Satura rādītājs

  • ievads

  • Kā noteikt konta lielumu

  • Kā noteikt konta risku

    • 2% noteikums

  • Kā noteikt tirdzniecības risku

  • Kā aprēķināt pozīcijas lielumu

  • Apkopojiet


ievads

Neatkarīgi no tā, cik liels ir jūsu ieguldījums, jums ir attiecīgi jāpārvalda savs risks. Pretējā gadījumā tas izraisīs strauju konta līdzekļu zaudēšanu. Nedēļu vai mēnešu laikā gūto peļņu var iznīcināt viens slikti pārvaldīts darījums.

Tirdzniecības vai ieguldījumu pamatmērķis ir izvairīties no emocionālu lēmumu pieņemšanas. Runājot par finanšu risku, emocijām ir liela nozīme. Pieņemot tirdzniecības vai investīciju lēmumus, jums ir jāpārvalda savas emocijas. Tāpēc ieguldījumu un tirdzniecības darbību principu kopuma precizēšana būs ļoti noderīga.

Mēs šos principus saucam par tirdzniecības stratēģiju. Stratēģija ir saistīta ar riska pārvaldību, vienlaikus novēršot nevajadzīgus lēmumus. Tirdzniecības sistēma neļaus jums pieņemt pārsteidzīgus un impulsīvus lēmumus, kad vien pieņemat lēmumus.

Veidojot šīs stratēģijas, jāņem vērā daudzi faktori. Tie ietver ieguldījumu periodu, riska toleranci, ieguldījumu apjomu utt. Ir daudz iespējamo risinājumu, taču šajā rakstā mēs pievērsīsimies tam, kā noteikt pozīciju vienam darījumam.

Lai to izdarītu, mums vispirms ir jānosaka, cik liels ir jūsu tirdzniecības apjoms un cik lielu risku esat gatavs uzņemties vienā darījumā.


Kā noteikt konta lielumu

Lai gan tas var šķist vienkāršs un nevajadzīgs solis, tas joprojām ir rūpīgi jāapsver. Īpaši, ja esat jaunpienācējs, tas palīdzēs jums noteikt dažādas stratēģijas dažādiem portfeļiem. Tādā veidā jūs varat precīzāk izsekot dažādu stratēģiju sasniegtajam progresam, vienlaikus samazinot risku.

Piemēram, pieņemsim, ka ticat Bitcoin nākotnes izredzēm un esat to savācis aparatūras makā, lai to turētu ilgtermiņā. Šo līdzekļu daļu labāk neizmantot kā ieguldījumu kapitāla daļu. Tas nozīmē, ka konta lieluma noteikšana ir saistīta ar kapitāla apjoma apskatīšanu un noteikšanu, ko var piešķirt konkrētai tirdzniecības stratēģijai.

Tas nozīmē, ka konta lieluma noteikšana ir saistīta ar kapitāla apjoma apskatīšanu un noteikšanu, ko var piešķirt konkrētai tirdzniecības stratēģijai.


Kā noteikt konta risku

Otrais solis ir konta riska noteikšana. Šis process norāda, cik lielu risku (kapitāla procentuālo daļu) esat gatavs uzņemties vienā darījumā.


2% noteikums

Tradicionālajā finanšu pasaulē pastāv investīciju stratēģija, ko sauc par 2% likumu. Saskaņā ar šo principu viena darījuma risks nedrīkst pārsniegt 2% no konta. Mēs sīkāk apspriedīsim, ko tieši tas nozīmē vēlāk, un tagad mēs vēlamies pielāgot šo skaitli, lai pielāgotos kriptovalūtu tirgus svārstībām.

2% noteikuma ieguldījumu stratēģija ir piemērota ieguldījumu veidiem, kas ietver tikai nelielu daudzumu ilgtermiņa pozīciju. un parasti ir pielāgoti instrumentiem ar zemāku svārstīgumu (attiecībā pret kriptovalūtām). Ja esat aktīvs tirgotājs, īpaši, ja esat iesācējs, šī konservatīvā stratēģija būs dzīvības glābšana. Šajā piemērā mēs to pielāgojam 1% likumam.

Šis princips nosaka, ka vienā darījumā nevajadzētu riskēt vairāk par 1% no sava konta. Un vai tas nozīmē tirdzniecību tikai ar 1% no jūsu kapitāla? protams, nē! Šī vērtība nozīmē, ka, ja jūsu tirdzniecības koncepcija ir nepareiza, tiks aktivizēts stop loss un jūs zaudēsiet tikai 1% no konta līdzekļiem.


Kā noteikt tirdzniecības risku

Šobrīd esam noteikuši konta lielumu un konta risku. Tālāk mēs noteiksim pozīcijas lielumu vienam darījumam.

Tagad pārbaudīsim, kad tirdzniecības ideja nedarbojas.

Šis process ir kritisks un attiecas uz gandrīz jebkuru stratēģiju. Tirgojot un ieguldot, ir jāsaka, ka finanšu zaudējumi šajā procesā ir neizbēgami. Tirdzniecība un ieguldīšana ir iespējamību spēle, un pat labākajiem tirgotājiem nav garantijas, ka tie vienmēr gūs peļņu. Faktiski daži tirgotāji vairāk prognozē nepareizus, nekā ir pareizi, tomēr galu galā gūst peļņu. Kā tas notika? Kopumā tas ir saistīts ar pareizu riska pārvaldību, tirdzniecības stratēģijas izstrādi un stingru tās izpildi.

Tāpēc katrai tirdzniecības idejai ir jābūt neveiksmes punktam. Citiem vārdiem sakot, ja tirgus apstākļi ir pretrunā ar mūsu sākotnējo koncepciju, mums vajadzētu iziet no pašreizējās situācijas, lai samazinātu zaudējumus. Praktiskākā līmenī tas nozīmē, ka mēs veicam apturēšanas orderi noteiktā vietā.

Neveiksmes punkta noteikšana pilnībā ir atkarīga no personīgajām tirdzniecības stratēģijām un ieradumiem. Šo atteices punktu var balstīt uz tehniskiem parametriem, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeņiem. Vai arī tas varētu būt balstīts uz citiem faktoriem, piemēram, rādītājiem, kas izjauc tirgus struktūru.

Tirgū nav "viens izmērs der visiem" punkta, lai noteiktu zaudējumu apturēšanu. Jums ir jānosaka ieguldījumu stratēģija, kas vislabāk atbilst jūsu stilam, un jānosaka neefektīvie punkti, pamatojoties uz šo stratēģiju.


Dodieties uz Binance, lai iegādātos Bitcoin un sāktu savu kriptovalūtas ceļojumu.


Kā aprēķināt pozīcijas lielumu

Tagad mums ir visas sastāvdaļas, lai aprēķinātu pozīcijas lielumu. Pieņemsim, ka mūsu kontā ir 5000 USD. Mēs esam noteikuši risku vienam darījumam, kas nepārsniedz 1%. Tas nozīmē, ka mūsu zaudējumi vienā darījumā nedrīkst pārsniegt 50 USD.

Pieņemsim, ka esam pabeiguši tirgus analīzi un noteikuši, ka mūsu tirdzniecības koncepcijas neveiksmes punkts ir 5% no ienākšanas summas. Kad tirgus apstākļi būs nelabvēlīgi un zaudējumi sasniegs 5%, kas ir $50, mēs uzsāksim darījumu. Citiem vārdiem sakot, 1% no mūsu konta ir 5% no pozīcijas.

  • Konta lielums - 5000 USD

  • Konta risks – 1%

  • Nederīgs punkts (stop loss diapazons) - 5%

Pozīcijas lieluma aprēķināšanas formula ir šāda:

Pozīcijas lielums = konta lielums * konta riska/neveiksmes punkts
Pozīcijas lielums = 5000 x 0,01/0,05 (USD)
1000 ASV dolāri = 5000 ASV dolāri x 0,01/0,05

Pozīcijas lielumam šajā darījumā jābūt USD 1000. Šīs stratēģijas ievērošana un iziešana no darījuma, kad ir sasniegts neveiksmes punkts, samazinās zaudējumus. Lai pareizi izmantotu šo modeli, jāņem vērā arī darījuma komisijas maksa. Tāpat, tirgojot nelikvīdus aktīvus, jāņem vērā nolietojuma risks.

Lai izskaidrotu principu, mēs palielinām nederīgo punktu līdz 10%, bet pārējos faktorus atstājam nemainīgus.

Pozīcijas lielums = 5000 $ x 0,01/0,1
500 ASV dolāri = 5000 ASV dolāri x 0,01/0,1

Mūsu stop loss diapazons tagad ir divreiz lielāks nekā sākotnēji. Tātad, ja jūs būtu gatavs uzņemties tādu pašu zaudējumu summu savā kontā, jūsu pozīcijas lielums būtu uz pusi mazāks nekā iepriekš.


Apkopojiet

Pozīcijas lieluma aprēķins nav patvaļīgs. Tas ietver konta riskus, nederīgus tirdzniecības koncepciju punktus un daudzus citus faktorus, kas visi ir jāņem vērā pirms tirdzniecības.

Vēl viens svarīgs šīs stratēģijas aspekts ir izpilde. Kad esat noteicis pozīcijas lielumu un beigu punktu, jūs nevarat to pārrakstīt, kad tirdzniecība kļūst aktīva.

Labākais veids, kā apgūt riska pārvaldības principus, ir tos praktizēt. Dodieties uz Binance un pārbaudiet savu jauno izpratni.