Lai ieguldītu kriptovalūtu tirgū, ir nepieciešama stingra izpratne par portfeļa analīzi, it īpaši, ja jūs aktīvi pārvaldāt savu pozīciju. Šim nolūkam kriptovalūtu portfeļa analīze ir būtisks rīks investoriem, kas piedāvā daudzas priekšrocības kriptovalūtu ieguldījumu uzraudzībai un novērtēšanai. 

Izprotot un izmantojot galvenos rādītājus un analīzes metodes, jūs varat pieņemt pārdomātus lēmumus, lai optimizētu savu kriptovalūtu portfeli. Šajā rakstā ir sniegts pārskats par kriptovalūtu portfeļu analīzes būtiskiem rādītājiem, kā arī praktiski norādījumi par to lietošanu.

Galvenie metrika kriptovalūtu portfeļa analīzei

Lai precīzi novērtētu kriptovalūtu portfeli, investoriem jāņem vērā šādi rādītāji:

  • Ieguldījumu atdeve (IA)

  • Nepastāvība

  • Maksimālā izņemšana

  • Portfeļa korelācija

  • Sharpe attiecība

Sīkāk apskatīsim katru no šiem rādītājiem.

Ieguldījumu atdeve (IA)

ROI mēra jūsu portfeļa veiktspēju, salīdzinot sākotnējo summu, kas ieguldīta visos aktīvos ar tā pašreizējo vērtību. Augsta IA norāda uz labu jūsu portfeļa veiktspēju, savukārt zemāka IA norāda uz iespējamu zaudējumu.

Pārraugot atsevišķu portfelī esošo kriptovalūtu ieguldījumu atdevi (ROI), investori var novērtēt katra ieguldījuma veiktspēju un pieņemt apzinātus lēmumus par pirkšanu, pārdošanu vai turēšanu.

Portfeļa nepastāvība

Portfeļa nepastāvība mēra, cik daudz laika gaitā mainās jūsu ieguldījumu cenas. To var ietekmēt tādi faktori kā izmaiņas kriptovalūtu tirgū, visu portfeļa monētu veiktspēja un ģeopolitiski notikumi — portfelis ar augstu nepastāvību piedzīvo lielākas cenu svārstības, kas var radīt ievērojamus ieguvumus vai zaudējumus. 

Izprotot sava portfeļa nepastāvību, jūs varat uzlabot savu spēju pārvaldīt riskus un iespējamos ieguvumus, kas saistīti ar jūsu ieguldījumiem. Atkarībā no jūsu vecuma, laika perioda un mērķiem, iespējams, vēlēsities uzņemties lielāku vai mazāku risku un dažādot savus ieguldījumus dažādos digitālajos aktīvos savā kriptovalūtu portfelī. 

Maksimālā izņemšana

Drawdown tiek aprēķināts, no tā maksimālās vērtības atņemot mazāko ieguldījumu vērtību un pēc tam dalot rezultātu ar maksimālo vērtību. Kriptofondu investori izmanto maksimālo izņemšanu kā galveno darbības rādītāju potenciālajiem zaudējumiem, ko var piedzīvot ieguldījums. Lielāka maksimālā izņemšana nozīmē, ka ieguldījumam ir lielāks zaudējumu potenciāls, savukārt zemāka maksimālā izņemšana nozīmē, ka tas ir salīdzinoši mazāk riskants.

Portfeļa korelācija

Portfeļa korelācija mēra, kā dažādi portfeļa aktīvi ir saistīti viens ar otru to atdeves ziņā. Korelācijas koeficients tiek izmantots, lai noteiktu attiecību stiprumu un virzienu starp diviem aktīviem ar vērtībām no -1 līdz +1. 

Korelācijas koeficients +1 norāda uz perfektu pozitīvu korelāciju, kas nozīmē, ka abu aktīvu atdeve virzās vienā virzienā un vienā apjomā. Korelācijas koeficients -1 norāda uz perfektu negatīvu korelāciju, kas nozīmē, ka abu aktīvu atdeve pārvietojas pretējos virzienos un apjomā. Korelācijas koeficients 0 norāda uz korelācijas neesamību, kas nozīmē, ka abu aktīvu atdeve nav savstarpēji saistīta.

Pasīvie investori dod priekšroku lielākām, stabilākām kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin, jo tās parasti ir mazāk riskantas. Tomēr investori, kas vēlas uzņemties lielāku risku un nepastāvību, var izvēlēties savā portfelī iekļaut mazākas tirgus kapitalizācijas kriptovalūtu aktīvus. Šīs monētas var nodrošināt lielāku atdevi buļļu tirgos, kad kriptovalūtu tirgus parasti ir labvēlīgāks riskantākiem aktīviem.

Sharpe attiecība

Šarpa koeficients ir plaši izmantots rādītājs portfeļa analīzē, un tas var būt vērtīgs instruments investoriem, novērtējot sava portfeļa riskam pielāgoto atdevi. To izstrādāja Nobela prēmijas laureāts Viljams F. Šārps, un to aprēķina, no investīcijas paredzamās atdeves atņemot bezriska atdeves likmi un pēc tam rezultātu dalot ar ieguldījumu atdeves standarta novirzi.

Sharpe Ratio palīdz novērtēt, cik efektīvi viss jūsu portfelis līdzsvaro risku un atdevi. Augstāks Šarpa koeficients norāda, ka jūsu portfelis nodrošina labāku atdevi salīdzinājumā ar risku, ko tas nes, atspoguļojot labi optimizētu ieguldījumu pieeju.

Kā analizēt kriptogrāfijas portfeli

1. Izvēlieties portfeļa izsekotāju

Izpētiet dažādus kriptovalūtas izsekošanas rīkus, lai atrastu to, kas atbilst jūsu prasībām. Kripto portfeļa izsekotājs, piemēram, CoinStats kripto portfeļa izsekotājs, palīdzēs jums sekot līdzi jūsu kriptovalūtu portfelim un visam kriptovalūtu tirgum. 

Tas nodrošina nevainojamu risinājumu visu kriptovalūtu, DeFi, CeFi un NFT aktīvu pārvaldībai vienā platformā. Varat savienot savus portfeļus ar CoinStats, lai izsekotu visām savām kriptovalūtām un iestatītu cenu brīdinājumus konkrētām monētām un NFT.

CoinStats nodrošina nepārspējamas ērtības un ātrumu kriptovalūtu izsekošanā, apmaiņā, pirkšanā, nosūtīšanā, saņemšanā un nopelnīšanā. 

2. Lietojiet metriku un rīkus

Varat izmantot dominējošo stāvokli monētu tirgū, lai novērtētu dažādu kriptovalūtu relatīvo stiprumu tirgū. Vēsturiskie cenu dati ir vēl viens noderīgs rīks, lai vizualizētu atsevišķu kriptovalūtu veiktspēju laika gaitā, ļaujot jums pamanīt tendences un modeļus, kas var vadīt jūsu ieguldījumu izvēli.

Tehniskās analīzes rīkus, piemēram, mainīgos vidējos rādītājus, Bollingera joslas vai Puell Multiple kriptovalūtu indikatoru, var izmantot arī, lai analizētu kriptovalūtu tirgus un noteiktu cenu tendences, iespējamos ieejas un izejas punktus jūsu ieguldījumiem. 

Fundamentālā analīze ietver galveno faktoru, kas var ietekmēt kriptovalūtas vērtību, novērtēšanu, piemēram, tās tehnoloģiju, izstrādes komandu un ieviešanu tirgū.

Tas var palīdzēt pieņemt pārdomātus lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz konkrētas kriptovalūtas ilgtermiņa potenciālu.

3. Apzinātu lēmumu pieņemšana

Kad esat analizējis savu portfeli, varat pieņemt pārdomātus lēmumus par saviem ieguldījumiem. Tas varētu ietvert jūsu portfeļa līdzsvarošanu, ieguldījumu stratēģijas pielāgošanu vai jaunu ieguldījumu mērķu noteikšanu. Pieņemot stratēģisku pieeju un pieņemot lēmumus, pamatojoties uz jūsu analīzi, jūs uzlabojat savas izredzes sasniegt savus ieguldījumu mērķus kriptovalūtu tirgū.

Secinājums

Ņemiet vērā, ka kriptovalūtu tirgus nepārtraukti attīstās, un, lai gūtu panākumus, ir svarīgi būt informētam par jaunākajiem rīkiem un analīzes metodēm.  Iegūstot pieredzi un pilnveidojot savas portfeļa pārvaldības prasmes, jūs būsiet labāk sagatavots, lai pārvietotos nepastāvīgajā kriptovalūtu pasaulē un maksimāli izmantotu savus ieguldījumus.

Post Kā izmērīt savu kriptovalūtu tirdzniecības veiktspēju vispirms parādījās Coinfomania.