Binance publicēja ziņojumu, kas atskatās uz 2022. gadu un dažām svarīgām tendencēm, kas iezīmējas blokķēdes telpā 2023. gadā.
Nav noslēpums, ka 2022. gads pasaules tirgiem bija šausmīgs gads notiekošā Krievijas un Ukrainas kara, inflācijas baiļu, kapitāla tirgu lejupslīdes un pastāvīgo makroekonomisko satraukumu dēļ.
Tā rezultātā centrālās bankas visā pasaulē sāka paaugstināt procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju un samazinātu ekonomikas izaugsmes tempu. Šis makroekonomiskais spiediens atturēja no izveidotajām aktīvu klasēm un radīja ievērojamu spiedienu uz jaunām aktīvu klasēm, tostarp kriptovalūtām.
Ekonomiskā situācija līdz 2023. gadam ir parādījusi vairākas galvenās tēmas. Janvārī Binance Research, kriptovalūtu biržas Binance pētniecības grupa, izdeva ziņojumu, kurā identificētas 2023. gada svarīgās tēmas, vienlaikus sniedzot īsu pārskatu par 2022. gadu.
Iedziļināsimies ziņojumā un sapratīsim, kādas mācības mums sniedza 2022. gadā un kā šīs mācības var pavērt ceļu uz priekšu plašākai kriptovalūtu ieviešanai, labākiem noteikumiem un tālredzībai.
Notikumiem bagāts gads 1. slāņa protokoliem
Pirmais slānis attiecas uz blokķēdes pamata arhitektūru. 1. slāņa protokoliem, kas dažkārt tiek dēvēti par “mainnet”, ir atšķirīgas iespējas, piemēram, spēja izpildīt un pabeigt darījumus savā ķēdē. Pirmā slāņa blokķēdes tīklu piemēri ir bitcoin un ethereum.
Ethereum
2022. gads bija saspringts 1. slāņa protokoliem. Ethereum (ETH) 2022. gada septembrī pabeidza “The Merge” — pāreju no darba apliecinājuma (PoW) uz likmju pārbaudi (PoS). Tā kā validatori tagad aizsargā blokķēdi, Ethereum enerģijas patēriņš ir samazināts par 99,99. %.
Pārsteidzoši, saskaņā ar Binance datiem ir ziņots, ka ethereum pāreja uz PoS ļauj ietaupīt 0,2% no pasaules enerģijas patēriņa. Tikmēr Šanhajas jauninājums, kas ļaus lietotājiem nākamajos mēnešos izņemt ētera ieguldījumu, būs nākamais ethereum ceļojuma posms.
BNB ķēde
BNB ķēdei (iepriekš Binace Smart Chain) 2022. gads bija diezgan lielisks, ar izcilu sniegumu visā decentralizētajā finansējumā (DeFi) un nepārtrauktu progresu, izmantojot ķēdes metriku, un ikdienas darījumiem 2022. gadā sasniedza 3 miljonus dienā, kas ir otrajā vietā pēc Solana (SOL). .
Solana
Solana (SOL) 2022. gadā turpināja saskarties ar veiktspējas grūtībām un pārtraukumiem.
Turklāt, ņemot vērā publisko atbalstu un saikni starp FTX, Alameda un Solanas ekosistēmu, FTX satriecošais sabrukums Solana izraisīja daudz sliktu spiedienu. Nav pārsteidzoši, ka solana un ekosistēmu projekti cieta ievērojamus tirgus kapitalizācijas un DeFi tirgus rādītāju zaudējumus.
Tikmēr Solana atrada mierinājumu NFT. Binance ziņoja, ka solana NFT pārdošanas apjomā līdz 2022. gadam bija otrajā vietā aiz ethereum, ierindojoties trešajā vietā visu laiku pārdošanas apjomā.
Citi izceļ
Tron (TRX) 2022. gads bija milzīgs, jo īpaši DeFi arēnā, kad tika debitēta USDD, Tron algoritmiskā, USD piesaistītā stabilā monēta. Lai gan USDD tika ieviests pēc Terra-UST avārijas, tas darbojās labi un ir bijis ļoti svarīgs, palīdzot Tronam palikt DeFi kopējās vērtības bloķētā (TVL) ranga augšgalā.
Avalanche (AVAX) piedzīvoja diezgan sarežģītu 2022. gadu, kad tā daļa DeFi tirgū samazinājās no 6% līdz 2% un vēl lielāks ikdienas ķēdes rādītāju kritums. No 1. janvāra līdz 31. decembrim ikdienas darījumi Avalanche samazinājās no 500 000 līdz 100 000, savukārt ikdienas aktīvo adrešu skaits samazinājās no 75 000 līdz 25 000, radot bažas tīklam.
2022. gadā tika ieviesti arī divi jauni pirmā slāņa protokoli. Aptos, PoS blokķēdes platforma, kuras pamatā ir programmēšanas valoda Move, oktobrī izvietoja savu galveno tīklu, un Sui, bezatļaujas blokķēdes platforma, drīzumā gatavojas to darīt.
0 slānis blokķēdes bruģē ceļu
0. slāņa protokoli kalpo kā pamatslānis 1. slāņa blokķēdes tīkliem un lietojumprogrammām, un tie ir viens no vairākiem risinājumiem, lai risinātu nozares problēmas, piemēram, mērogojamību un savietojamību. 0. slāņa blokķēdes protokolu piemēri ir Cosmos (ATOM) un Polkadot (DOT).
Kosmoss
Binance ziņoja, ka Cosmos (ATOM) ķēdes darbība ir pakāpeniski paplašinājusies, un 53 ķēdēm, kas nodrošina IBC, tirgus kapitalizācija ekosistēmā ir 9,3 miljardi USD.
Cosmos tīkls tiks modernizēts nākamo dažu mēnešu laikā.
Lambda jauninājums tiks izlaists 1. ceturksnī, tostarp Cosmos SDK uzlabojumi un šķidrā staking moduļa pievienošana. Epsilon un Gamma uzlabojumi, kas koncentrēsies uz starpķēžu drošību, tiks izlaisti šī gada otrajā un trešajā ceturksnī.
Polkadot (DOT)
Polkadot 2022. gadā sasniedza nozīmīgu pavērsienu, debitējot Cross-Consensus Message Format (XCM). XCM ir starpķēžu saziņas valoda, kas ļauj parachainiem apmainīties ar ziņojumiem neuzticamā un drošā veidā.
Dažādas atsevišķas 1. slāņa blokķēdes, kas darbojas paralēli Polkadot ekosistēmā, ir paraķēdes (gan Polkadot, gan Kusama tīklos).
Lai gan izlaidums bija nozīmīgs, XCM ir tikai valoda un nevar apmainīties ar ziņojumiem. XCMP, ziņojumapmaiņas tehnoloģija, pašlaik tiek izstrādāta.
2022. gads: paceļas 2. gada slānis
Otrā slāņa ietvars vai protokols tiek izstrādāts papildus esošai blokķēdes sistēmai. Šo protokolu galvenais mērķis ir risināt kriptovalūtu tīklu darījumu ātruma un mēroga problēmas. Augšējā slāņa divas platformas ietver Polygon (MATIC), Optimism (OP) un citas.
Kopš 2021. gada beigām L2 aktivitāte ir strauji palielinājusies, un virzītājspēks ir Optimism un Arbitrum. Binance atklāja, ka L2 TVL palielinājās par 119% (ETH) 2022. gadā.
Turklāt 2022. gada oktobrī L2 TPS uz ilgu laiku beidzot pārsniedza Ethereum L1 TPS, kas joprojām notiek. 2022. gada beigās vidējais L2 TPS bija 17, bet Ethereum bija tuvāk 10.
Ir vērts atzīmēt, ka, lai gan viens nozīmīgs L2 marķieris Optimism savu marķieri OP palaida 2022. gadā, lielākā daļa citu L2 protokolu palika bez marķiera.
Tagad padziļināti apskatīsim, kā ir veicies dažām svarīgākajām platformām:
Daudzstūris
Binance atklāja, ka Polygon (MATIC) 2022. gadā uzstādīja jaunu pavērsienu unikālajās adresēs ar vairāk nekā 207 miljoniem unikālo lietotāju.
Tikmēr ikdienas aktīvo adrešu skaits oktobrī sasniedza visu laiku augstāko līmeni - vairāk nekā 780 000. No otras puses, ikdienas darījumu apjoms gada laikā samazinājās, bet saglabājās pie stabiliem 2,6 miljoniem darījumu katru dienu.
Pateicoties vairākām augsta līmeņa partnerībām, neatvietojamie marķieri (NFT) bija galvenais Polygon izaugsmes virzītājspēks līdz 2022. gadam.
Līdz šim ievērības cienīgākais no tiem ir bijis Reddit, jo NFT savākšanai ir ģenerēti miljoniem Polygon maku. Binance norādīja, ka rakstīšanas laikā Polygon bija vairāk nekā 5,7 miljoni NFT turētāju, tostarp 4,2 miljoni atsevišķu NFT turētāju, kas parāda plašo turētāju bāzi.
Starbucks arī paziņoja par ievērojamu aliansi ar Polygon, lai izveidotu savu jauno Starbucks Odyssey NFT-drive lojalitātes programmu, paceļot Polygon veiksmes stāstu jaunos augstumos. To plānots sākt 2023. gadā.
Turklāt Polygon sadarbojās ar Meta, lai nodrošinātu NFT kalšanu, rādīšanu un pārdošanu Instagram, kas, iespējams, šogad tiks pagarināts.
Lēmums
2022. gads uzņēmumam bija reklāmkaroga gads, un tā galvenā produkta Arbitrum One TVL palielinājās par 171% no 681 000 ETH līdz 1,8 miljoniem ETH.
Tikmēr arī ikdienas darījumi un unikālās adreses demonstrēja augstu pieauguma tendenci, pieaugot attiecīgi par 560% un 618% 2022. gada laikā.
Arbitrum uzsāka otro ķēdi Arbitrum Nova 2022. gadā pēc sava sākotnējā produkta — Arbitrum One Rollup ķēdes debijas. Tas ir paredzēts kā piemērotāks daudzu darījumu un izmaksu ziņā jutīgiem lietošanas gadījumiem, un tas ietaupa naudu, izmantojot Datu pieejamības komiteju (DAC).
Optimisms
Optimisms arī piedzīvoja milzīgu pieaugumu 2022. gadā, TVL pieaugot par 580% no 138 000 ETH līdz 938 000 ETH.
Arī ķēdes aktivitāte bija iespaidīga, ikdienas darījumiem palielinoties attiecīgi par 1467%, un unikālo adrešu skaitam palielinoties attiecīgi par 1486%.
2022. gadā tika ieviests arī Optimism Collective. Žetonu turētāji un citi optimismam pieskaņoti partneri vada OP Collective, kas balso par protokola uzlabojumiem un iesaistās uz kopienu orientētā uzvedībā. OP marķieris tika izplatīts kā daļa no gaisa nolaišanas.
Stablecoins vadīja tirgus izaugsmi 2022. gadā
2022. gada maijā TerraUSD (UST), algoritmiskas stabilas monētas, sabrukums noslaucīja aptuveni 40 miljardu dolāru tirgus vērtību starp UST un LUNA.
Uzņēmumi, kas pakļauti UST riskam, cieta milzīgus zaudējumus, un institucionālie un parastie investori juta izraisīto izplatīšanās efektu.
UST bija trešā lielākā stabilā monēta savā augstumā un, iespējams, visaugstākā profila algoritmiskā stabilā monēta. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka kopš UST sabrukuma ir cietusi uzticība algoritmiskām stabilām monētām un to spējai saglabāt piesaistes.
Neskatoties uz to, lai gan globālā kriptovalūtu tirgus kapitalizācija 2022. gadā samazinājās par 65% no 2,3 triljoniem USD līdz 795 miljoniem USD, lielākajām ar rezervēm nodrošinātajām stabilajām monētām USDT, USDC un BUSD klājās labāk, USDT kritumam par 16%, bet USDC un BUSD pieaugot par 5% un attiecīgi 13%.
Kā jau tika prognozēts, apjomi visu gadu bija daudz mazāki, un USDT novēroja vislielāko relatīvo procentuālo samazinājumu. Tikmēr trīs monētu kopējā stabilo monētu tirgus daļa pieauga no 81,3% 2021. gada beigās līdz 91,7% 2022. gada beigās.
Tikmēr pēc nelabvēlīgiem tirgus notikumiem, kuros bija iesaistīti daudzi centralizēti uzņēmumi (tostarp vairāki CeFi aizdevēji), ir bijis plaši izplatīts pieprasījums pēc lielākas pārredzamības biznesā.
Paxos (BUSD mātesuzņēmums) un Circle (USD mātesuzņēmums) regulāri atklāj ikmēneša apliecinājumus attiecīgi par BUSD un USDC stabilo monētu rezervēm. Abu pamatā ir rezerves fiat valūtā vai ASV Valsts kases obligācijās.
Kritikas vadīts, Tether beidzot izņēma komerciālo vērtspapīru no savām rezervēm, veicot “pastāvīgos centienus veicināt pārredzamību”, reaģējot uz Tether komerciālo vērtspapīru turējumu USDT ilgtermiņa pretiniekiem.
Lai gan Tether sniedz ceturkšņa apliecinājumus un ir paziņojis, ka šogad pāries uz ikmēneša apliecinājumiem, uzticama trešās puses pārbaude, visticamāk, būs ļoti svarīga, lai kliedētu bažas par stabilu monētu rezervēm.
DeFi meklē atgriešanos pēc briesmīgā 2022. gada
2022. gads DeFi sektoram izrādījās neveiksmju un satricinājumu gads. Binance paziņoja, ka DeFi kopējā bloķētā vērtība (TVL) bija aptuveni 40 miljardi USD, kas ir par vairāk nekā 75% mazāk nekā 2022. gada sākumā.
Tikmēr ethereum palika dominējošais spēlētājs DeFi laukumā. Lai gan 2021. gada sākumā tas neatbilst ethereum lielākajai 97% tirgus daļai, 2022. gadā ethereum piederēja vairāk nekā 60% DeFi TVL.
Otrajā vietā ierindojās BNB ķēde, kurai cieši sekoja Tron. Tron, ķēde, kas ilgu laiku ir pilnībā iztrūkusi no labākajiem TVL reitingiem, ir piedzīvojusi ievērojamu TVL pieaugumu, pateicoties USDD algoritmiskajai stabilai monētai, kas piedāvā augstu ienesīgumu, lai piesaistītu lietotājus.
Decentralizētas apmaiņas, kas atkārtoti uzliesmo DeFi vilni
Līkne DAO joprojām ir galvenā decentralizētā apmaiņa. Ārpus līknes Uniswap kontrolēja galveno ERC-20 žetonu DEX. Abi DEX kopā nodrošināja vairāk nekā pusi no kopējā tirdzniecības apjoma.
Tā kā 2022. gads BNB ķēdei bija veiksmīgs, PancakeSwap ieguva tirgus daļu arī vispārējā DEX vidē un pašā BNB ķēdē.
Lai gan DEX ir piedzīvojuši zināmu piekrišanu, CEX joprojām ieņem lielu daļu no kopējās tirdzniecības aktivitātes.
Kas notiek citur?
Atšķirībā no DEX un aizdevuma protokoliem, likvīdās ķīlas risinājumi 2022. gadā piedzīvoja TVL pieaugumu. Lietotāji var veikt savus žetonus, nebloķējot aktīvus vai nepārvaldot ieguldījumu infrastruktūru likvīdajā ķīlā.
Tirgus lejupslīde ietekmēja arī atvasināto instrumentu tirgu. DeFi atvasināto finanšu instrumentu segments 2022. gadā zaudēja 1,88 miljardus USD TVL. Tomēr atvasinātie finanšu instrumenti izturēja pēdējo FTX sabrukumu, un kopš jūlija TVL saglabājās tuvu diapazonā. Binance ziņoja, ka atvasinātie protokoli saturēja aptuveni 1 miljardu ASV dolāru TVL, salīdzinot ar 16 miljardiem ASV dolāru DEX un 40 miljardiem ASV dolāru DeFi.
Kriptogrāfijas vēsturē 2022. gads bija neveiksmīgs hakeriem; tajā ne tikai bija visvairāk ziņots par uzlaušanas gadījumiem, bet arī lielākā vērtība, ko zaudēja hakeri. Proti, ar DeFi saistīti uzbrukumi veidoja lielāko daļu no 2022. gada kopējā skaita. Ar DeFi saistīti pārkāpumi veidoja 169 (88%) no 192 nozīmīgiem uzlaušanas gadījumiem, kas dokumentēti 2022. gadā. Turklāt no 3,57 miljardiem ASV dolāru, kas tika zaudēti kriptouzbrukumos 2022. gadā, ar DeFi saistītās zādzības veidoja 2,57 miljardus ASV dolāru (72,5%).
NFT pārdošanas apjomi palielinājās par 10,6% līdz 21,9 miljardiem ASV dolāru 2022. gadā no 19,8 miljardiem ASV dolāru 2021. gadā. To galvenokārt noteica spēcīgais pārdošanas apjoms 2022. gada pirmajā pusē, kad NFT pārdošanas apjoms no janvāra līdz jūnijam sasniedza 18,3 miljardus ASV dolāru (83% no kopējā pārdošanas apjoma). NFT tirgus otrā puse pagāja diezgan bez starpgadījumiem, jo noskaņojums kļuva negatīvs un tirgotāji pameta tirgu.
2022. gadā blokķēdes spēļu sektors saskārās ar ievērojamiem izaicinājumiem. Spēļu skaits katru gadu pieauga par 44% — no 1383 2021. gada decembrī līdz 1 985 2022. gada decembrī. Tomēr kopējais ar spēlēm saistīto darījumu skaits 2022. gadā bija 11,5 miljardi dolāru, un lielākā daļa spēļu darījumu apjoms, kas noticis gada pirmajā pusē. Tirgus nestabilitātes laikā, ko izraisīja UST de-peg un Three Arrows Capital sabrukums, darījumu apjomi 2022. gada maijā piedzīvoja vislielāko samazinājumu salīdzinājumā ar mēnesi.
2022. gadā vispārējā interese par metaversu pakāpeniski samazinājās visa gada garumā. Līdz ar intereses kritumu dramatiski kritās arī metaversās zemes pārdošanas apjoms. Populāri Metaverse projekti zemes pārdošanas apjomi 2022. gada decembrī radīja USD 1,7 miljonus, kas ir par 96% mazāk nekā gada sākumā.
Raugoties uz priekšu: ko gaidīt?
Ņemot vērā tirgus aktivitātes trūkumu, Binance ierosināja, ka DeFi un NFT iniciatīvas varētu izpētīt tālākas izaugsmes iespējas ārpus kriptoekosistēmas.
Tikmēr no 2021. gada līdz 2022. gadam pasaule piedzīvoja ievērojamu progresu labākas regulējuma skaidrības virzienā. No otras puses, lielāka regulējuma noteiktība būs izdevīga blokķēdes ekosistēmai ilgtermiņā.
Vai kriptovalūtas turpinās strauji pieaugt, sabrukt vai drīzumā vilināt investorus uz nezināmu ceļu? Apsēdieties un atpūtieties – 2023. gads ir tikai sācies!
