Autors | Kason Produced | Tautas valodas blokķēde (ID: hellobtc)
Ethereum, revolucionāra viedo līgumu platforma, kuru dibināja Vitaliks Buterins, leģenda kriptovalūtu jomā, kopš tās dzimšanas 2014. gadā ir spēlējusi galveno lomu katrā svarīgajā brīdī kriptovalūtu nozarē.
Pateicoties viedo līgumu priekšrocībām un milzīgajai spēlētāju bāzei, Ethereum vienmēr ir bijusi pirmā izvēle dažādiem projektiem. Sākot no agrīnā ICO un kalnrūpniecības uzplaukuma līdz DeFi, NFT un GameFi tendencēm pēdējos gados, Ethereum vienmēr ir bijis kriptovalūtu pasaules priekšgalā. Tas ir ne tikai radījis daudzus aktuālus projektus, kas izceļas uz Ethereum platformas, bet arī padarījis Ethereum par pamatā esošo blokķēdi ar visplašākajiem projektiem, vissīvāko konkurenci un visvairāk lietotāju šifrēšanas jomā.
Kādi ir populārie ceptas vistas projekti vietnē Ethereum? Izvērtēsim kopā.
01 DeFi trase
DeFi (decentralizētas finanses) kā jauns finanšu modelis ir blokķēdes nozares galvenā sastāvdaļa. Tā galvenā iezīme ir tā, ka tai nav nepieciešama centralizēta organizācija un tā var tieši realizēt aktīvu pārvaldību, darījumus, aizņemšanos un citas finanses, izmantojot kodu un viedo. līgumi. DeFi jomā ir daudz dažādu apakšnodaļu. Pašlaik starp DeFi apakšnodaļām visievērojamākie ir Dex, decentralizētais aizņēmums, LSD (likviditātes ieguldījums) un decentralizētie atvasinātie finanšu instrumenti.
DEX
DEXx attiecas uz platformu, kas nodrošina Token mijmaiņas darījumus, nepaļaujoties uz CEX kredītu. Pirms Dex iznākšanas visiem, kas vēlējās pirkt un pārdot žetonus, bija jādodas uz CEX, piemēram, Binance un Coinbase. CEX bilances bieži nav caurspīdīgas, kas var izraisīt galvenā aģenta problēmas. FTX pērkona negaiss ir dziļa mācība. Turklāt CEX ir arī daži kritizēti trūkumi, piemēram, augstas darbības izmaksas, augsts uzbrukuma risks, grūtības pilnībā garantēt lietotāju privātumu un tirgus monopols. Šie apstākļi ir likuši nozares cilvēkiem saprast, ka ir jāizveido decentralizēts CEX , caurspīdīga, zema maksa, zema riska un anonīma darījuma metode.
Tostarp Uniswap ir laikmetīgs DeFi protokols. Tas ir izveidots Ethereum galvenajā tīklā, kas ir pirmais Dex, kas izmanto automatizētā tirgus veidotāja (AMM) tirdzniecības modeli, un ir pārbaudījis tā iespējamību. Visi tā darījumi ir balstīti uz viedajiem līgumiem un atbalsta apmaiņu starp ERC20 Tokeniem .
Uniswap darbības princips ir vispirms izveidot likviditātes pūlu, un pēc tam lietotāji var tirgoties ar likviditātes pūlu. Lietotāji, kuri nodrošina likviditāti likviditātes pūlam, tiek saukti par likviditātes nodrošinātājiem (LP) un var iegūt Uniswap izsniegtu marķieri. Lietotāji, kuriem ir UNI, var piedalīties protokola pārvaldībā.
Pašlaik kopējais UniSwap V3 ikdienas tirdzniecības apjoms pārsniedz 500 miljonus ASV dolāru, un ir vairāk nekā 900 tirgojamie tirgi. Tas ir Dex ar lielāko tirdzniecības apjomu un tirgus lielumu Ethereum. Ja iekļaujat UniSwap V2 un darījumu datus ķēdēs, kas nav Ethereum, Uniswap darījumu apjoms veido vairāk nekā 60% no kopējā globālā Dex darījumu apjoma! Tas parāda, ka UniSwap ir ne tikai Dex līderis Ethereum, bet arī Dex līderis kriptovalūtu pasaulē.
Decentralizēta aizņemšanās
Salīdzinājumā ar kreditēšanas biznesu, kas koncentrējas uz bankām tradicionālajā finanšu nozarē, decentralizēta kreditēšana un aizņemšanās attiecas uz aizdevumu un aizņēmumu veidu, kas darbojas blokķēdes tīklā un tiek īstenots, izmantojot viedos līgumus, neizmantojot centralizētu aizņēmumu režīmu. Tradicionālajā finanšu sistēmā aizņemšanās ir jāveic, izmantojot centralizētas finanšu iestādes, piemēram, bankas, savukārt decentralizētā aizņemšanās automātiski izpilda aizņēmuma līgumu, izmantojot viedos līgumus blokķēdē.
Decentralizēts aizņēmums parasti ir balstīts uz Token (piemēram, ERC-20 Token on Ethereum ir gan nodrošinājums, gan aizņēmuma objekts). Aizņēmējs viedajā līgumā bloķē noteiktu skaitu Tokenu kā nodrošinājumu un pēc tam var aizņemties citus žetonus vai likumīgu valūtu. Aizdodot žetonus, aizdevējs iegūst aizņēmēja sniegto ķīlu kā galvojumu un gūst noteiktus procentu ienākumus. Aizņēmējam ir jāatdod aizņemtais žetons un procenti atmaksas termiņā, pretējā gadījumā ķīlu atgūs aizdevējs.
MakerDAO vietnē Ethereum ir decentralizētā aizdevuma līguma "sākotnējs" 2016. gadā MakerDAO laida klajā aizdevuma produktu, ļaujot lietotājiem ieķīlāt Ethereum, lai aizdotu stabilu valūtu DAI. Aave parādīšanās 2017. gadā vēl vairāk veicināja decentralizētās kreditēšanas attīstību.
Aave, kas agrāk bija pazīstams kā ETHLend, ir tiešs viedā līguma aizdevuma līgums Ethereum ķēdē. Tas tika pārdēvēts par Aave 2018. gadā. Tā kā starppunktu saskaņošana ir zema, Aave 2020. gadā ieviesa kapitāla fonda modeli. Pēc hipotēkas aktīvu noguldīšanas lietotāji var aizņemties īpašumus hipotēkas procentu likmju diapazonā, nesaskaņojot pieprasījumus pa vienam jauna nodaļa. 2021. gadā Aave palaida V2 versiju un Aave Pro iestādēm, uzsāka AMM tirgus un likviditātes ieguves plānu un pabeidza izvietošanu uz Polygon un Avalanche. 2022. gadā Aave laida klajā V3 versiju, GHO stabilo valūtu un Lens Protocol, kā arī vēl vairāk uzlaboja tās izvietošanu vairākās ķēdēs.
Kā decentralizēts aizņēmuma protokols, Aave atbalsta lietotājus, lai noguldītu tokenus protokolā. Apmaiņā noguldītāji saņems procentus nesošu marķieri - aToken. aToken ir marķieris, kas laika gaitā uzkrāj interesi un var tikt izplatīts ekosistēmā. Ja noguldītājs vēlas izņemt naudu, viņam ir jāatdod aETH marķieris apmaiņā pret sākotnēji noguldīto ETH aktīvu un iekasētajiem procentiem. Aizdevuma perioda laikā Tokeni tiks noguldīti pūlā, un aizņēmējs var iesniegt jebkādus citus naudas līdzekļus kā nodrošinājumu un pēc tam aizņemties Tokenus no kopfonda. Un visi kredīti ir nodrošināti ar pārmērīgu ķīlu.
Turklāt Aave šajā nozarē ir ieviesis tādus produktus kā zibatmiņas aizdevumi, procentu likmju mijmaiņas darījumi un kredītu uzticēšana (aizdevumi). Kā piemēru ņemiet zibatmiņas kredītus — aizdevuma metodi, kas lietotājiem ļauj aizņemties miljoniem dolāru aktīvus bez ķīlas. Kredīts jāatmaksā tajā pašā blokā, kurā tas tika aizņemts, ja kredīts netiek atmaksāts, visi darījumi tiek atcelti. Ātrie kredīti šobrīd var tikt izmantoti arbitrāžai, ķīlas mijmaiņas darījumiem un likvidācijai.
Kamēr Aave komanda turpina atjaunināt un uzlabot savus decentralizētos kreditēšanas produktus, pieaug arī Aave finansējuma apjoms. Šobrīd Aave TVL ir pārsniedzis 4,7 miljardus ASV dolāru, padarot to par trešo lielāko protokolu Ethereum ķēdē pēc Lido un MakerDAO TVL ziņā.
Datu avots: https://defillama.com/chain/Ethereum
Likviditātes daļa (LSD)
Likviditātes ieguldījums ir decentralizēts finanšu produkts, kas balstīts uz likmēm. Projekts, ar kuru tiek palaists šis produkts, palīdz lietotājiem bloķēt marķierus viedā līgumā un atalgo iesaistītos lietotājus. Tā kā blokķēdes, kas izmanto PoS konsensa mehānismu, sadala bloka jaudu, pamatojoties uz ieķīlāto mezglu marķieru skaitu un jo vairāk ieķīlāto marķieru, jo izdevīgāk tas ir tīkla drošībai un valūtas cenas stabilitātei, DeFi produkti, piemēram, likviditāte. staking bieži parādās PoS vai līdzīgos projektos blokķēdes tīklā ar PoS kā vienprātības mehānismu.
Lido ir Ethereum 2.0 staking pakalpojumu platforma. Lietotāji var ieķīlāt jebkuru ETH daudzumu, neiestatot mezglu, un iegūt ķīlas marķieri stETH attiecībā 1:1. Lietotāji, kuriem ir stETH marķieris, var iegūt ETH likmju priekšrocības, piemēram, likmju likmju, apmaksas dalīšanu utt. Tajā pašā laikā lietotāji var izmantot arī stETH Token DeFi protokoliem, kas sadarbojas ar Lido, piemēram, likviditātes ieguvei un tirdzniecībai Curve, Yearn un citās platformās.
Kopš dibināšanas 2020. gadā Lido ieķīlāto ETH skaits ir pieaudzis. Šobrīd tas pārsniedz 5,6 miljonus, tirgus vērtība pārsniedz 10 miljardus ASV dolāru un tirgus daļa pārsniedz 31%, apsteidzot labi zināmās centralizētās iestādes un citas. decentralizētas institūcijas, piemēram, Coinbase un Kraken Līgums ir kļuvis par “Big Mac” līgumu par ETH ieķīlāšanu.
Lido ir arī labvēlīga informācija politikas un tirgus ziņā. Pagājušajā mēnesī Kraken bija spiests pārtraukt likmju pakalpojumu sniegšanu ASV lietotājiem, kas nozīmēja, ka ASV ir pastiprinājušas savu kontroli pār centralizētajām likmju institūcijām, un decentralizētais protokols Lido neapšaubāmi kļūs par šīs politikas ieguvēju. Tā kā Ethereum Shanghai jauninājums ļaus lietotājiem izņemt līdzekļus no bākas ķēdes, ļaujot ETH pārbaudītājiem atcelt savus solījumus un izlemt pārdot vai paturēt, tas atbrīvos lielu daudzumu ETH tirgū un veicinās arī turpmāku paplašināšanos. Lido protokolu.
Decentralizēti atvasinājumi
Decentralizētie atvasinātie finanšu instrumenti attiecas uz atvasinātiem finanšu instrumentiem, kuru pamatā ir blokķēde un kuriem nav nepieciešama CEX vai starpnieki, lai pārvaldītu un saskaņotu darījumus. Tie tiek automātiski izpildīti, izmantojot viedos līgumus, un darījuma puses var tieši apmainīties ar aktīviem vai veikt darījumus DEX. Decentralizētie atvasinātie finanšu instrumenti ietver dažādus atvasinātos finanšu instrumentus, piemēram, nākotnes līgumus, iespējas līgumus un līgumus. Šo atvasināto instrumentu cena un vērtība ir atkarīga no bāzes aktīva vērtības (bieži vien marķiera).
dydx ir DEX, kas atbalsta pastāvīgus līgumus. Tā tika izveidota 2017. gadā. Platforma darbojas L2 blokķēdē un nodrošina L1 vietas, sviras un aizņemšanās pakalpojumus. Izmantojot dYdX platformu, lietotāji var veikt sviras tirdzniecības, riska ierobežošanas un arbitrāžas darbības ar digitālajiem aktīviem.
Salīdzinot ar CEX, dYdX izmanto ārpusķēdes saskaņošanas + ķēdes norēķinu dizainu, kas atrisina CEX drošības un caurspīdīguma problēmas un nodrošina lielāku veiktspēju un reakcijas ātrumu, kas ir pietiekams, lai atbalstītu lielu lietotāju trafiku.
Saskaņā ar Messari datiem 2022. gada beigās, lai gan CEX, piemēram, Binance un OKX, joprojām ieņem galveno virzienu kriptoatvasinājumu tirdzniecībā, dydx ETH mūžīgais līgums arī ir ieņēmis vietu tirgū, un tirdzniecības apjoms veido 2,5% no Atvasināto instrumentu ķēde ir arī līderis.
Lai uzlabotu darījumu caurlaidspēju un decentralizāciju, dYdX paziņoja par V4 plānu, kas izmantos Cosmos SDK un Tendermint konsensa protokolu, lai izstrādātu savu lietojumprogrammu ķēdi.
2023. gada 16. martā dYdX TVL pārsniedza 300 miljonus ASV dolāru un joprojām ir atvasināto instrumentu līgums ar lielāko ķīlas summu Ethereum ķēdē.
02 Stabila monēta
Tā kā vispārējās kriptovalūtas cena svārstās pārāk daudz un nav piemērota kā darījumu un vērtības glabāšanas līdzeklis, kriptovalūtas pionieri ir laiduši klajā stablecoin (Stablecoin), kura vērtība ir stabilāka nekā parastajiem žetoniem.
Izplatītākās stabilās monētas ir fiat valūtas stabilās monētas un kriptovalūtas stabilās monētas. Tostarp legālās valūtas stabilo monētu vērtība ir saistīta ar likumīgām valūtām (piemēram, ASV dolāriem, eiro, renminbi u.c.). Kriptovalūtu stabilo monētu vērtība ir piesaistīta kriptovalūtām (piemēram, Bitcoin, Ethereum utt.).
Kriptovalūtu stabilo monētu jomā DAI ir unikāla. DAI ir decentralizēta stabila monēta, kuras pamatā ir Ethereum blokķēde un ko izdevusi MakerDAO. DAI vērtība ir piesaistīta ASV dolāram proporcijā 1:1. Tās emisija un pārvaldība nav atkarīga no centralizētām finanšu iestādēm, bet to kontrolē viedie līgumi un DAO (decentralizētas autonomas organizācijas).
Lai saglabātu DAI vērtības stabilitāti, MakerDAO ir ieviesis īpašus mehānismus DAI emisijā, tirdzniecībā un atpirkšanā, kā arī atbalsta MKR pārvaldības marķiera turētājus tiešā riska pārvaldībā.
Kripto pasaulē DAI galvenokārt izmanto risku ierobežošanai, aizdevumiem, decentralizētam sviram, maksājumiem un tirdzniecības pāru veidošanai. Reālajā pasaulē to var izmantot arī iestādes, kas pieņem DAI, piemēram, piegādes ķēdes finansēšana starptautiskajā tirdzniecībā. Tas palīdz samazināt darījumu izmaksas.
Pašlaik visā ķēdē emitēto DAI kopējā tirgus vērtība pārsniedz 5 miljardus ASV dolāru, un vienā Ethereum ķēdē emitētā DAI kopējā tirgus vērtība ir tuvu 4,5 miljardiem ASV dolāru. Tas ir otrajā vietā aiz USDT, USDC un BUSD Stablecoin tirgus vērtību reitingā Tā ir pirmā Ethereum ķēde, kas iekļauta sarakstā. Lielākā stabilā monēta ar ķīlu.
03 NFT
NFT tiek tulkots kā neatvietojams marķieris, kas nozīmē, ka katrs marķieris ir unikāls un nedalāms. Apvienojot šo raksturlielumu ar mākslas darbiem, dziesmām, mūziku utt., Ar blokķēdes tīkla palīdzību var ģenerēt dažādus NFT veidus.
Tipisks NFT mākslas darbu piemērs ir CryptoPunks, ko uzsāka Larva Labs Ņujorkā. Projekts sākās 2017. gadā un ir veidots uz Ethereum blokķēdes. Visā sērijā kopumā ir 10 000 8 bitu pikseļu stila panku ļaundari, un katrs ļaundaris ir unikāls un tam ir savas unikālās īpašības.
CryptoPunks tagad ir viens no NFT projektiem ar augstāko tirgus vērtību Ethereum ķēdē. Lietotāji to var iegādāties, izmantojot Larva Lab oficiālo vietni, un tā cena ir 8000 ETH, un tā viena vērtība ir vairāk nekā 1,4 miljoni USD. pašreizējā ETH cena).
04 GameFi
GameFi ir jauna spēļu paradigma, kas apvieno DeFi un NFT tehnoloģijas spēlēs, kā arī P2E un citus mehānismus, ļaujot spēlētājiem pelnīt naudu un izklaidēties, spēlējot spēles.
Ir kritizēta Ethereum sliktā mērogojamība, kas neveicina lietojumprogrammu izstrādi ar liela mēroga darījumu apjomiem. Risinājumi ietver vispārējas nozīmes Layer1 ātrgaitas publiskās ķēdes jeb Layer2 Rollup izstrādi, kas paredzēts DeFi lietojumprogrammām, un speciālu blokķēžu, t.i., lietojumprogrammu ķēžu, izstrādi lietojumprogrammu īpašajām vajadzībām.
Pamatojoties uz pēdējo koncepciju, Axie Infinity izstrādāja Ronin, savu ekskluzīvo Ethereum sānu ķēdi savām blokķēdes spēlēm. Kā decentralizēta spēle digitālās mājdzīvnieku pasaules formā, tā izmanto NFT un kriptovalūtas ekonomikas modeļus, lai spēlētāji varētu nopelnīt valūtu, izmantojot spēli, un savākt retas virtuālas radības, lai gūtu ienākumus.
Kopš 2020. gada Axie Infinity ir piedzīvojis strauju lietotāju skaita un darījumu apjoma pieaugumu. 2021. gada otrajā pusē lielākais ikdienas aktīvo lietotāju skaits pārsniedza 1 miljonu, un darījumu apjoms sasniedza simtiem miljonu dolāru, kļūstot par vienu no lielākajiem. populārās dApps pasaulē 2021. gadā.
Tomēr kopš 2022. gada sākuma Axie Infinity lietotāju skaits un darījumu apjoms ir piedzīvojis klints kritumu. Līdz šim ikdienas aktīvo lietotāju skaits ir samazinājies līdz 300 000+, un darījumu apjoms ir tikai aptuveni 20 miljoni+ ASV dolāru.
05 Orākuls
Tā kā viedie līgumi nevar izsaukt ārējos API, orākula mehānisms tika izveidots, lai palīdzētu viedajiem līgumiem iegūt ārējos datus, kas ietver arī dažus laikapstākļu datus, sporta spēļu datus, kā arī datus par trafiku. utt. Vienkārši sakot, orākuli var pārsūtīt datus no ārējiem datu avotiem uz viedajiem līgumiem, lai aktivizētu automatizētus notikumus.
ChainLink pašlaik ir līderis orākula trasē un ir apņēmies nodrošināt Dapps augstas kvalitātes ārējos datus. Chainlink nodrošina datu drošību un precizitāti, izmantojot vairākus datu avotus un algoritmus, lai sniegtu pakalpojumus cenu ziņā jutīgiem scenārijiem, piemēram, aizņemšanās, hipotēkas, aktīvu sintēze un atvasināto instrumentu tirdzniecība.
Kā lielākais orākula nodrošinātājs tirgū, ChainLink ir sniedzis cenu padeves pakalpojumus labi zināmiem DeFi protokoliem, piemēram, Aave un Compound. Saskaņā ar DefiLlama datiem, Chainlink apkalpo vairāk nekā 200 orākulu, kas ir visvairāk starp visiem orākuliem. Trīs populārāko protokolu TVL, ko tas nodrošina, ir pārsniedzis 6 miljardus ASV dolāru, kas ir arī augstākais rādītājs starp visiem orākuliem.
2023. gada 16. martā ChainLink oficiālā Token LINK kopējā tirgus vērtība pārsniedza 6 miljardus ASV dolāru, ieņemot 22. vietu pasaulē.
06 2. slānis
Layer2 ir otrā slāņa mērogošanas risinājums Ethereum, kas paredzēts, lai uzlabotu Ethereum tīkla caurlaidspēju un veiktspēju. Tas tiek darīts, migrējot darījumus no galvenās ķēdes uz mazākiem, ātrākiem "sānu ķēdēm" vai "kanāliem", lai samazinātu galvenās ķēdes slodzi un darījumu izmaksas. Pašlaik ir vairāki 2. slāņa risinājumi, tostarp pieci risinājumi: stāvokļa kanāls, sānu ķēde, plazma, apkopojums un Validium. Apkopojums pašlaik ir vispopulārākais 2. slāņa risinājums, un tas, visticamāk, tiks ieviests. Darījumu skaits, ko var iekļaut katrā Ethereum tīkla blokā, ir ierobežots, un Rollup iesaiņo un saspiež tūkstošiem darījumu un pēc tam sinhronizē apstrādātos īsos datus ar Ethereum galveno tīklu, lai uzlabotu TPS un atrisinātu tīkla problēmu problēmu. Ierobežotās darījumu apstrādes jaudas problēma. Apkopojumu var iedalīt zk apkopojumā un optimistiskā apkopojumā.
ZK Rollup nodrošina drošību, izmantojot nulles zināšanu pierādījumu kriptogrāfijas tehnoloģiju. ZK ir nulles zināšanu saīsinājums. Nulles zināšanu pierādīšanā pārbaudītājs var pārliecināt verificētāju, ka noteikts apgalvojums ir pareizs, nesniedzot verificētājam nekādu noderīgu informāciju. Tā kā zk Rollup nevar labi atbalstīt viedos līgumus un ir nepieciešams ilgs laiks, lai ģenerētu nulles zināšanu pierādījumus, 2019. gada jūnijā tika ierosināts Optimistic Rollup plāns. Šajā plānā nulles zināšanu pierādījumi tika noņemti un tika pievienots soda mehānisms. padarot to ērtāku. Atbalstiet universālos viedos līgumus.
Optimistic Rollup zvaigžņu projekts ir Arbitrum divas nedēļas pēc tam, kad tā TVL pieauga līdz 2,5 miljardiem ASV dolāru, kas veido vairāk nekā 60% no tirgus vērtības 2 protokols TVL.
No ekoloģiskā viedokļa pašlaik ir simtiem lietojumprogrammu, tostarp daudzas labi zināmas lietojumprogrammas, piemēram, Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask un Chainlink. Arbitrum ekoloģiskā konstrukcija ir sasniegusi ievērojamu mērogu.
07 Kopsavilkums
Nav šaubu, ka visa kriptogrāfijas industrija ir krasi mainījusies kopš Bitcoin parādīšanās 2008. gadā. No pamata infrastruktūras, piemēram, publisko ķēžu, skaita un veida līdz lietojumprogrammu protokoliem un darījumu apjomam, tās visas ir piedzīvojušas strauju pieaugumu.
Ethereum ir kļuvis par šo izmaiņu galveno nesēju, atkal un atkal piedzīvojot sasniegumus Web3 pasaulē. Pateicoties lielākai mērogojamībai un zemākām maksām, ko nodrošina Ethereum jauninājums, mums ir pamats uzskatīt, ka, pamatojoties uz šo arvien nobriedušāko Web3 infrastruktūru, pakāpeniski attīstīsies pilnīgāka jauna pasaule, pilna ar bezgalīgām iespējām.
BEIGAS