RootData izlaida “2022 Crypto Industry Dead Project List”, kurā bija iekļauti 96 kriptogrāfijas projekti, kas šogad nomira, 28 bija saņēmuši finansējumu, tādējādi kopējais “mirušo” projektu finansējuma apjoms sasniedza 3,605 miljardus USD, no kuriem lielāko daļu ietekmēja Terra sabrukums. maijā un FTX novembrī.
Kriptovalūtu sektors 2022. gadā piedzīvoja īpaši skarbu gadu, jo turpināja uzkrāties neveiksmes, tostarp FTX kriptovalūtu biržas un Terra (LUNA) ekosistēmas bojāeja, kas iznīcināja desmitiem projektu neatkarīgi no tajos ieguldītās naudas summas.
Terra, kriptogrāfijas projektu sabrukuma sākums
Kripto projekti pēc Bitcoin cenu kāpuma pīķa 2021. gada beigās ir sākuši sekot iedibinātajai kustībai. To vidū ir arī Terra, kuras sabrukums šī gada sākumā drīz pēc tam izraisīja daudzas katastrofas.
Ietekmīgu investoru dēļ Terra tīkls un tā dibinātājs Do Kwon sasniedza kriptovalūtu tirgus virsotni, pirms īsā laika posmā 2022. gada maijā izjuka.
Pēc šīs avārijas tirgū iestājās panika. Bitcoin izmaksas samazinājās līdz 26 000 USD, kas ir par 60% mazāk nekā 2021. gada novembrī, bet otras lielākās kriptovalūtas Ethereum cena samazinājās par 30%.
Konkrēti, šī gada maijā ātri izmira arī Terra vadošais kreditēšanas projekts Anchor Protocol.
Viena no galvenajām motivācijām kriptovalūtu radīšanai ir Enkura protokola ieviešana. Tomēr TerraUSD (UST) stabilās monētas atsaistīšana, kas noveda pie kriptovalūtas LUNA sabrukuma, izraisīja tās satricinājumu.
Cilvēki, kas ieguldīja UST, saņēma 19,5 % izmaksu no Enkura protokola, taču 2022. gada maija sākumā daži lielie investori izņēma savas līdzdalības, izraisot Anchor izvietotā UST apjoma samazināšanos. Pēc tam citi investori tika mudināti atsaukt savu UST šīs negatīvās ietekmes dēļ. Rezultātā tika panākts pārrāvums, kas samazināja UST un samazināja LUNA cenu.
Tomēr Three Arrows Capital, tautā pazīstams kā 3AC, kas bija guvis lielu labumu no Terra's Anchor protokola, bija nākamais nozīmīgais domino kauli, kas nokrita pēc Terra.
Saskaņā ar kriptovalūtu standartiem, 3AC līdzdibinātāji Kails Deiviss un Su Džu nodibināja uzņēmumu 2012. gadā. Riska ieguldījumu fonds bija atbildīgs par 10 miljardiem vai vairāk dolāru. Katrs jaunizveidotais uzņēmums vēlējās, lai šis uzņēmums būtu savā galdā, un katra iestāde labprāt tam aizdod, bieži vien ar ļoti mazu nodrošinājumu vai bez tā. Tam ir izcila reputācija.
3AC bija tik ienesīgs, ka pamazām sāka veikt riskantākas likmes. Viena no šādām derībām bija deviņciparu ieguldījums Anchor projektā, ko izstrādāja Nikolass Plats, Terraform Labs pētniecības vadītājs.
Pirms Terra sabrukuma, sasniedzot maksimumu, Anchor bija noguldīti USD 14 miljardi UST. Tomēr pasīvo ienākumu zelta raktuves acīmredzami nebija ilgtspējīgas. Investori steidzās pie durvīm, tiklīdz mūzika beidzās. Pēc tam visa Terra ekoloģija sabruka Enkura sabrukšanas rezultātā.
FTX, krāpšana ir labi paslēpta
Gada beigās minētais notikums bija neviens cits kā Sema Bankmana-Frīda impērija, kas sabruka tikpat ātri kā Terra pēc tam, kad tika atklāts, ka biržas likviditātes dati ir nepilnīgi vairāk nekā nedēļu.
Kad lietas sāka sabrukt novembra sākumā, uzņēmums šķita apņēmības pilns aizturēt savu Terra zaudējumu publiskošanu. Alamedas finanšu uzskaite tika nopludināta Coindesk, kas paziņoja, ka tirdzniecības uzņēmuma bilancē ir nelikvīds FTT — FTX laidis klajā miljardu vērtībā.
Uzņēmums FTX, kura izpilddirektors apkaunoja citus par to, ka viņš neatbalstīja grūtībās nonākušus uzņēmumus šajā nozarē, pats bankrotēja. Turklāt tas dalīja Terra maksātnespēju ar 3AC, Celsius, BlockFi un Voyager Digital.
Ķēdes datu analīze atklāja, ka Alameda Research cieta ievērojamus zaudējumus, kad Terra nokrita pavasarī. Klienta nauda tika pārskaitīta no FTX uz Alameda, lai slēptu zaudējumus. Preču fjūčeru tirdzniecības komisija ir izteikusi apgalvojumus, ka izplatītā teorija ir tāda, ka tika izveidots fiktīvs klienta konts, lai slēptu Alamedas saistības.
Šī darbība satrauca FTX klientus un investorus, un sekojošā banka sāka darboties. FTX ātri izplūda miljardus no kriptovalūtu biržas. Binance vispirms paziņoja, ka plāno iegādāties savu nestabilo konkurentu un iziet no tirgus, bet beidzot mainīja savas domas un norādīja, ka nespēj palīdzēt. FTX.
Nesen likvidētā kriptovalūtu tirdzniecības platforma. FTX, kas bija uzkrājis 1,73 miljardus ASV dolāru, izmantojot vairākas finansējuma kārtas no investoriem, tostarp Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital un citiem, ir viens no lielākajiem šo ieguldījumu ieguvējiem.
Investori kopumā ieguldīja 788,8 miljonus ASV dolāru Celsius Network, kas ir tagad neeksistējoša kriptovalūtu aizdevumu platforma. Tikmēr tā meitasuzņēmums FTX US saņēma 400 miljonu ASV dolāru iemaksu no Ontario skolotāju pensiju plānu padomes Kalifornijas štatā noteikto normatīvo iemeslu dēļ, lai nodrošinātu piekļuvi amerikāņiem.
BlockFi ir vēl viens neveiksmīgs kriptovalūtu aizdevumu uzņēmums, kuram ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) turklāt izvirzīja maksu par procentu likmju svārstībām, vienlaikus veicinot nereģistrētu vērtspapīru tirdzniecību.
Pavisam nesen FTX ietekme skāra Genesis, kriptovalūtu kreditēšanas biznesu, kas pieder nozares smagsvara Digital Currency Group.
Novembra beigās Digital Currency Group beidzot runāja par ekspozīciju. DCG izpilddirektors Barijs Silberts vēstulē akcionāriem norādīja, ka uzņēmumam ir vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru saistības, tostarp 575 miljonu ASV dolāru aizdevums no Genesis, kas jāsamaksā 2023. gada maijā, un 1,1 miljards ASV dolāru, kas 3AC joprojām ir parādā brīdī, kad tā iesniedza bankrota pieteikumu. .
Pirms pieteikuma iesniegšanas 11. nodaļas bankrota aizsardzībai jūlija sākumā kriptovalūtu brokerim Voyager Digital izdevās piesaistīt ieguldījumus 135 miljonu ASV dolāru apmērā no Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US un Digital Currency Group.
Atkal sākums
2022. gadā praktiski visi projekti, protokoli vai institūcijas ir izbēguši no infekcijas koduma.
Saskaņā ar. CoinMarketCap, kriptovalūtu tirgus vērtība ir samazinājusies no USD 3 triljoniem 2021. gada novembrī līdz USD 800 miljardiem šodien. Turklāt stāsts par uzliesmojumu 2022. gadā sākas ar labdarības organizāciju, kas ir nedaudz unikāla, vismaz attiecībā uz kriptovalūtu.
Laimīgie pabeidz gadu, samazinot savu nodarbinātību, lai izdzīvotu, šķiet, nopietnākā kriptovalūtu tirgū. Nelaimīgajiem draud likvidācija, tiesvedība un cietumsods.
Tendence finanšu krīzei izplatīties uz citām iestādēm, tirgiem vai reģioniem ir zināma kā infekcijas izplatība, un tā ir izrādījusies visaptveroša un nežēlīga.
Varbūt pēc asiņainā gada ar tirgu kriptovalūtu projekti būs uzmanīgāki, sperot nākamos soļus. Tomēr kopumā šī ir zīme, kas palīdz nozarei attīstīties ilgtspējīgi.
Kriptouzņēmumi pēc tam arī publicēja pārredzamus rezervju pārskatus, cenšoties atgūt klientu uzticību.
ATRUNA: Informācija šajā tīmekļa vietnē ir sniegta kā vispārējs tirgus komentārs un nav ieguldījumu padoms. Mēs iesakām pirms ieguldīšanas veikt savu izpēti.
Pievienojieties mums, lai sekotu līdzi jaunumiem: https://linktr.ee/coincu
Vietne: coincu.com
Harolds
Coincu ziņas