Tirdzniecības plāns ir dokuments, ko mēs paši izveidojam un kurā ir precīzi norādīts, kā mēs veiksim tirdzniecību un darbosimies saistībā ar mūsu tirdzniecības darbībām. Tirdzniecības plāna izveide un tā ievērošana veido konsekvenci un ļauj laika gaitā uzlabot. Tirdzniecība, kuras pamatā ir kaprīze vai pastāvīgi mainīgas stratēģijas un idejas, nav. Lūk, kā izveidot stabilu tirdzniecības plānu, lai kļūtu par labāku tirgotāju.
Laba tirdzniecība nenozīmē nopelnīt daudz naudas un pēc tam to visu zaudēt. Vai arī pastāvīgi zaudējot ar dažām lielām uzvarām, kas sajauktas, lai pagarinātu neizbēgamo.
Laba tirdzniecība nozīmē konsekventu tirdzniecību. Tas nozīmē zināt, kad piespiest gāzi un kad nospiest bremzi. Un, lai zinātu, kad to darīt, ir nepieciešams plāns, kurā ir noteikts, kā mēs veiksim tirdzniecību un kad.
Izmantojot plānu, mēs atkal un atkal darām vienu un to pašu (kas darbojas). Mēs varam redzēt, kā tas darbojas, un laika gaitā varam veikt pakāpeniskus uzlabojumus, lai gūtu lielāku peļņu.
Bez plāna mēs visu laiku darām dažādas lietas, un tāpēc ir daudz grūtāk veikt uzlabojumus, jo mēs nevaram būt pārliecināti, kas darbojas un kas ne.
Jebkurš tirdzniecības plāns ir labāks nekā bez plāna. Paturot to prātā, šajā rakstā galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, kā izveidot vienkāršu tirdzniecības plānu, kuru var izvērst pamatīgā tirdzniecības plānā. Pēc vienkāršās daļas turpiniet veidot savu tirdzniecības plānu, pievienojot papildu elementus, kas apspriesti, gūstot lielāku pieredzi.
Uz papīra vai datora pierakstiet visas tālāk aplūkotās sadaļas un pēc tam sāciet aizpildīt to, ko jau esat izdomājis. Tukšās sadaļas norāda, kur jāpavada laiks domāšanai un plānošanai.
Tas var šķist daudz darba, bet, ja esat nopietni, tas ir tā vērts. Ja neatliekat laiku plāna sastādīšanai, iespējams, nopietna tirdzniecība nav priekš jums. Lielākā daļa tirgotāju zaudē naudu, tāpēc tirdzniecības plāns ir viens no veidiem, kā palīdzēt sasniegt dažus procentus, kas faktiski pelna konsekventi.
Lūk, kas jāiekļauj tirdzniecības plānā:
Tirdzniecības iestāšanās un izslēgšanas noteikumi (gan laimētiem, gan zaudējošiem darījumiem).
Pozīciju lieluma un riska pārvaldības noteikumi.
Kurā(-os) tirgū(-os) un laika posmā(-os) jūs tirgosit.
Kā jūs atradīsiet darījumus (saraksts? skenēšana?).
Kādos tirgus apstākļos jūs veiksit vai netirgosit.
Kā plānojat uzlabot (pārskatīšana, kļūdu izsekošana).
Kādi ir jūsu tirdzniecības mērķi un uzdevumi.
Kā rīkoties ar lieliem laimestiem/zaudējumiem, ietaupījumiem, nodokļiem, salikšanu/izņemšanu
Pamata tirdzniecības plāns – tirgus + stratēģija
Šī tirdzniecības plāna sadaļa palīdz jums izveidot stratēģiju un izlemt, kuros tirgos tirgoties, lai jums būtu kaut kas uzticams, ar ko tirgoties. Tas attiecas arī uz to, kad darīsit un kad netirgosit, kādos termiņos veiksit tirdzniecību un kā filtrēsiet savas tirdzniecības izvēles.
Kurā tirgū tirgot un kad
Definējiet, kuros tirgos jūs veiksit tirdzniecību, un termiņus, kuros jūs tos tirgosit. Vai jūs gatavojaties dienas tirgot Kripto 1 minūtes diagrammā? Vai tirgot fjūčerus 4 stundu diagrammā? Kripto stundas diagrammā? Swing tirdzniecības kriptovalūtu dienas diagrammā? Vai tirgoties daudzos tirgos dažādos laika periodos?
Kādos laikos veiksiet pasūtījumus? Tirgus dažādos diennakts laikos tirgojas atšķirīgi. Un kādus pasūtījumu veidus jūs izmantosit?
Filtri
Filtri vēl vairāk ierobežo to, ko jūs darīsit. Ja tirgojat BTCUSDT tikai dienā, tad jums nav nepieciešams filtrs, jūs jau esat precīzi definējis, ko tirgosit: BTCUSDT.
Ja jūs mainīsit tirdzniecību, kā jūs nosakāt, kādu aktīvu tirgot? Izveidojiet pieņemamo sarakstu, pamatojoties uz to kustību un izplatību.
Ja tirgojat kriptovalūtu, iespējams, vēlēsities norādīt, ka jebkuram jūsu tirgotajam kriptovalūtam ir jāatbilst noteiktiem parametriem. Es tirgoju tikai tādus aktīvus, kas ir redzami manā skenēšanas sarakstā, veicot svārstīgo tirdzniecību. Tas nodrošina, ka es tirgoju kriptovalūtu, kas ir pieņemama manai stratēģijai. Varat arī tirgoties ar stiprām vai vājām monētām.
Ja tirgojat kriptovalūtu dienā, jums var būt nepieciešama dienas tirdzniecības skenēšanas metode, lai atrastu dienas tirdzniecības monētas, ar kurām varat regulāri tirgoties. Vai varbūt vēlaties skenēšanas metodi, kas nodrošinās jūs ar monētām, kuras tajā dienā daudz pārvietojas.
Definējiet, kā jūs noteiksiet, ar ko jūs tirgosit. Šis ir jūsu filtrs. Izmantojot filtrus, ir arī daudz vieglāk atrast darījumus, jo jums nav jāpārskata visas 10 000 monētas tirgos, lai atrastu tirdzniecības iespējas. Varat to filtrēt, piemēram, līdz 50 un atrast tajās iespējas.
Kad pirkt
Tagad esat definējis, ar ko tirgoties, kādā diagrammas laika posmā, un jums ir filtri, lai to sašaurinātu.
Pēc tam mums ir nepieciešami precīzi noteikumi, kas mums norāda, kad ir pieņemami pirkt. “Slīdošais vidējais rādītājs ir vērsts uz augšu un cena aug” nav pietiekami specifisks. Mums ir vajadzīgi precīzi noteikumi. Tas var būt balstīts uz rādītājiem, cenu darbību, pamatiem vai jebko citu, ko vēlaties, taču tam ir jābūt precīzam.
Kādus analīzes rīkus izmantosit? Definējiet tos. Ja turpināsit mainīt instrumentus, ko izmantojat darījumu veikšanai, jūsu rezultāti būs nekonsekventi. Es redzu, ka cilvēki ievieto diagrammas, un katru reizi viņiem ir cits rādītājs. Esiet konsekventi savā pieejā.
Konkrēto līdzekļu piemēru skatiet krūzes un roktura modeļa kritērijos. Tas nav tikai nejaušs vizuāls modelis. Man ir vajadzīgas ļoti konkrētas lietas, lai veiktu tirdzniecību. Pēc tam, kad viss ir iestatīts, man joprojām ir tirdzniecības aktivizētājs, kas faktiski mani ieslēdz tirdzniecībā. Kontrolējot mainīgos, es varu redzēt, kas darbojas, kas ne un kā uzlabot.
Kā jūs zināt, kad pirkt? Varat izmantot kāda cita noteikumus vai vienkārši apskatīt daudzas diagrammas un noteikt, kādi kritēriji bija piemēroti pirkšanas vietās (atskatoties). Izveidojiet sarakstu ar tiem kritērijiem, kas bija spēlē, un pēc tam apskatiet citas diagrammas, lai redzētu, vai tie darbojas arī tur. Ja viņi to dara, jūs, iespējams, kaut ko darāt. Ja nē, sāciet no jauna.
Kad esat izveidojis pirkšanas noteikumus, uzzīmējiet attēlus vai uzņemiet ekrānuzņēmumus ar šiem dalības kritērijiem (vai pabeigtiem darījumiem) un iekļaujiet tos savā plānā.
Riska vadība
Kad esat noslēdzis darījumu, kā jūs kontrolēsit šīs tirdzniecības risku? Daudzi darījumi, ko mēs veicam, nepārvietosies mūsu paredzētajā virzienā. Kā jūs noteiksiet, kur samazināt zaudējumus?
Zaudējumu samazināšana nav risinājums. Ja vēlaties būt tirgotājs, samaziniet savus zaudējumus. Cerība, ka viņi atgriezīsies, nav stratēģija un nav labs plāns.
Es izmantoju stop loss orderus. Katram darījumam, pirms es to veicu, es nosaku, kur tiks novirzīts mans stop loss, un es to ievietoju darījuma brīdī. Tādā veidā, ja cena neatbilst tam, ko es gaidu, es daudz nezaudēju.
Varat arī apsvērt citas izejas iespējas. Vai iziesiet no darījumiem pirms svarīgākajiem jaunumu paziņojumiem, piemēram, peļņas no akcijām? Vai jūs rīkosit darījumus nedēļas nogalē vai nē? Vai jūs varat rīkot dienas darījumu pa nakti? Neatkarīgi no tā, ko nolemjat darīt, nosakiet, kā un kad samazināsiet savus zaudējumus un citus apstākļus, kuros jums jāiziet no darījuma.
Tāpat apsveriet, vai izmantosiet kredītplecu vai nē? Sviras efekts palielina peļņu un zaudējumus.
Kad esat izveidojis savus riska pārvaldības noteikumus, uzzīmējiet attēlus vai uzņemiet ekrānuzņēmumus ar šiem zaudējumu apturēšanas kritērijiem (vai pabeigtiem darījumiem) un iekļaujiet tos savā plānā.
Pozīcijas izmēra noteikšana
Pozīcijas lieluma noteikšana ir tas, cik lielu kapitālu mēs piešķiram darījumam.
Dienas tirdzniecībā mēs varam izmantot visu savu kapitālu (un pat vairāk ar kredītplecu) vienā darījumā. Veicot svārstību tirdzniecību, mēs varam sadalīt savu kapitālu starp vairākiem vai vairākiem darījumiem.
Šajā rakstā ir apskatīti daži veidi, kā pozicionēt izmēru.
Kapitāla apjoms, ko mēs izvietojam tirdzniecībā, nav nejaušs, tas ir jāaprēķina un iepriekš jāplāno.
Izstrādājiet pozīcijas lieluma noteikšanas noteikumus stratēģijām, kuras jums patīk.
Ir arī pozīcijas lieluma noteikšanas noteikumi, kad sākat savu tirdzniecības braucienu. Iespējams, vēlēsities sākt ar mazāku pozīciju, līdz stratēģija (un jūs) izrādīsies rentabla.
Ja sākat tirgoties ar mazāku pozīciju, kā tiks izveidots ideāls pozīcijas lielums? Kā tas process izskatās? Kāds ir jūsu etalons, lai zinātu, ka ir laiks palielināt savas pozīcijas lielumu?
Varat arī vēlēties pozīcijas lieluma noteikšanas noteikumus, ja esat sasniedzis zaudējumu sēriju. Vai mainās jūsu pozīcijas lieluma noteikšanas metode? Ja tas mainās (piemēram, tiek samazināts), kā un kad pozīcijas izmērs atgriežas normālā stāvoklī? Cik daudz zaudējumu pēc kārtas (vai zaudējot dienas vai nedēļas), pirms paņemat pārtraukumu vai pārvērtējat savu stratēģiju? Es tos saucu par zaudējumu robežām.
Kad gūt peļņu
Šī, iespējams, ir viena no grūtākajām lietām tirdzniecībā, vismaz psiholoģiski. Cilvēkiem parasti ir vēlme gūt nelielu peļņu, bet pēc tam viņi nožēlo, kad cena pieaug. Vai arī viņi cenšas gūt lielākus ieguvumus, bet pēc tam nožēlo, kad jauka peļņa (bet ne LIELA) pārvēršas zaudējumos.
Definējiet, kā jūs iziesit no darījumiem. Jūs varētu izmantot beigu apturēšanas zaudējumu (un to ir daudz veidu) vai peļņas mērķi. Vai arī jūs varat iziet, kad saņemat noteiktu indikatoru vai cenas darbības signālu vai kad darījuma iemesls vairs nepastāv.
Pārlūkojiet diagrammas un eksperimentējiet ar dažādām lietām, lai redzētu, vai kaut kas darbojas labāk. Nav ideāla risinājuma, ir tikai tas, kas jums der vislabāk.
Kad netirgoties
Jūs varat saņemt derīgus signālus, pamatojoties uz jūsu stratēģiju, bet vai ir apstākļi, kad jums nav atļauts veikt darījumu?
Dienas tirdzniecībā es neveicu darījumus tieši pirms galvenajiem ekonomikas jaunumu paziņojumiem, un man ir jāslēdz darījumi pirms paziņojuma. Tāpēc es nevaru būt tirdzniecībā tieši ar ietekmīgām ziņām. Dienas tirdzniecībā man ir arī svārstīguma prasības. Ja cena pēdējās vienas vai divu stundu laikā nav mainījusies, es netirgoju, pat ja rodas derīgs tirdzniecības signāls.
Veicot swing trading, es pārtraucu pirkt jaunus darījumus, ja mani tirgus veselības rādītāji kļūst negatīvi.
Kad jūs netirgojat, un kāpēc?
Laikposmos, kad izvēlaties netirgoties, vajadzētu būt periodiem, kad stratēģijai ir slikta vai neparedzama veiktspēja. Apskatot daudzus iepriekšējos darījumus, jūs varat noteikt, ka noteiktā laikā, ap noteiktiem notikumiem vai arī ir radušies daudzi zaudējumi vai kopīgas iezīmes. Varat izmantot šo informāciju, lai izvairītos no šo darījumu veikšanas nākotnē. Atjauniniet savu tirdzniecības plānu ar informāciju.
Atpakaļpārbaude un reāllaika pārbaude
Tagad jums ir ieejas un izejas noteikumi, un jūsu pozīcijas lielums parāda, cik daudz jūs riskējat katrā darījumā. Jūs arī zināt, kad nevajadzētu tirgoties.
Jūs jau esat izpētījis diagrammas, lai atrastu savus ieejas un iziešanas noteikumus, tāpēc jums, iespējams, jau ir labs priekšstats par jūsu stratēģijas darbību, taču ir ieteicams veikt papildu testēšanu.
Pārskatiet vēsturiskās diagrammas, vēlams daudzos tirgus apstākļos (augšup, lejup, uz sāniem, nepastāvīgiem, mierīgiem) un skatiet, kā stratēģija darbojās, pamatojoties uz jūsu noteikumiem. Ja jūs nezināt, kur vēsturiskajās diagrammās atrodas jūsu precīzās ieejas un izejas, tad noteikumi nav pietiekami konkrēti.
Pierakstiet visu peļņu un zaudējumus. Tas sniegs priekšstatu par stratēģijas faktisko darbību pārskata periodā. Jo vairāk darījumu iekļauts, jo labāk.
Ja plāns ir ienesīgs daudzos vēsturiskajos diagrammos darījumos, ieviesiet to demonstrācijas kontā un skatieties, kā jums veicas.
Ja vēlaties nekavējoties sākt reāllaika tirdzniecību, izmantojiet nelielu pozīcijas izmēru, kā norādīts pozīcijas lieluma sadaļā. Tas garantē, ka idejas izmēģināšanai nebūs jātērē kapitāls.
Plāna atjaunināšana
Plāna atjauninājumi tiek veikti tikai ĀRPUS TIRDZNIECĪBAS LAIKA. Tādā veidā mēs nedrīkstam mainīt savu plānu tirdzniecības laikā, kad mūsu emocijas var būt augstas un loģika zema.
Pirms atjauninājumu pievienošanas tie ir jāpārbauda atpakaļ un/vai labi jāpārdomā. Atjauninājumiem ir jābūt saskaņotiem ar citiem plāna elementiem. Plāna elementi darbojas kopā, un tiem nevajadzētu būt pretrunā. Ja atjauninājums rada konfliktu, atrisiniet to pirms tirdzniecības.
Nekas netiek tirgots ar reālu kapitālu, ja vien tas nav iekļauts tirdzniecības plānā un ir ticis veikts šajā procesā.
Kā jūs pārskatīsit un uzlabosit
Jums ir plāns, ar kuru jūs gatavojaties tirgoties. Satriecošs. Neatkarīgi no tā, vai viss notiek labi vai slikti, kā jūs gatavojaties uzlabot? Kā jūs plānojat izsekot saviem darījumiem?
Vai jūs katru dienu veiksiet savu darījumu pārskatu? Iknedēļas un/vai mēneša apskats? Ko tu meklē? Pārlūkojot diagrammas, bez jebkādām darbībām, nav daudz rezultātu. Vai jūs īstenosit darbības uzlabošanas pasākumus un vai atvēlēsit laiku šo uzlabojumu veikšanai? Kā jūs izsekosit savas tirdzniecības kļūdas un kas jums ir kļūda? Galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai noteiktu, vai ievērojāt tirdzniecības plāna noteikumus. Ja izdarījāt, lieliski, ja nē, jums ir jāstrādā.
Daudzos darījumos, ja atklājat, ka ievērojāt savus noteikumus, bet zaudējāt naudu, iespējams, būs jāpārskata tirdzniecības plāns. Jūsu izmantotā stratēģija nedarbojas.
Ja neievērojāt noteikumus, jums nav ne jausmas, vai tirdzniecības plāns darbojas vai nē, un jums ir patiešām liela problēma (vai esat nopelnījis vai zaudējis naudu), jo jums nav ne jausmas, vai jūsu rezultāti ir atkārtojami. Tātad šeit jums ir jāstrādā pie savas disciplīnas veidošanas un jāatrod veidi, kā ievērot savu plānu.
Ja atklājat, ka jums ir grūtības izpildīt savu plānu, vispirms noskatieties manu video Kāpēc mēs sajaucam darījumus. Tas nodrošina dažus rīkus, kas palīdz.