Pirms investēt altcoinā, jums jāapsver projekta baltā grāmata, piedāvājuma un pieprasījuma faktori, projekta komanda un ieinteresētās personas. Šis raksts palīdzēs jums skaidri saprast, kā rīkoties.
Kas ir altkoīni?
"Altcoin" ir "alternatīvas" un "monētas" portmante. Citiem vārdiem sakot, altkoīni attiecas uz visām Bitcoin alternatīvām, kurām ir līdzīgas īpašības kā Bitcoin. Piemēram, Bitcoin un altkoiniem ir viena un tā pati pamatsistēma. Līdzīgi kā Bitcoin, altkoīni darbojas arī kā vienādranga (P2P) sistēmas un koplieto kodu.
Protams, pastāv arī skaidras atšķirības starp Bitcoin un altcoins. Viena no šīm atšķirībām ir vienprātības mehānisms, ko altcoins izmanto, lai apstiprinātu darījumus vai izveidotu blokus. Bitcoin izmanto PoW konsensa mehānismu, savukārt altkoīni parasti izmanto PoS. Ir daudz dažādu altkoinu kategoriju, kas definētas, pamatojoties uz to vienprātības mehānismiem un unikālajām iezīmēm.
Šeit ir populārākie altcoini:
Pamatojoties uz ieguvi
Altcoins ir balstīti uz ieguvi, izmantojot PoW mehānismu, kas ļauj sistēmai ģenerēt jaunas monētas, izmantojot ieguvi. Lai izveidotu blokus, ieguvei ir jāatrisina sarežģītas skaitļošanas problēmas. XMR, LTC un ZEC ir galvenie šāda veida piemēri.
XMR/USDT. Avots: TradingView
Stabila monēta
Stabilās monētas tika izveidotas, lai samazinātu nepastāvību, kas ir bijusi kriptovalūtu tirdzniecības un izmantošanas būtība kopš tās pirmsākumiem. Tāpēc stabilo monētu vērtība ir piesaistīta daudzu preču, piemēram, dārgmetālu, fiat valūtu vai citu kriptovalūtu, vērtībai. Šīs preces var kalpot kā rezerves stabilas monētas sabrukšanas gadījumā. DAI, USDC un USDT ir lielākās stabilās monētas mūsdienu tirgū.
Drošības marķieri
Kā norāda nosaukums, drošības marķieri ir līdzīgi tradicionālajiem vērtspapīriem, kas tiek tirgoti akciju tirgū. Tās ir kā tradicionālās akcijas, kas pārstāv pašu kapitālu īpašumtiesību vai dividenžu veidā. Drošības žetoni ir pievilcīgi investoriem, jo to cenas, visticamāk, strauji pieaugs.
Mēmu monēta
Šo altkoinu tā sauc, jo to iedvesmojis joks par slaveno kriptovalūtu. Kriptovalūtu jomā tos bieži uzmundrina slavenības un KOL. Piemēram, Tesla izpilddirektors un kriptovalūtu entuziasts Īlons Masks regulāri Twitter reklamē populārās mēmu monētas DOGE un SHIB.
Dogecoin/USDT. Avots: TradingView
lietderības marķieris
Lietderības marķieri tiek izmantoti, lai sniegtu tādus pakalpojumus kā atlīdzības, tīkla maksas un pirkumi noteiktā tīklā. Atšķirībā no drošības marķieriem, lietderības marķieri nepiedāvā pašu kapitālu. Piemēram, FIL ir utilīta marķieris, ko izmanto, lai iegādātos krātuvi Filecoin decentralizētajā krātuves tīklā.
FIL/USDT. Avots: TradingView
Kāds ir altkoinu novērtēšanas pamats?
Pamata altcoin analīze ietver visas pieejamās informācijas pārskatīšanu un novērtēšanu par to. Jo īpaši, lai pilnībā izprastu un novērtētu labākos altcoinus, ko iegādāties, nevar ignorēt tādus aspektus kā lietošanas gadījums, tīkls un komanda, kas ir aiz projekta.
Analizējot altkoīnus vai jebkuru kriptovalūtu investīcijām, ir svarīgi saprast, vai aktīvs ir pārvērtēts vai nenovērtēts. Jāizvairās no pārāk dārgiem aktīviem. Un otrādi, nepietiekami novērtēti aktīvi ir vēlamāki. Tas ir tāpēc, ka pārvērtēts aktīvs var darboties zemākā līmenī un atgriezties pie tā patiesās vērtības. No otras puses, nepietiekami novērtētiem aktīviem ir liels izaugsmes potenciāls un tie vienmēr ir ienesīgi.
Rūpīga šīs informācijas analīze palīdzēs jums pieņemt visprecīzāko ieguldījumu lēmumu. Šeit ir daži noderīgi ceļveži, kā analizēt kriptovalūtas pirms ieguldīšanas:
1. darbība. Analizējiet balto papīru un atrodiet ieteicamās vērtības
Baltajā grāmatā, kurā detalizēti aplūkots marķieris, tiks sniegta daudz būtiskas informācijas, piemēram, lietošanas gadījumi, mērķi un komandas redzējums par projektu. Baltajai grāmatai vajadzētu sniegt jums pozitīvu priekšstatu par to, kā altcoins var sniegt vērtību lietotājiem.
Piemēram, Bitcoin ir šāds vērtības piedāvājums:
"Decentralizēta digitālā valūta bez centrālās bankas vai viena administratora, ko var nosūtīt no viena lietotāja uz otru vienādranga tīklā bez starpnieka palīdzības."
Avots: Bitcoin baltā grāmata
Alkoina vērtības piedāvājums var sniegt jums padomus, lai jūs varētu turpināt analizēt papildu informāciju par to.
2. darbība: atrodiet altcoinus ar augošu pieprasījumu un stabilu (vai samazinošu) piedāvājumu
Piedāvājuma un pieprasījuma aplūkošana ir viens no labākajiem veidiem, kā novērtēt savu nākamo ieguldījumu kriptovalūtā. Kad esat sapratis, kā altcoin pievieno vērtību lietotājiem, nākamais solis ir analizēt, kā tas veicina piedāvājumu un pieprasījumu.
Īsāk sakot, altcoini ar vairākiem stimuliem veicinās pieprasījuma pieaugumu. Rezultātā piedāvājums turpina samazināties vai palikt nemainīgs. Kad pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, cenas pieaug, palielinot pieprasījumu.
Lai sekotu līdzi, varat piekļūt resursiem, piemēram, cenu indeksiem un tirgus jaunumiem, kā arī Coin 360 un CoinMarketCap siltuma kartēm.
3. darbība. Novērtējiet komandu un ieinteresētās personas, kas ir aiz projekta
Kad esat skaidri sapratis, ko jūsu projekts var piedāvāt, nākamais solis ir rūpīgi izvērtēt projekta vadības komandu. Informāciju par tiem varat atrast baltajos dokumentos, taču mēģiniet veikt neatkarīgākus pētījumus. Ir daudz noderīgu resursu, piemēram, projektu vietnes un LinkedIn profili. Parasti izstrādātāji padara savu informāciju publisku un pieejamu ikvienam.
Pēc katra dalībnieka pagātnes izpētes uzdodiet šādus jautājumus:
– Vai viņi ir bijuši iesaistīti citos veiksmīgos un cienījamos projektos?
– Kādi sertifikāti viņiem ir?
– Vai viņi ir labā kriptovalūtu kopienas un blokķēdes ekosistēmas biedri?
Mērķis ir noskaidrot, vai projekta komanda ir pieredzējusi un vai tajā ir eksperti, kas zina, ko viņi dara. Varat apsvērt iespēju izmantot ķēdes analītikas platformas un blokķēdes pētniekus, lai papildinātu savu pētījumu par šo jautājumu. Varat arī iedziļināties viņu sociālo mediju profilos vai pārbaudīt Twitter, lai redzētu viņu sarunas.
Piemēram, Ethereum ir spēcīga investīciju kopiena, jo ikviens, kas strādā Ethereum, rada vērtību Ethereum īpašniekiem. Neskatoties uz tādām problēmām kā augstās maksas un lēni darījumi, izstrādātāji, kopienu veidotāji un citi izcilākie talanti vēlas turpināt ar Ethereum saistītus projektus.
Ethereum Team |. Avots: Dankans Rolinsons
Piemēram, tādas platformas kā AAVE un OpenSea ir veidotas uz Ethereum. Projekti ar spēcīgu pamatsastāvu iegūs daudzas priekšrocības, jo tas rada viļņošanās efektu. Tāpat kā Ethereum, tie piesaistīs vairāk uzticamu nākotnes domātāju, ļaujot platformā izveidot vairāk projektu un inovāciju. Tāpēc šīs personas cenšas nepārtraukti uzlabot platformu un pieejamās iniciatīvas saistībā ar projektu, lai radītu lielāku vērtību žetonu īpašniekiem.
Kurai altcoin platformai ir vislielākais potenciāls?
Runājot par investīcijām altcoin, ir daudz iespēju. Tomēr ir svarīgi būt piesardzīgiem, lai saprastu, kuram veidam ir vislielākais potenciāls, lai nodrošinātu saprātīgu ieguldījumu.
Ethereum: Ir iemesls, kāpēc daudzi ETH sauc par “Altcoins karali”. Ethereum, ko 2013. gadā dibināja Vitaliks Buterins un viņa līdzdibinātāji, ir viedā līgumu platforma decentralizētu lietojumprogrammu (DApps) izveidei. Dibinātāji izstrādāja Solidity, paša Ethereum viedo līgumu programmēšanas valodu. Liela daļa decentralizētās finanšu pasaules pašlaik darbojas šajā blokķēdē, un vietējā marķiera ETH lietderība turpina pieaugt.
Chainlink: Chainlink paceļ viedos līgumus uz nākamo līmeni, integrējot reālās pasaules datus. Pateicoties Chainlink, Ethereum viedie līgumi tagad var izpildīt komandas citām lietojumprogrammu saskarnēm. LINK vērtība turpina pieaugt, vienlaikus piesaistot platformai ieinteresētās personas, tostarp bijušo Google izpilddirektoru Ēriku Šmitu, kurš darbojas kā viens no tīkla padomniekiem.
Chainlink ekoloģiskās attīstības vēsture |. Avots: Chainlink
Stellar Lumens: Stellar ir radīts, lai ar tās decentralizētās platformas palīdzību apvienotu globālās banku operētājsistēmas. Tāpēc tas izmanto bezsaistes maksājumu metodes, piemēram, Alchemy Pay un Vienoto eiro maksājumu zonu (Single Euro Payments Area — SEPA). Pēc tam Zvaigžņu tīkls savieno šīs sistēmas, izmantojot decentralizētu virsgrāmatu. Ripple, Stellar konkurents, pašlaik ir iesaistīts tiesas prāvā ar SEC, kuras rezultātā oriģinālā marķiera XRP cena ir strauji samazinājusies, biržas to izstādīja no saraksta, kā arī daudzi citi zaudējumi... Izmantojot šo iespēju, Stellar ir ieguvis ieņemt svarīgu vietu un kļūt par pasaules vadošo maksājumu tīklu.
Aave: Aave ir viens no vadošajiem aizdevuma protokoliem mūsdienās un turpina nodrošināt aizņēmējiem drošību un anonimitāti. Tā popularitātes dēļ aizņēmējiem ir jāliek ķīla, kas ir lielāka par aizņēmuma summu. Nodrošinājums tiek turēts droši visu aizdevuma termiņu. Saistību neizpildes gadījumā aizdevējam tiks automātiski samaksāts, izmantojot viedo līgumu.