Pareizs pozīcijas lielums ir ļoti svarīgs tirgotāja panākumiem — pārāk mazs risks nedos cienījamu peļņu, savukārt pārāk liels risks var izraisīt kontu uzspridzināšanu. Pozīcijas lieluma noteikšana žēlošanās izteiksmē nozīmē riskam pakļautā darījuma vērtību dolāros salīdzinājumā ar portfeļa lielumu. Lai to veiksmīgi īstenotu, pozīcijas lieluma noteikšanai var izmantot riska pārvaldības koncepcijas, piemēram, 1% noteikumu.

Pozīcijas lieluma noteikšanas jēdziens var šķist satriecošs, taču tas labi kalpo tirgotājam ilgtermiņā. Tas neļauj tirgotājiem atvērt nejauša lieluma pozīcijas, kas neievēro riska pārvaldību

Būtībā nejauši darījumi ar nejaušu pozīcijas lieluma noteikšanu pilnībā ignorē riska pārvaldību. Tas veicina lielāka kapitāla riska uzņemšanu jebkurā laikā, kā rezultātā rodas lielāki zaudējumi nekā nepieciešams. Koncentrēšanās uz noteiktu pozīcijas lielumu psiholoģiski vairāk uzsvars tiks likts uz konta riska pārvaldības aspektu. Tas ir ļoti svarīgi dienas tirgotājiem, kuri var viegli aizmirst, cik liels risks pastāv, ja ir atvērtas vairākas pozīcijas.

1% noteikums

1% noteikums ir ienesīga prakse, ko tirgotāji izmanto, lai veiktu darījumus ar pareizu risku un pozīcijas lielumu atkarībā no viņu konta atlikuma. Šī noteikuma koncepcija ir tāda, ka tirgotāji jebkurā darījumā riskē tikai ar 1% no sava kopējā kapitāla. Tas ir paredzēts, lai ievērojami palīdzētu krituma periodos.

.

Šis noteikums ir paredzēts, lai tirgotāji psiholoģiski ievērotu riska pārvaldības sistēmu, kas jebkuram darījumam paredz tikai 1% kritumu. Šim noteikumam ir dažādas stratēģijas, kas ļauj tirgotājiem vai nu iestatīt lielāku pozīcijas izmēru ar stingriem stop-loss sliekšņiem, vai mazāku pozīcijas izmēru ar plašākiem stop-loss sliekšņiem. Tas patiešām ir atkarīgs no tirdzniecības plāna; stingrāki stop-loss sliekšņi galvenokārt paredzēti skalpiem, savukārt plašāki stop-loss sliekšņi ir paredzēti svārstīgu darījumu veikšanai.

1% noteikuma piemērošana ir diezgan vienkārša, jo to tieši ietekmē konta lielums. Piemēram, konts ar 10 000 ASV dolāru apmēru riskēs tikai ar 100 ASV dolāriem jebkurā pozīcijā. Lai to veiksmīgi izdarītu, tirgotājiem ir jāaprēķina tirdzniecības risks, kas ir vienkārši starpība starp ieejas cenu un stop-loss cenu. Ir svarīgi atzīmēt, ka stop-loss izvietojums ir stratēģisks, tas vispirms ir jāidentificē, lai aprēķinātu darījuma pozīcijas lielumu, riskējot tikai ar 1%.

1% noteikumam ir izņēmums: tiklīdz tirgotājs ir atradis pārliecību par augstas varbūtības tirdzniecības iestatījumu, ir iespējams riskēt līdz pat 3–4% no darījuma. Tas ļauj tirgotājam palielināt savu kontu, palielinot pozīcijas, ja risks un atlīdzība ir tā vērti.

Ir svarīgi, lai tirgotāji saprastu katra sava darījuma mērķi. Ilgāki svārstību darījumi ir lieliski piemēroti lielāku pozīciju palielināšanai, aprēķinot vidējo vērtību. Savukārt dienas tirdzniecība un skalpa tirdzniecība ir piemērota ar fiksētu pozīcijas lielumu, jo tad var veikt vairākus darījumus.

Pozīcijas lielumu kopumā tieši ietekmē tirdzniecības kontā pieejamais kapitāls. Pieredzējušiem un pārliecinātiem tirgotājiem ir iespēja palielināt savu risku, palielinot pozīcijas lielumu, kad tas ir piemēroti.

Riska analīzes process

Riska analīzes process iepriekš nosaka potenciālo risku, kas saistīts ar jebkuru tirdzniecību un/vai ieguldījumu. Tas palīdz tirgotājiem atpazīt un plānot negatīvās sekas pirms pozīcijas apņemšanās. Riska analīzes procesa mērķis ir nodrošināt, lai tirgotāji netiktu pārsteigti nesagatavoti, ja tirdzniecības plāni neizdodas. Tas palīdz sistemātiski pārvaldīt zaudējošās pozīcijas, lai pēc iespējas samazinātu zaudējumus, kas ir tieši saistīts ar

Pozīcijas lieluma noteikšana. Riska analīzes process ietver sekojošo:

  • Riska identificēšana

  • Riska analīze

  • Riska novērtējumi

  • Riska saistības

Riska identificēšana ir pirmais solis, un šajā posmā tirgotāji izstrādā tirdzniecības plānus, kas nosaka maksimālos iespējamos zaudējumus. Tas ietver nederīguma līmeņu noteikšanu, kuru sasniegšanas gadījumā darījums tiek automātiski slēgts. Riska identificēšanai jābūt saistītai arī ar kopējo riska un ieguvumu attiecību. Darījuma ieguvumam ir jāpārsniedz risks, lai darījums būtu derīgs un vērtīgs.

Otrais solis ir riska analīze, kas vairāk saistīta ar tirdzniecības ideju. Analīzes process atklās darījuma iznākuma varbūtību. Ideālā gadījumā tirgotājiem vajadzētu izvēlēties augstas varbūtības tirdzniecības iestatījumus. Tas ļauj viņiem attiecīgi pielāgot risku, piemēram, izmantojot plašākus stop-loss izvietojumus.

Riska novērtēšana ir trešais solis, tā ir svarīga procesa daļa, kurā tirgotāji pabeidz savus plānus. Līmeņi tiek nostiprināti un atzīmēti, un pēc šī posma tos vairs nevar mainīt. Tas būtībā pabeidz tirdzniecības plānu pirms tirdzniecības un/vai ieguldījuma uzsākšanas.

Pēdējais solis ir riska uzņemšanās, kurā tirgotājs un/vai ieguldītājs uzņemas reālo risku saskaņā ar saviem tirdzniecības plāniem un pozīcijas lielumu. Viņi ievēro riska uzņemšanas procesu, lai, ja darījums notiktu pret viņiem, viņi zinātu, ka ir sasniedzis savu nederīguma punktu. Apņemšanās uzņemties risku ir svarīga, jo tā palīdz mazināt jebkādu emocionālu svārstību, kad darījums ir reāls.

Tirgošanās ar pārbaudītu stratēģiju

Tirdzniecības sistēmai ilgtermiņā ir jābūt ienesīgai, un to var panākt tikai ar atpakaļejošu testēšanu un statistikas uzkrāšanu. Kad stratēģija ir izstrādāta, tirgotājiem tā ir jāievēro un jāīsteno cītīgi. Tas galu galā palīdz izvairīties no neoptimāliem darījumiem, kas var radīt nevajadzīgus zaudējumus.

Pārbaudītas stratēģijas tirdzniecības galvenais mērķis ir panākt, lai tā atbilstu varbūtības modelim, kas laika gaitā darbosies. Būtībā tas nozīmē, ka zaudējumu virknei vienmēr sekos virkne uzvarošu darījumu. Ja tirgotājs tirgojas bez pārbaudītas stratēģijas, tad būtībā nav nekāda varbūtības modeļa.

Ir svarīgi atcerēties, ka tirgotājiem rezultāti būs nejauši, un ar pareizu riska pārvaldību un pozīcijas lieluma noteikšanu var izvairīties no negatīviem zaudējumiem. Kopumā tirdzniecība ir tikai varbūtības spēle, un, ja pārbaudīta sistēma ņems vērā risku, atlīdzība laika gaitā, protams, būs lielāka.

Emocionālā kontrole

Emocionālo kontroli var apgūt, taču tas prasa lielu pašizpratni no treidera puses. Tā kā tirdzniecība ir varbūtības spēle, pastāv zaudējumu virkne, kas var ietekmēt treidera sniegumu. Nonākot TILT pozīcijā, treideri kļūst pakļauti neracionāliem lēmumiem, kuros parasti netiek ņemts vērā risks, kas noved pie konta zaudējumiem.

Pozīcijas lieluma noteikšanai var būt tieša ietekme uz treidera emocijām, piemēram, lielāks izmērs var novest treidera pozīciju svārstību stāvoklī (TILT). Tas var likt treideram pieņemt lēmumus, kas nav daļa no viņa tirdzniecības procesa vai plāniem.

Dienas tirdzniecība kopumā prasa lielu koncentrēšanos, kas var būt garīgi nogurdinoša. Dažas no izplatītākajām emocionālās disciplīnas stratēģijām ietver regulārus pārtraukumus. Tas ir diezgan noderīgi, īpaši pēc saspringtas situācijas tirgos. Šī vienkāršā darbība attīra tirgotāju prātu un atgriež viņus līdzsvarā. Tas ļaus tirgotājiem koncentrēties uz savām pārbaudītajām stratēģijām ar pareizu pozīcijas lieluma noteikšanu.

Kopumā tirgotāju un investoru mērķis ir saglabāt līdzsvaru ar tirgu. Tas ir, neuztvert sevi virs vai zem tirgus, bet gan saglabāt līdzsvaru. Tas nodrošinās, ka pieņemtie lēmumi ir labi informēti un atbilst tirdzniecības plāniem un procesiem. Ir nepieciešamas prasmes, lai saprastu, kad pārtraukt tirdzniecību šī nelīdzsvarotības dēļ, tomēr to var apgūt ar pašapziņas palīdzību – iepriekš minētā tirdzniecības hierarhija parāda emocionālās kontroles nozīmi saistībā ar pozīcijas lieluma noteikšanu.

Noslēguma piezīmes

Šajā rakstā apkopoti daži no galvenajiem pozīcijas lieluma noteikšanas aspektiem.

  1. Pozīcijas lieluma noteikšana naudas izteiksmē nozīmē riskētā darījuma vērtību dolāros salīdzinājumā ar portfeļa lielumu. Kriptovalūtu apdrošināšana ir augoša nozare, un tā dažiem var būt vērtīgs pakalpojums.

  2. 1% noteikums ir ienesīga prakse, ko izmanto tirdzniecība, lai veiktu darījumus ar pareizu risku un pozīcijas lielumu. Pārliecinieties, ka zināt savu ceļu, kā konvertēt kriptovalūtu uz fiat valūtu un kā no tā iegūt vērtību.

  3. Riska analīzes process iepriekš nosaka potenciālo risku, kas saistīts ar jebkuru tirdzniecību un/vai ieguldījumu, tas ietver pozīcijas lieluma aprēķināšanu.

  4. Pozīcijas lieluma noteikšana var tieši ietekmēt treidera emocijas; ja pozīcijas netiek pareizi noteiktas, tas var izraisīt emocionālu TILT.

Atcerieties, ka tirdzniecība ir par izdzīvošanu ilgtermiņā!

.