Autors: Jiang Haibo, PANews
Līdz ar Ordinals protokola palaišanu un BRC-20 marķiera standarta izveidi Bitcoin tīkla dinamika ir būtiski mainījusies. Šīs inovācijas ir novedušas pie pastāvīgi augsta neapstiprināto darījumu līmeņa Bitcoin mempool, palielinot pieprasījumu pēc bloka vietas un līdz ar to arī kalnraču ieņēmumus. Šogad Bitcoin skaitļošanas jauda ir pieaugusi par vairāk nekā 80%, un šie fundamentālie uzlabojumi var būt galvenais iemesls, kāpēc Bitcoin ir pārspējis citas kriptovalūtas, pirms sāk parādīties ETF stāstījums.
Sakarā ar BRC-20 aktīvu pieaugumu un BTC cenu izcilo sniegumu, Bitcoin ekosistēmai ir pievērsta lielāka uzmanība, un ORDI, RUNE utt. Zemāk PANews apspriedīs DeFi projektus Bitcoin ekosistēmā pēc kategorijām. Šie dati ir visi uz 14. novembri.
DeFi projekti starpķēdē vai Ethereum
Bitcoin kā vissvarīgākais kriptogrāfijas aktīvs veido aptuveni 50% no tirgus kapitalizācijas. Droša Bitcoin ieviešana citās ķēdēs (galvenokārt Ethereum) vienmēr ir bijis viens no DeFi projektu pētniecības virzieniem. Pašlaik vissvarīgākā ar BTC piesaistītā monēta joprojām ir WBTC, bet pamatā esošo BTC centralizēti pārvalda BitGo. Decentralizētajā jomā parasti ir daudzķēžu un sintētisko līdzekļu metodes, lai kaltu ar Bitcoin piesaistītās monētas vietnē Ethereum. Galvenās decentralizētās ar BTC piesaistītās monētas ir Threshold izdotās tBTC, Ren Protocol izdotās renBTC, Synthetix izdotās sBTC u.c.
tBTC tika ieviests ar Ethereum un citiem tīkliem, izmantojot Threshold decentralizēto pārrobežu ķēdes tiltu. The Threshold oficiālā vietne parāda, ka pašreizējā apgrozība ir 1662,9 tBTC, kas ir arī galvenā decentralizētā Bitcoin enkura valūta. Curve ir galvenā tBTC pielietojuma vieta, un stablecoin crvUSD atbalsta arī tBTC izmantošanu kā nodrošinājumu.
Ren Protocol komandu iepriekš iegādājās kompānijas Alameda Research, un Ren tagad ir pārejas periods no Ren 1.0 uz Ren 2.0. Pašlaik Ethereum ir izdots 304.5 RenBTC.
Synthetix sBTC savulaik bija viena no galvenajām decentralizētajām ar Bitcoin piesaistītajām monētām, taču, tā kā stabils monētas sUSD ir svarīgāks sintētiskais aktīvs Synthetix ekosistēmā, sBTC attīstībai nav pievērsta liela uzmanība. Pašlaik Ethereum ir izdoti 391,5 sBTC, bet daži vietnē Optimism.
BadgerDAO, kas koncentrējas uz Bitcoin ieviešanu DeFi, arī nesen ir labi darbojies. Tas nodrošina automatizētus likmju iemaksas pakalpojumus, kas ļauj lietotājiem noguldīt WBTC un citus aktīvus un gūt peļņu. Turklāt BadgerDAO ir decentralizēta stabila monēta ar nosaukumu DIGG, kas ir piesaistīta Bitcoin cenai. Attīstoties Ethereum likviditātes nodrošināšanai, BadgerDAO plāno arī laist klajā sintētisko Bitcoin eBTC, kas kalts ar stETH kā nodrošinājumu.
Saskaņā ar CoinGecko datiem Threshold, Ren, Synthetix un Badger vietējie marķieri starp iepriekš minētajiem projektiem pēdējo 7 dienu laikā ir palielinājušies attiecīgi par 4,5%, -7,5%, 3,3% un 34,9%.
DeFi projekti Bitcoin sānu ķēdē vai 2. slānī
Bitcoin neatbalsta pilnīgu viedo līgumu funkcionalitāti, bet atbalsta tikai ierobežotu skriptu valodu, un tai nav tādu sarežģītu viedo līgumu iespēju kā Ethereum. Taču DeFi operācijas Bitcoin ekosistēmā var īstenot ar sānu ķēžu vai Layer 2 risinājumu palīdzību, tostarp Lightning Network, Rootstock (RSK), Stacks, Liquid, MintLayer, RGB u.c. Šādi projekti nodrošina Bitcoin drošību, vienlaikus cenšoties palielināt darījumu ātrumu un samazināt izmaksas.
Starp šiem Layer 2 jeb sānu ķēdes projektiem Stacks ir laidis klajā vietējo marķieri ar augstāko tirgus kapitalizāciju. Saskaņā ar DefiLlama datiem, Stacks pašreizējais TVL ir 19,14 miljoni USD. Starp DeFi projektiem vietnē Stacks decentralizētajai biržai ALEX ir visaugstākais TVL — USD 13,33 miljoni, un pēdējā mēneša laikā tā ir palielinājusies par 69,85%.
RSK ir Bitcoin sānu ķēde. Tas nodrošina tīkla drošību, apvienojot Bitcoin kalnraču un RSK kalnraču darba apliecinājuma sistēmu, panākot divvirzienu enkuru starp Bitcoin un RSK.
Sovryn ir Bitcoin DeFi platforma RSK, kas nodrošina gandrīz pilnu DeFi pakalpojumu komplektu, piemēram, stablecoin DLLR, Sovryn AMM tirdzniecībai, aizdevumu fondiem un maržinālajai tirdzniecībai. DefiLlama parāda, ka Sovrynas pašreizējais TVL ir 27,23 miljoni USD. Money On Chain ir stabila monēta DoC, ko nodrošina RSK Bitcoin RBTC, kā arī sekundārais ieguldījumu marķieris BPro, kas ļauj lietotājiem izpirkt RBTC par līdzvērtīgu DOC summu. Pašreizējā DoC tirāža ir 3,69 miljoni.
Bitcoin Lightning tīkls ir otrā slāņa maksājumu protokols, kas izveidots uz Bitcoin blokķēdes, kas paredzēts, lai nodrošinātu ātrus un lētus mazus maksājumus, vienlaikus ievērojami palielinot Bitcoin tīkla transakciju caurlaidspēju. Tas tiek panākts, veidojot maksājumu kanālus, kur visi darījumi starp lietotājiem nav jāreģistrē uzreiz Bitcoin blokķēdē, bet tikai tad, kad kanāls tiek atvērts un aizvērts. Saskaņā ar 1ML datiem pašreizējie līdzekļi Lightning tīklā ir 194 miljoni ASV dolāru, kas pēdējo 30 dienu laikā ir palicis nemainīgs, pēdējo 30 dienu laikā kanālu skaits ir samazinājies par 1,98%, kas ir samazinājies par 2,4% pēdējo 30 dienu laikā.
10101 Finance ir atvasināto instrumentu protokols, kas izveidots uz Lightning tīkla, kas nodrošina CFD, opciju un citu Bitcoin nodrošināto atvasināto instrumentu tirdzniecību, kā arī sintētisku stabilu monētu. Komanda iepriekš ir izstrādājusi vairākus produktus, kuru pamatā ir Bitcoin, tostarp atomu mijmaiņas darījumus starp Bitcoin un Ethereum.
DeFi funkcijas ir balstītas uz konkrētiem protokoliem, piemēram, Ordinals
Ordinals iegulst datus (piemēram, attēlus, tekstu utt.) tieši Bitcoin darījuma liecinieku daļā, tādējādi pastāvīgi saglabājot nemonetārus datus Bitcoin blokķēdē. Pamatojoties uz Ordinasl, tika izveidots marķiera standarts BRC-20, kas līdzīgs Ethereum ERC-20, kas var izveidot unikālu identifikatoru, kas attēlo konkrētu īpašumu vai marķieri. Ordinals iegultie dati ļauj blokķēdē veikt sarežģītas finanšu darījumu metodes, lai gan pats Bitcoin neatbalsta viedos līgumus.
Pamatojoties uz brc-20 protokolu, Unisats ir izveidojis brc20 mijmaiņas darījumu, kas ļauj lietotājiem nodrošināt likviditāti un tirdzniecību, un apgalvo, ka šis ir pirmais vietējais Ordinals tirdzniecības modulis, kas darbojas Bitcoin galvenajā tīklā un izmanto brc20 protokolu. brc20-swap ievieš automātiskā tirgus veidotāja funkciju. Tas tiek veikts arī saskaņā ar formulu, ko izmanto Uniswap V2 un citi. Likviditātes nodrošinātājs saņem 5/6 no maksas, bet atlikušo 1/6 daļu izmanto kā platformas maksu.
Tomēr OKX CEO un citi arī apšauba brc20-swap decentralizāciju, un ir grūti panākt pilnībā decentralizētu DEX apmaiņu. Lai gan Unisats brc20 mijmaiņas ierakstu darījums ir paredzēts, lai atbalstītu decentralizētu dalību un izvietošanu, joprojām ir redzams, vai tas var sasniegt pilnībā decentralizētu apmaiņu, jo pats Bitcoin tīkls neatbalsta viedos līgumus.
Turklāt līdzīgi Ordinals ir Atomicals, Pipe, Runes utt., Kas arī var veikt līdzīgas funkcijas.
Citi DeFi projekti, kas balstīti uz Bitcoin
Turklāt ir daži projekti, kas mēģina ieviest DeFi pamatfunkcijas Bitcoin, kas ir joma ar lielākiem izaicinājumiem, bet milzīgu potenciālu.
THORChain ir vadošā vietējā Bitcoin apmaiņas vieta ķēdē. Tas ir decentralizēts likviditātes tīkls ar sadarbspējīgām blokķēdēm, kas atbalsta starpķēžu marķieru mijmaiņas darījumus. Tā īpašība ir tāda, ka tā nenoenkuro vai neiepako aktīvus, bet tieši ļauj lietotājiem apmainīties ar marķieriem dažādās 1. slāņa blokķēdēs.
Pēdējo 7 dienu laikā THORChain tirdzniecības apjoms bija USD 1,38 miljardi, ierindojoties trešajā vietā starp visiem DEX. Pašlaik THORChain TVL ir 250 miljoni USD, kas ir par 106,7% vairāk nekā pagājušajā mēnesī. Tā vietējais marķieris RUNE ir arī viens no labākajiem aktīviem pēdējā laikā. Pašreizējā RUNE cena ir 4,84 ASV dolāri, kas ir par 39,3% vairāk nekā pēdējo 7 dienu laikā.
Bisq tīkls ir DEX, kas ļauj lietotājiem apmainīt Bitcoin pret fiat vai citām kriptovalūtām. Tas darbojas ar minimālu uzticību, un to pārvalda DAO. Bisq izdod BSQ kā stimulu ieguldītājiem, un tirgotāji var arī saņemt atlaides darījumu maksām, turot BSQ. Pašreizējā BSQ tirgus vērtība ir 2,9 miljoni ASV dolāru.
Atomic Finance apvieno Bitcoin pamatā esošo tehnoloģiju un novatoriskus līgumu mehānismus, lai ieviestu DeFi funkcijas Bitcoin, izmantojot Bitcoin skriptu valodu un diskrētos logaritmiskos līgumus (DLC). Bitcoin īpašnieki var efektīvāk izmantot savus aktīvus, lai gūtu peļņu, vienlaikus saglabājot aktīvu drošību un decentralizāciju. Šobrīd Lietotne ir lejupielādēta vairāk nekā 1000 reižu un investīciju summa pārsniedz 75 BTC.
kopsavilkums
Kā kriptogrāfijas aktīvam ar lielāko tirgus vērtību, aicinājumi izstrādāt lietojumprogrammas Bitcoin tīklā nekad nav beigušies. Iepriekš ir apkopoti četri risinājumu veidi DeFi lietojumprogrammu izstrādei Bitcoin un uzskaitīti daži reprezentatīvi projekti.
Pašlaik protokoli, piemēram, Ordinals, kas veidoti uz Bitcoin, veido lielu skaitu darījumu Bitcoin tīklā. Arī citi risinājumi, piemēram, RGB un Taproot, ir daudzu cilvēku iecienīti tehniski maršruti.