis tādu pilnīgu korporatīvo kontroļu neveiksmi un tādu pilnīgu uzticamu finanšu informācijas trūkumu, kāds notika šeit," Rejs rakstīja iesniegumā Delavēras tiesai. "No apdraudētām sistēmu integritātēm un nepietiekamas regulatīvās uzraudzības ārvalstīs līdz kontroles koncentrācijai ļoti mazā nepieredzējušo, nesofistikuoto un potenciāli apdraudētu indivīdu grupā, šī situācija ir bezprecedenta."
Reja brutālās piezīmes sniedza satriecošu pārmetumu riska kapitālistiem, kuri investēja desmitiem miljonu dolāru FTX pēc tam, kad it kā veica visprecīzāko izpēti, un citiem, kas izturējās pret Semu Bankmanu-Friedu un viņa kriptovalūtu biržu kā pret baltiem bruņiniekiem no nozares, kas ir piepildīta ar krāpniekiem.
Šeit ir daži izcelti punkti no Reja ziņojuma:
“Bahamu salās FTX grupas korporatīvie līdzekļi tika izmantoti, lai iegādātos mājas un citus personiskos priekšmetus darbiniekiem un konsultantiem. Šo darījumu dokumentācija kā aizdevumi nav pieejama, un nekustamais īpašums tika reģistrēts šo darbinieku un konsultantu personīgajos vārdos Bahamu salu reģistros.”
“FTX grupas pieeja cilvēkresursiem apvienoja dažādu struktūru darbiniekus un ārējus kontraktorus ar neskaidriem ierakstiem un atbildības līnijām.”
“Galvenās kompānijas Alameda Silo un Ventures Silo neuzturēja pilnīgas grāmatvedības un investīciju aktivitāšu ierakstus.”
Tagad salīdzināsim to ar nesenajiem izteikumiem no riska kapitālistiem, kuri, ņemot vērā FTX neapdomības, tagad norakstījuši savas investīcijas līdz nullei.
No Temasek, Singapūras valsts īpašā riska kapitāla fonda:
Līdzīgi kā visās investīcijās, mēs veicām plašu izpētes procesu par FTX, kas ilga aptuveni 8 mēnešus no 2021. gada februāra līdz oktobrim. Šajā laikā mēs pārskatījām FTX auditēto finanšu pārskatu, kas parādīja, ka tas ir peļņas gūšanas stāvoklī.
Un te, ko teica Sequoia:
Mēs šo atbildību neuztveram vieglprātīgi un veicam plašu pētījumu un rūpīgu izpēti par katru investīciju, ko mēs veicam. Investējot FTX, mēs veicām stingru izpētes procesu.
Bet ko tieši šīs firmas darīja izpētes procesā?
Vai Bankmans-Frieds un viņa draugi spēja izveidot Potemkina ciematu un parādīt investoriem alternatīvu realitāti? Vai varbūt vienkārši viņa personības kults ir tik spēcīgs, ka solītie peļņas atgriezumi novērsa šo profesionāļu uzmanību no viņu darba?
Neatkarīgi no tā, Rejs un viņa komanda ir atklājuši vairāk caurumu vienā nedēļā, nekā uzņēmumi, kas pēta investīcijas, atraduši mēnešu ilgā pētījumā.
Caurskatāmas grāmatvedības, korporatīvo caurumu un citu grāmatvedības metožu dēļ Enron slēpa miljardus dolāru parāda. Tās bankrots tolaik bija lielākais ASV vēsturē.
Ievērojami, ka Rejs vadīja akcionāru prasības pret bankām, kas strādāja ar Enron vadību, lai palīdzētu atbalstīt tās maldināšanu. Vienpadsmit bankas samaksāja Enron kreditoriem apmēram 3,4 miljardus dolāru; Citi samaksāja gandrīz 1,7 miljardus dolāru. Bankas, pēc visu, bija daļa no problēmas ar Enron. Viņi izveidoja un atbalstīja Enron finanšu instrumentu Potemkina ciematu.
Aizvietojiet riska kapitālistus ar bankām, un stāsts izklausās pazīstami.
Svarīgi notikumi.
Teksasas blokķēdes samits
15:00 HKT/SGT(7:00 UTC) GBP mazumtirdzniecības pārdošanas (MoM/okt)
16:30 HKT/SGT(8:30 UTC) ECB prezidentes Lagardas runa
CoinDesk TV
Ja jūs to palaidāt garām, šeit ir jaunākais "Pirmais kustētājs" CoinDesk TV:
Binance atkārtoti piedāvā solījumu par bankrotējušo Voyager: avots; Bitcoin turas virs $16K pēc FTX sekām
Binance.US, pasaules lielākās kriptovalūtu biržas amerikāņu struktūra, sagatavo piedāvājumu bankrotējušai aizdevumu platformai Voyager Digital, saskaņā ar CoinDesk avotu. Turklāt jaunais tagad bankrotējušās FTX vadītājs nosoda šīs biržas vadību Sems Bankmans-Frieds. Un tirgus veidotājs B2C2 piedāvā iegādāties aizdevumus no Genesis Global Capital. "Pirmais kustētājs" ienira šajās stāstos, kriptovalūtu tirgos un vēl vairāk ar B2C2 dibinātāju Maksu Būnenu, Opimas izpilddirektoru Oktavio Marenzi un Kripto ir makro tagad ekonomisti Noelle Acheson.
Virsraksti
Bahamu vērtspapīru regulators paziņo, ka ir pavēlējis FTX kriptovalūtu pārskaitīšanu uz valdības makiem: regulators teica, ka tam nepieciešama "steidzama pagaidu regulatīvā rīcība", lai aizsargātu kreditorus.
‘Resursu pierādījums’ iznāk kā iecienīts veids, kā novērst vēl vienu FTX: vairākas biržas, tostarp Binance, ir paziņojušas par plāniem izmantot audita tehniku, lai nomierinātu klientus.
FTX sabrukums atstāj kopējo kriptovalūtu tirgus vērtību zem $800B, tuvu 2022. gada zemākajai vērtībai: skandāls, kas saistīts ar Semu Bankmanu-Friedu, ir izraisījis kriptovalūtu cenu kritumu, kas šomēnes izdzēsa apmēram $183 miljardus no digitālajiem aktīviem.
Kriptovalūtu risku pārvaldība paliek svarīga tuvākajās nedēļās: atvasinājumu tirgi rāda dažas cerības, bet tikai nedaudz.
Binance trūkums caurredzamības par FTX piedāvājumu var ietekmēt Lielbritānijas likumdevēju kriptovalūtu ieteikumus, ziņo Bloomberg: Finanšu komitejas locekle Alisona Thewliss teica, ka Binance iesniegumi par tās lomu konkurējošas kriptovalūtu biržas FTX sabrukumā nebija pietiekami detalizēti.
Alameda bija ‘slepena atbrīvošana’ no FTX likvidācijas protokoliem, saka jaunais izpilddirektors: Džons Rejs detalizēja ilgstošu vadības kļūdu sarakstu kriptovalūtu biržā, kas sabruka pēc atklājumiem par tās attiecībām ar tirdzniecības nodaļu.