Šis emuāra ieraksts iemācīs jums izmantot kriptovalūtu riska pārvaldību, lai samazinātu risku un palielinātu kriptovalūtas tirdzniecības panākumu iespējamību.
Galvenās līdzņemšanas iespējas:
Kripto riska pārvaldības mērķis ir aizsargāt jūsu kapitālu no nelabvēlīgām tirgus svārstībām un palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu peļņu.
Riska vadība ietver piesardzīgu plānošanu, lai identificētu, analizētu un ierobežotu iespējamos zaudējumus, izstrādājot ārkārtas rīcības plānus, lai mīkstinātu nelabvēlīgos brīžus.
Tirdzniecības rīki un portfeļa pārvaldības rīki var palīdzēt mazināt šos riskus, ja tie tiek izmantoti pareizi.
Kas ir kriptovalūtu risku pārvaldība?
Kriptovalūtu riska pārvaldība ir process, kurā tiek identificēti, analizēti un kontrolēti potenciālie zaudējumi, kas var rasties no kriptovalūtu tirdzniecības.
Tā ietver visaptverošu pieeju, kas ietver mērķu izvirzīšanu, riska apetītes definīciju, kapitāla sadali, portfeļa diversifikāciju un atbilstošas tirdzniecības stratēģijas un rīkus. Šī stratēģija palīdz izvairīties no emocionāliem tirdzniecības lēmumiem un veicina racionālu, disciplinētu lēmumu pieņemšanu.
Kriptovalūtu riska pārvaldības mērķis ir aizsargāt jūsu kapitālu no nelabvēlīgām tirgus svārstībām un palīdzēt nodrošināt ilgtspējīgu ienesīgumu.
Kā novērtēt un formulēt kriptovalūtu tirdzniecības plānu
Lai gūtu panākumus tirdzniecībā, jums ir skaidri jāsaprot savi mērķi un stratēģijas. Kriptovalūtu tirdzniecības plāns ir visaptverošs dokuments, kurā aprakstīts jūsu riska profils, tirdzniecības stils, rīki, indikatori, ieejas un izejas noteikumi, kā arī snieguma novērtēšanas metodes. Tas palīdz jums saglabāt koncentrēšanos, izvairīties no impulsīvām darbībām, pielāgoties tirgus izmaiņām un mācīties no kļūdām. Lai izveidotu stabilu tirdzniecības plānu, jums ir labi jāpārzina riska pārvaldības un mērīšanas metodes.
Iepazīšanās ar risku pārvaldības procesu
Lai efektīvi pārvaldītu risku tirdzniecībā, šeit ir četri galvenie soļi, kas jāievēro:
Identificējiet riska avotus, kas var ietvert iekšējos un/vai ārējos faktorus.
Analizējiet katra riska varbūtību un ietekmi, izmantojot kvantitatīvas vai kvalitatīvas metodes.
Kontrolējiet riskus, kas pārsniedz jūsu tolerances līmeni, izmantojot tādas metodes kā diversifikācija vai riska ierobežošana.
Uzraugiet savu riska kontroles pasākumu efektivitāti un veiciet nepieciešamās korekcijas, izmantojot tādus rīkus kā diagrammas vai portfeļa izsekotājus.
Kā izmērīt risku
Runājot par riska pārvaldību, tā mērīšana ir būtiska. Dažādi rādītāji var palīdzēt kvantitatīvi noteikt ar jūsu tirdzniecības darbībām saistīto risku.
Volatilitāte: Volatilitāte ir izplatīts riska rādītājs, kas laika gaitā izseko aktīva vai portfeļa cenu svārstību izmaiņām. Tā sniedz ieskatu tirgū pastāvošās nenoteiktības vai riska apjomā. Augsta svārstība norāda uz augstāku risku un augstāku potenciālo atlīdzību, savukārt zema svārstība nozīmē zemāku risku un zemāku potenciālo atlīdzību. Kā svārstīguma rādītājus var izmantot standartnovirzi vai vēsturisko svārstību.
Riska vērtība (VaR): VaR mēra maksimālo naudas summu, ko jūs varētu zaudēt noteiktā varbūtības diapazonā noteiktā laika periodā. Piemēram, ja jūsu VaR ir 1000 USD ar 95% ticamības līmeni vienā dienā, pastāv 95% varbūtība, ka jūs nezaudēsiet vairāk par 1000 USD vienā dienā. VaR var aprēķināt, izmantojot vēsturiskos datus vai Montekarlo simulācijas.
Paredzamais iztrūkums (ES): ES mēra vidējo naudas summu, ko jūs varētu zaudēt, pārsniedzot VaR noteiktā varbūtībā noteiktā laika periodā. Piemēram, ja jūsu ES ir 1500 USD ar 95% ticamības līmeni vienā dienā un jūs zaudējat vairāk nekā 1000 USD vienā dienā (un pastāv 5% varbūtība), jūs varat sagaidīt, ka zaudēsiet vidēji 1500 USD. ES aprēķināšanai varat izmantot vēsturiskos datus vai Montekarlo simulācijas.
Maksimālais vērtības kritums (MDD): MDD mēra lielāko procentuālo portfeļa vērtības kritumu no tā maksimuma līdz minimumam noteiktā laika periodā. Tas sniedz ieskatu sliktākajos scenārijos un tajā, cik daudz jūs varētu zaudēt. Piemēram, ja jūsu MDD ir 50%, tas nozīmē, ka kādā brīdī jūsu portfelis ir zaudējis pusi no savas vērtības no tā augstākā punkta. MDD parasti tiek aprēķināts, izmantojot vēsturiskos datus vai atpakaļejošu testēšanu.
Tirgus risku izpratne
Kriptovalūtu tirgū pastāv dažādi riski, kas var ietekmēt jūsu tirdzniecības rezultātus. Daži no galvenajiem tirgus riskiem ir šādi.
Kriptovalūtu tirgus riski
Juridiskā informācija
Juridiskie riski kriptovalūtu jomā rodas neskaidru vai nekonsekventu noteikumu, izpildes vai atbilstības dēļ. Piemēram, jūs varat saskarties ar juridiskām problēmām, ja jūsu jurisdikcija aizliedz vai ierobežo kriptoaktīvus; ja jūsu birža vai maks tiek uzlauzts, slēgts vai konfiscēts no varas iestāžu puses; vai ja jūs neziņojat vai nemaksājat nodokļus par saviem kriptovalūtu darījumiem vai turējumiem.
Tehnoloģiju un drošības riski
Tehnoloģiju un drošības riski ir pamatotas bažas saistībā ar kriptoaktīviem. Tehniskas kļūmes, traucējumi, kļūdas, uzlaušanas vai uzbrukumi var apdraudēt jūsu kriptoaktīvo aktīvu vai platformu funkcionalitāti, integritāti vai pieejamību. Pārslodze, kavēšanās, atzarošanās vai jauninājumi tīklā vai protokolā, kas atbalsta jūsu kriptoaktīvos aktīvus, ir iespējamās tehnoloģiju un drošības problēmas.
Citi riski ietver dīkstāvi, kļūdas, pārkāpumus vai zādzības biržā vai makā, ko izmantojat kriptoaktīvu tirdzniecībai vai glabāšanai; un bojājumus, nozaudēšanu, zādzību, infekciju vai korupciju ierīcē vai programmatūrā, ko izmantojat, lai piekļūtu saviem kriptoaktīviem.
Tirdzniecības risku piemēri
Valūtas risks
Valūtas risks nozīmē nelabvēlīgas cenu svārstības dažādu biržu piedāvājuma un pieprasījuma atšķirību dēļ. Šāda situācija var rasties, ja biržai, kurā jūs tirgojat savus kriptoaktīvus, ir zemākas vai augstākas cenas, likviditāte vai komisijas maksas nekā citai biržai, kas ir iesaistīta, kad jūs pārskaitāt, izņemat vai noguldāt savus aktīvus.
Likviditātes risks
Likviditātes risks rodas, ja kriptoaktīvu tirdzniecība kļūst sarežģīta pircēju vai pārdevēju trūkuma dēļ tirgū, kā rezultātā rodas nelabvēlīgas cenas. Plāni, svārstīgi vai nelikvīdi tirgi, mazs apjoms vai dziļums biržās un ārpus pīķa tirdzniecības laiki ir piemēri apstākļiem, kas var radīt likviditātes risku.
Sviras risks
Sviras efekta risks, kas rodas, izmantojot aizņemtos līdzekļus vai veicot maržas tirdzniecību, var izraisīt palielinātus zaudējumus. Piemēram, šis risks var rasties, ja jūsu kriptoaktīvu vērtība mainās pretēji jūsu pozīcijai un izraisa maržas pieprasījumu vai likvidāciju, vai ja notiek negaidīts procentu likmju vai aizņemšanās maksu pieaugums. Turklāt, ja birža, no kuras esat aizņēmies līdzekļus, bez brīdinājuma maina savas maržas prasības vai noteikumus, jūs varat saskarties ar sviras efekta risku.
Sabrukuma risks
Termins “bankrota risks” apraksta iespēju zaudēt visu savu tirdzniecības kapitālu secīgu zaudējumu dēļ. Šie zaudējumi var rasties, ja jūs pārcenšaties, tirgojaties ar pozīcijām, kas ir pārāk lielas attiecībā pret jūsu kapitālu, izmantojat augstu sviras efektu vai zemu stop-loss līmeni, vai piedzīvojat melnā gulbja notikumu vai tirgus krahu.
Labākās kriptovalūtu tirdzniecības metodes riska pārvaldībai
Labākās kriptovalūtu tirdzniecības metodes palīdz uzlabot kriptovalūtu tirdzniecības rezultātus un samazināt riskus. Tālāk ir norādītas dažas labi zināmas kriptovalūtu tirdzniecības stratēģijas.
Vairāki laika periodi
Lai efektīvi analizētu kriptoaktīva cenu svārstības, novērtējiet dažādus laika periodus, piemēram, dienas, stundas vai minūšu diagrammas. Šī pieeja var palīdzēt noteikt tendences un modeļus ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa tirgos. Tā var arī apstiprināt signālu un indikatoru derīgumu un stiprumu, kā arī palīdzēt noteikt ideālus ieejas un izejas punktus. Lai iegūtu optimālus rezultātus, izvēlieties primāro laika periodu, kas atbilst jūsu tirdzniecības stilam un mērķiem, sekundāro laika periodu, kas sniedz plašāku tirgus ainu, un terciāro laika periodu, lai precīzi pielāgotu savus darījumus.
Pozīcijas lieluma noteikšana
Pozīcijas lieluma noteikšana ietver optimālās riskam pakļautās naudas summas noteikšanu, pamatojoties uz jūsu riska toleranci un pieejamo kapitālu. Šī metode var palīdzēt sasniegt pastāvīgu un ilgtspējīgu ienesīgumu, izvairoties no pārāk lielas vai pārāk mazas riska uzņemšanās katrā darījumā.
Lai izmantotu šo metodi, vispirms definējiet savu maksimālo risku uz vienu darījumu kā procentuālo daļu no jūsu kopējā kapitāla (piemēram, 1%, 2% utt.), un pēc tam aprēķiniet savu pozīcijas lielumu, dalot savu maksimālo risku ar savu stop-loss attālumu (piemēram, ja jūsu maksimālais risks ir 100 USD un jūsu stop-loss līmenis ir 10%, jūsu pozīcijas lielums ir 1000 USD). Visbeidzot, pielāgojiet savu pozīcijas lielumu, pamatojoties uz tirgojamā kriptoaktīva svārstīgumu un likviditāti.
Atlīdzības/riska attiecība
Pirms darījuma uzsākšanas salīdziniet savu potenciālo ienesīgumu un risku, izmantojot rentabilitātes un iespējamības novērtēšanas metodi. Šī pieeja var palīdzēt izvairīties no darījumiem ar zemu veiksmes varbūtību vai augstu iespējamo zaudējumu, vienlaikus palielinot peļņu un samazinot zaudējumus.
Lai efektīvi izmantotu šo metodi, katram darījumam definējiet mērķa un stop-loss cenas. Aprēķiniet savu atlīdzības/riska attiecību, dalot potenciālo atlīdzību ar potenciālo risku. Piemēram, jūs varat sasniegt attiecību 2, ja jūsu mērķa cena ir 1200 USD un jūsu stop-loss cena ir 1000 USD. Izvēlieties darījumus ar atlīdzības/riska attiecību, kas ir lielāka par 1, ideālā gadījumā lielāka par 2.
Apturēt zaudējumus
Lai aizsargātu savu kapitālu un izvairītos no emocionāla stresa, nosakiet iepriekš noteiktu cenu līmeni, pie kura automātiski iziet no zaudējoša darījuma. Šī metode arī uzlabo jūsu disciplīnu un pārliecību. Lai tā darbotos, novietojiet savu stop-loss robežvērtību stratēģiskā cenu līmenī, pamatojoties uz tehnisko analīzi, piemēram, atbalsta vai pretestības līmeņiem, tendenču līnijām vai slīdošajiem vidējiem rādītājiem. Esiet uzmanīgi, lai stop-loss robežvērtību nenoteiktu pārāk tuvu vai tālu no ieejas cenas. Vispārējs īkšķa noteikums ir izvairīties no tā novietošanas mazāk nekā 1% vai vairāk nekā 10%. Tā kā tirgus virzās jums par labu, apsveriet iespēju pārvietot stop-loss robežvērtību līdz rentabilitātes slieksnim vai ienesīgai pozīcijai, izmantojot slīdošo stop-loss robežvērtību.
Īss saspiešanas
Viena spēcīga metode ir gūt labumu no pēkšņa un ievērojama kriptovalūtas aktīva cenas kāpuma, ko izraisa īso pārdevēju piespiedu likvidācija. Šī pieeja piedāvā vairākas priekšrocības, tostarp iespēju gūt peļņu no straujām un asām cenu svārstībām, izmantot īso pārdevēju ievainojamību un paniku, kā arī paredzēt un apstiprināt lejupejošas tendences maiņu.
Lai izmantotu šo metodi, vispirms identificējiet kriptoaktīvu ar augstu īso procentu likmi un zemu likviditāti. Pirms aktīva iegādes un stingras stop-loss robežvērtības un augstas mērķa cenas noteikšanas sagaidiet pozitīvu katalizatoru vai spēcīgu bullish signālu, kas var izraisīt īso pozīciju izsīkšanu. Izejiet no darījuma, kad īsā pozīcija beidzas vai kad tirgus uzrāda izsīkuma vai apvērsuma pazīmes.
Kā izmantot kriptoportfeļa pārvaldības rīkus, lai ierobežotu riskus
Papildus tirdzniecības metožu izmantošanai varat ieviest arī dažādus rīkus, kas palīdzēs pārvaldīt savu kriptovalūtu portfeli un ierobežot riskus. Daži no galvenajiem rīku veidiem ir šādi.
Tehniskās analīzes rīki
Šie rīki palīdz analizēt cenu kustības un tendences kriptovalūtu tirgū, izmantojot matemātiskas formulas, algoritmus vai modeļus. Tie var palīdzēt:
Noteikt tirgus tendenču virzienu, stiprumu un ilgumu.
noteikt atbalsta un pretestības līmeņus, izlaušanās punktus un apgriezienu signālus.
Izmēriet tirgus svārstīgumu, impulsu un noskaņojumu.
Daži tehniskās analīzes rīku piemēri ir šādi:
Diagrammu rīki: Vizualizējiet kriptovalūtu tirgus tendences, izmantojot dažādu veidu diagrammas, piemēram, līniju, joslu, svečturu un punktu un ciparu diagrammas. Šie rīki ļauj pamanīt veidojumus un signālus, kas ietekmē tirgus virzienu.
Indikatori: Novērtējiet kriptovalūtu tirgus tendences, izmantojot matemātiskus rīkus, kas mēra dažādus tirgus aspektus, piemēram, impulsu, apjomu un svārstīgumu. Lai kvantitatīvi noteiktu cenu svārstības, tiek izmantoti tādi indikatori kā slīdošie vidējie, Bollinger Bands®, MACD un RSI.
Oscilatori: Oscilatori ir matemātiski rīki, kas var palīdzēt identificēt pārpirkšanas un pārpārdošanas apstākļus kriptovalūtu tirgū. Tie palīdz prognozēt tirgus apvērsumus un turpināšanos. Piemēri ir stohastiskie, CCI un ADX oscilatori.
Portfeļa pārvaldības rīki
Šie ir rīki, kas palīdz pārvaldīt jūsu kriptovalūtu portfeli un optimizēt veiktspēju, izmantojot dažādas funkcijas un iespējas. Tie var palīdzēt jums:
izsekojiet un uzraugiet savus kriptovalūtu krājumus un darījumus dažādās platformās un ierīcēs.
analizēt un novērtēt sava portfeļa sniegumu, risku un ienesīgumu, izmantojot dažādus rādītājus un statistiku.
optimizēt un pārbalansēt sava portfeļa sadalījumu atbilstoši jūsu mērķiem, riska profilam un tirgus apstākļiem.
Daži portfeļa pārvaldības rīku piemēri ir šādi.
Portfeļa izsekotāji: pārvaldiet savus kriptovalūtu portfeļus un darījumus dažādās platformās, izmantojot portfeļa izsekotājus, piemēram, CoinStats, Blockfolio un Delta. Sekojiet līdzi savam atlikumam, vērtībai un vēsturei reāllaikā vai izmantojot vēsturiskos datus.
Portfeļa analizatori: Portfeļa analizatori palīdz novērtēt portfeļa sniegumu, risku un ienesīgumu, izmantojot dažādus rādītājus un statistiku. Tie var izmērīt portfeļa svārstīgumu, Šarpa koeficientu, Sortino koeficientu, kritumus un citus rādītājus. Portfeļa analizatoru piemēri ir CryptoCompare, Shrimpy un CoinTracking.
Portfeļa optimizētāji: Optimizējiet sava portfeļa sadalījumu ar rīkiem, kas ņem vērā tirgus apstākļus, kā arī jūsu mērķus un riska profilu. Portfeļa optimizētāji, piemēram, Cryptoindex, HodlBot un TokenSets, palīdz maksimāli palielināt paredzamo ienesīgumu un samazināt risku, atrodot optimālos portfeļa svarus.
Galvenais secinājums
Kriptovalūtu tirdzniecība ir ienesīga, bet riskanta darbība, kurai nepieciešama atbilstoša riska pārvaldība. Ievērojot iepriekš minētos padomus un metodes, jūs varat samazināt savu risku un palielināt savas izredzes gūt panākumus kriptovalūtu tirgū.
Atcerieties, ka riska pārvaldība nav vienreizējs notikums, bet gan nepārtraukts process, kam nepieciešama pastāvīga uzraudzība un pielāgošana. Tāpēc pastāvīgi mācieties un pilnveidojieties, kā arī pielāgojieties mainīgajiem tirgus apstākļiem.