Kriptovalūtu pasaule pēdējos gados ir piedzīvojusi strauju riska kapitāla (VC) investīciju pieaugumu. Ar decentralizēto finansu (DeFi), NFT un Web3 attīstību, kripto VC arvien vairāk liek likmes uz blokķēdes tehnoloģijas nākotni. Šajā rakstā mēs pētīsim tendences, kas virza kripto VC investīcijas, izcelsim viņu iecienītākos gaidāmos projektus un piedāvāsim ieskatu, pamatojoties uz pieejamajiem datiem. Mēs arī vizualizēsim dažas no galvenajām tendencēm ar grafikiem.
1. Kripto riska kapitāla pieaugošā loma
Kripto VC spēlē izšķirošu lomu blokķēdes tehnoloģijas attīstībā, īpaši, kad nozare kļūst arvien konkurētspējīgāka. Riska kapitālisti palīdz veidot ekosistēmas virzienu, finansējot inovatīvus jaunuzņēmumus. Šie VC ne tikai atbalsta kriptovalūtas, bet arī decentralizētas lietotnes (dApps), Web3 protokolus, decentralizētas finanses (DeFi) platformas, blokķēdes infrastruktūru un daudz ko citu.
2023. gadā vien kripto VC ieguldīja miljardus agrīnās stadijas blokķēdes projektos, meklējot nākamo lielo iznīcināšanu. Lai gan kripto tirgus kopumā ir svārstījies, VC interese ir palikusi augsta.
2. Kripto VC tendences 2024. gadā
Dažas galvenās tendences, kas virza kripto VC uzmanību 2024. gadā, ietver:
Web3 un decentralizēta infrastruktūra: VC intensīvi atbalsta jaunuzņēmumus, kas strādā pie Web3 infrastruktūras, kas ir vērsta uz tīkla decentralizāciju, samazinot atkarību no Lielā Tehnoloģiju uzņēmuma un atdodot varu atpakaļ lietotājiem. Galvenie projekti šajā jomā ietver platformas decentralizētai identitātei, uzglabāšanai un mākoņdatošanai.
DeFi protokoli: Decentralizētā finansēšana turpina aizraut investorus, ar protokoliem, kas koncentrējas uz aizdevumiem, aizņēmumiem, likmju un ienākumu lauksaimniecību. Neskatoties uz tirgus svārstībām, DeFi tiek uzskatīta par ilgtermiņa transformējošu spēku finansēs.
Layer-2 mērogošanas risinājumi: Ņemot vērā Ethereum gāzes maksas paliek augstas un tīkla sastrēgumi joprojām ir problēma, VC iegulda Layer-2 mērogošanas risinājumos, piemēram, zk-rollups un Optimistic rollups. Šie risinājumi palīdz samazināt darījumu izmaksas un palielināt caurlaidspēju Ethereum un citās blokķēdes tīklos.
Krustsavu savienojamība: Kā blokķēdes ekosistēmas aug, pieaug arī pieprasījums pēc savstarpējas savienojamības. Projekti, kas ļauj nevainojamas aktīvu un datu pārsūtīšanas starp dažādām blokķēdēm, iegūst popularitāti. VC īpaši interesē krustsavu tilti un protokoli, kas paredzēti multi-chain ekosistēmām.
Spēles un NFT: Blokķēdes balstītās spēles un NFT ir piedzīvojušas eksplozīvu izaugsmi, un VC demonstrē spēcīgu interesi par šīm jomām. GameFi (spēļu un decentralizēto finansu apvienojums) un spēlē-iegūsti modeļi ir kļuvuši par nozīmīgām tendencēm, ar daudzām projektiem, kas cenšas ievest galveno spēlētāju kripto pasaulē.
3. Galvenās kripto VC firmas un to iecienītākie projekti
Daži no lielākajiem vārdiem kripto riska kapitāla jomā ietver a16z Crypto, Sequoia Capital, Pantera Capital, Paradigm un Coinbase Ventures. Apskatīsim dažus no viņu iecienītākajiem gaidāmajiem projektiem:
a16z Crypto ir labi pazīstams ar lielajām investīcijām Web3 infrastruktūras projektos. Dažas no viņu nesenajām investīcijām ietver Optimism, Ethereum Layer-2 mērogošanas risinājumu, un Helium, decentralizētu tīklu IoT ierīcēm.
Sequoia Capital ir paplašinājusi savu kripto portfeli, izrādot īpašu interesi par LayerZero Labs, krustsavu ziņojumu protokolu, un Polygon, populāru Ethereum Layer-2 mērogošanas risinājumu.
Pantera Capital ir dažāds kripto portfelis, un viena no viņu galvenajām investīcijām ir 1inch, decentralizēta apmaiņas agregators. Viņi arī ir stipri ieguldījuši Injective Protocol, DeFi platformā, kas piedāvā krustsavu atvasinājumu tirdzniecību.
Paradigm ir atbalstījusi inovatīvus DeFi projektus, piemēram, Uniswap, decentralizētu apmaiņu (DEX), un dYdX, decentralizētu atvasinājumu apmaiņu. Viņiem arī ir daļa no StarkWare, Layer-2 mērogošanas risinājuma, kas izmanto zk-rollup tehnoloģiju.
Coinbase Ventures ir ieguldījusi plaša spektra projektos, tostarp CoinTracker, portfeļa un nodokļu uzskaites rīkā kripto lietotājiem, un Celo, blokķēdes platformā, kas koncentrējas uz decentralizēto finanšu pieejamību, izmantojot mobilās ierīces.
4. Grafiki un vizualizācijas
Investīcijas pēc kategorijas (2024):
Šis grafiks izceļ galvenās uzmanības jomas VC investīcijās, kur Web3 infrastruktūra un DeFi protokoli ieņem vadošo lomu.
VC investīcijas pēc reģiona (2024):
Dati liecina, ka, lai gan ASV un Eiropa dominē kripto VC finansēšanā, Āzija kļūst par nozīmīgu spēlētāju.
5. Iespējamie izaicinājumi un riski
Lai gan skats uz VC atbalstītajiem kriptoprojektiem ir pozitīvs, ir vairāki riski un izaicinājumi. Regulējoša nenoteiktība joprojām ir liela problēma, īpaši attiecībā uz iespēju stingrākām likumdošanām par DeFi un kriptovalūtu nodokļiem. Turklāt tirgus svārstīgums un tehnoloģiskie ierobežojumi (piemēram, blokķēdes mērogojamība) apdraud dažus projektu ilgtermiņa panākumus.
Visvairāk finansētie kripto projekti (2024):
Līniju grafiks, kas parāda finansējuma apjomu, ko saņēmuši vadošie projekti, piemēram, Polygon, Optimism, Helium un 1inch.\text{Līniju grafiks, kas parāda finansējuma apjomu, ko saņēmuši vadošie projekti, piemēram, Polygon, Optimism, Helium un 1inch.}Līniju grafiks, kas parāda finansējuma apjomu, ko saņēmuši vadošie projekti, piemēram, Polygon, Optimism, Helium un 1inch.
Šis grafiks ilustrē augsto finansējuma līmeni, kas tiek piešķirts konkrētiem blokķēdes projektiem, īpaši tiem, kas koncentrējas uz mērogošanas risinājumiem un DeFi.
Secinājums:
Kripto VC ainava strauji attīstās. Kamēr blokķēdes tehnoloģija kļūst arvien integrētāka globālajā finanšu sistēmā, riska kapitālisti turpinās spēlēt izšķirošu lomu kripto nākotnes veidošanā. Uzsvars uz infrastruktūru, mērogojamību un savstarpēju savienojamību norāda, ka VC likmes tiek liktas uz ekosistēmas ilgtermiņa izaugsmi, nevis īstermiņa spekulatīviem ieguvumiem.
2024. gadā mēs sagaidām turpmāku izaugsmi VC investīcijās, īpaši, kad parādās arvien vairāk reālu lietošanas gadījumu blokķēdei un kriptovalūtām. Projekti, kas risina mērogojamību, uzlabo lietotāju pieredzi un paplašina DeFi, visticamāk, būs galvenie inovāciju virzītāji.
#StarkWare #DYDX🔔 #Optimsm #Injective🔥 #Helium #1INCH
