I. KAS IR ĶĒDES DATI?
Ķēdes dati attiecas uz datiem, kas tiek glabāti blokķēdē, ko var saprast kā bloku sēriju, kas satur datus, kas ir savstarpēji saistīti.
Ir divi galvenie ķēdes datu veidi:
Darījumu dati: tas ietver marķieru daudzumu, kas pārsūtīts starp makiem, un makos turēto marķieru skaitu.
Datu bloķēšana: tas ietver verifikācijas laiku, maksu par gāzi un atlīdzību kalnračiem un pārbaudītājiem.
Ieviešot viedos līgumus, mēs varam redzēt arī datu mijiedarbību starp makiem un viedajiem līgumiem (piemēram, tirdzniecība Dex biržās, decentralizēta aizņemšanās, NFT kalšana utt.).
II. KĀPĒC ON-CHAIN DATU ANALĪZE IR SVARĪGA?
Ķēdes dati ir aizsargāti pret viltojumiem, padarot tos par visprecīzāko un objektīvāko informācijas avotu par tirgus tendencēm. Ķēdes dati arī palīdz mums īpaši izsekot tirgus dalībnieku uzvedībai. Tas ir īpaši svarīgi, izsekojot "vaļu" aktivitātēm - tiem, kuriem pieder daudz finanšu resursu un informācijas, lai manipulētu ar tirgu. Tāpēc ķēdes vaļu izsekošana un saprātīgu darbību veikšana var palīdzēt mums kļūt par "dažiem" uzvarētājiem tirgū. Turklāt datu analīze var palīdzēt mums paredzēt situācijas un pieņemt saprātīgus investīciju lēmumus.
Dažas piezīmes par ķēdes datu analīzi:
Nepieciešamas zināšanas un pieredze: ķēdes analīze ir diezgan padziļināta, un lietotājiem ir jābūt pamatzināšanām un daudzdimensionālām perspektīvām, lai precīzi novērtētu un prognozētu savākto informāciju.
Apvienot ar citām analīzes metodēm: ķēdes analīze jāapvieno ar citām metodēm, lai iegūtu pilnīgu izpratni par tirgu.
Atsauces uz vairākiem informācijas avotiem: pašlaik ir daudz rīku, kas nodrošina ķēdes datus, un būs daži rīki, kas nav precīzi. Tāpēc, lai iegūtu visprecīzāko novērtējumu, ir jāsalīdzina un jāpārbauda informācija no vairākiem avotiem.
Izmantojiet datus no projekta tīmekļa vietnes piesardzīgi: Analizējot jaunu ķēdes projektu, ir ļoti maz datu no trešajām pusēm, galvenokārt no paša projekta. Tāpēc dažreiz projekta sniegtie skaitļi NAV pilnīgi precīzi (tipisku iemeslu, piemēram, mārketinga dēļ), tāpēc cilvēkiem šie skaitļi jāpārbauda arī dažādu pušu Blockchain Explorer.
Regulāra atjaunināšana. Tā kā tirgus uzvedība pastāvīgi mainās, informācija ir arī regulāri jāatjaunina, lai varētu ātri rīkoties.
Koncentrējieties uz uzvedības analīzi: ķēdes dati nav kaut kas brīnumains. Ikviens to var saprast ar laiku un pūlēm. Tāpēc vissvarīgākais joprojām ir analizēt vaļu uzvedību no šiem datiem, lai gūtu ieskatu.
Ķēdes indikatori, kam jāpievērš uzmanība:
Kopējā bloķētā vērtība (TVL): šis ir DeFi protokolā iekļauto līdzekļu skaits. Lielais TVL apjoms tīklā liecina, ka projekts ir populārs investoru vidū un tam ir potenciāls turpmākai attīstībai.
Informācija par izstrādātāju komandu, kalnraču, investoru makiem: lielākā daļa šīs informācijas ir publiska, lai jūs varētu zināt izstrādes komandu un to, vai investori uzkrāj vai izmet marķierus. Šī informācija var palīdzēt jums izlemt, vai investēt projektā. Attiecībā uz monētām, kuras iegūst, piemēram, BTC, ir svarīgi pievērst uzmanību kalnraču maciņam, jo to pirkšanas/pārdošanas uzvedība var būtiski ietekmēt tirgu.
Biržās noguldīto/izņemto žetonu daudzums: kad marķieris tiek nepārtraukti iespiests CEX biržās, var tikt veikta korekcija vai izpārdošana. Un otrādi, ja žetons tiek daudz izņemts no apmaiņas uz personīgajiem makiem, tas ir pozitīvs signāls.
Noguldīto/izņemto stabilo monētu daudzums: Ja stabilās monētas uzrāda kalšanas un noguldīšanas biržās pazīmes, tas liecina par pozitīvu noskaņojumu tirgū un daudzi investori ir gatavi pirkt. Un otrādi, ja stabilās monētas tiek sadedzinātas un nepārtraukti izņemtas, tas liecina, ka investoru noskaņojums ir negatīvs.
Aktīvo maku adrešu skaits: ja maka adrešu skaits palielinās, tā ir zīme, ka tirgum pievienojas daudzi jauni investori, un kriptovalūtām tiek pievērsta lielāka uzmanība. Tāpat, ja projektam ir daudz maka adrešu, kurās tiek glabāti tā marķieri, tas parāda pozitīvas pazīmes. (Ņemiet vērā, ka jāņem vērā arī šo žetonu turēšanas ilgums makā, jo jo ilgāk naudasmaki satur šīs monētas, jo labāk). Un otrādi, ja aktīvo maku adrešu skaits strauji samazinās, cena var samazināties.
Turētāju turēto monētu daudzums: ķēdes analīze var pārbaudīt laika periodu, kurā adrese nav pārsūtījusi kriptovalūtas, un ieguldītāju turētās kriptovalūtas daudzumu. Ja palielinās investoru turēto monētu skaits, tas var nozīmēt, ka šīs kriptovalūtas piedāvājums tirgū samazināsies un stimulēs cenu pieaugumu, ja pieprasījums nemainīsies.
Žetona piešķiršanas līmenis: tas parādīs, kam lielākoties pieder monēta/žetons. Piemēram, ja īpašumam ir dažas adreses, kurās ir liela procentuālā daļa no visiem marķieriem, tas parāda, ka ir viegli manipulēt ar cenu. Tāpēc ļoti svarīga ir arī lielo marķieru turētāju īpašumtiesību līmeņa analīze.
Izsekot vaļu makiem, viedā nauda: pamatojoties uz On-chain datiem, varat izsekot makiem, kuros ir liels līdzekļu daudzums (vaļi). Skatiet, vai viņi pārdod vai uzkrāj kādas monētas, uz kurām pamatojoties jūs varat pieņemt lēmumus par ieguldījumiem.
III. DAŽI UZTICAMI ĶĒDES ANALĪZES RĪKI:
Tiem, kas ir jauni tirgū, iesaku pievērst uzmanību šādiem rīkiem:
1/ Defillama:
Šis ir rīks, kuru es visvairāk iesaku pētīt iesācējiem. Defillama koncentrējas uz TVL jeb protokolā bloķēto marķieru vērtību. TVL pieaugums liecina, ka projektam tiek pievērsta sabiedrības uzmanība un otrādi. Turklāt Defillma sniedz dažus pamatdatus, piemēram, noguldīto/izņemto summu no CEX biržām.
2/ Token Terminal:
Šī vietne koncentrējas uz projekta pamata finanšu rādītājiem, no kuriem visievērojamākie ir ieņēmumi (projekta ieņēmumi). Jo lielāki ieņēmumi, jo labāks ir projekts (līdzīgi kā krājumu analīzei). Ir arī citi datu punkti, piemēram, tirdzniecības apjoms, TVL, maksas utt., uz kuriem varat atsaukties. Lielākā daļa šo datu ir paredzēti projekta pamata analīzei.
3/ Lunarcrush:
Šis ir rīks, lai analizētu sociālos datus par marķieriem (piemēram, Twitter pieminējumu skaits, par kuru marķieri runā KOL utt.). Personīgi, pētot projektu, es skatos, cik sekotāju ir viņu Twitter kontam, cik nesen ir mijiedarbības ar tvītiem un kuri KOL maksā projektu!
4/ Crypto Slam:
Šis rīks nodrošina vispārīgus datus, piemēram, apjomu un minimālo cenu, NFT kolekcijām. Es arī pievēršu uzmanību Blockchain by NFT Sales Volume, lai redzētu, kura ekosistēma piesaista lielāko NFT naudas plūsmu (piemēram, Solana bija diezgan labs NFT vilnis šī gada sākumā, kad tirdzniecības apjoms bija otrajā vietā aiz Ethereum).
Ķēdes skenēšana
ChainScan attiecas uz ethscan, bscan, solscan vai layer2s, piemēram, op vai arbitrum. Katrai monētai būs savs ChainScan. Parametri, kuriem jāpievērš uzmanība, pārbaudot ChainScan, ir darījumi, darījumu kopsumma, ikdienas darījumi. Blokķēde ar vairāk lietotāju un darījumiem parasti ir labāka, un tas ir viens no faktoriem, lai novērtētu projektu.
Turklāt es aicinu jaunpienācējus sekot dažām īpašām onchain analīzes komandām, lai iegūtu daudzdimensionālāku perspektīvu, piemēram: The Datafi, The DataNerd.
Papildu rīki. Kad esat attīstījis dažas prasmes lasīt un izprast datus Blockchain, jūs pāriesit uz 2. līmeni, kur varēsit pārbaudīt augstāka līmeņa datus, filtrēt ziņas un analizēt maka darbību. Tā kā ķēdes dati ir redzami ikvienam, kam ir rīks, ir svarīgi būt piesardzīgiem un izvairīties no haizivju maldināšanas.
5/ Sentiments:
Santiment ir platforma, kas nodrošina On-chain datus visam kriptovalūtu tirgum. Dati par Santiment ir iztīrīti, tāpēc tie ir samērā uzticami. Santiment ņem datus no reāllaika avotiem, pēc tam tos iepriekš apstrādā, lai nodrošinātu lietotājiem intuitīvākos On-chain datus ar vienkāršāko ieskatu. Papildus On-chain datiem, Santiment ir arī daži rīki, piemēram, sociālie rīki sociālo ziņu analīzei, kas ir cieši saistīti ar ikdienas cenu svārstībām.
6/ Vērotāji: Šis ir nesen populārs rīks, un es arī esmu uzrakstījis rakstu par to, kā to izmantot.
7/ Arkham: Arkham dibinātājs ir paziņojis, ka šis rīks var pārspēt Nansenu. Arkham apvieno daudzas funkcijas, kuru citiem rīkiem nav, un pašlaik tas ir bezmaksas. Dažas izcilas funkcijas ietver iespēju pielāgot pirkšanas/pārdošanas vērtību, pielāgot un meklēt jebkurā laika posmā, kas ir ārkārtīgi ērti!
8/ Nansen: Šis ir rīks, ko es visbiežāk izmantoju, lai analizētu Smart Money kustības. Nansen nodrošina diezgan daudz datu, tāpēc ir svarīgi, lai būtu pieredze un metodes, lai zinātu, kur meklēt dziļi, analizējot projektus, izvairoties no pārslodzes un laika tērēšanas. Turklāt, lai to izmantotu, jums ir nepieciešams vairāk zināšanu un pieredzes nekā iepriekšējiem trim rīkiem, tostarp zināšanas par viedajiem līgumiem, bloku pārlūkiem un defi.
9/ Dune Analytics: šis ir rīks, kas palīdz meklēt ķēdes datus, izmantojot SQL. Lai to izmantotu vislabāk, cilvēkiem būs nepieciešamas stabilas zināšanas par SQL un skaidra izpratne par blokķēdes terminiem. Tomēr, ja nevēlaties kodēt, varat redzēt arī citu izveidoto informācijas paneli, taču jums joprojām ir jābūt zinošam par blokķēdi un kriptovalūtu, lai gūtu ieskatu.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant ir viena no populārajām ķēdes analīzes platformām, un to ir diezgan viegli lietot. Personīgi es uzskatu, ka CryptoQuant un Glassnode ir rīki, kas specializējas BTC analīzē. Turklāt CryptoQuant nodrošina arī neskaitāmus citus svarīgus On-chain datus, piemēram, On-chain datus par kalnračiem, ilgtermiņa turētājiem, īstermiņa turētājiem un daudz ko citu. Īsāk sakot, viss Onchain par BTC ir šeit!
11/ Glassnode: Glassnode ir bijis daudzu jaunu metrikas pionieris, piemēram, SOPR, HODL viļņi, iztērētās produkcijas vecuma diapazoni un citi, kas prasa daudz izpētes laika. Sadaļā Workbench lietotāji var arī aprēķināt jaunus rādītājus, taču ne tik brīvi, kā ar Dune vaicājot datus.
