🚨 Kas notika & kur
Ķīnas CAC & MIIT teica tehnoloģiju milžiem ByteDance, Alibaba, Tencent, Baidu: 🛑 Palēniniet Nvidia H20 čipu iegādi—īpaši valdības vai drošības projektu vajadzībām (Reuters, FT, WSJ, Times of India)
Nav tieša lieguma, bet: uzņēmumiem jājustificē H20 izmantošana pār Ķīnas čipiem + daži aicināti apturēt jaunus pasūtījumus līdz drošības pārskatam (Reuters, Investors, FT)
🗣 Kas teica ko
CAC iekšējie cilvēki (Reuters): “Kāpēc izvēlēties Nvidia pār Ķīnas čipiem?”—minot datu drošību un ASV regulatora ekspozīciju
Bloomberg / The Information: CAC amatpersonas aicināja pilnīgu iegādes apturēšanu jutīgajam darbam
MIIT iekšējie cilvēki (FT): “Nav aizliegts… bet tagad politiski nepareizi”
Nvidia (Reuters, FT): “H20 nav paredzēts militārai/valdības lietošanai—nav drošības riska”
Valsts mediji: H20 zīmogs kā nepietiekams, nedrošs, & vides ziņā nelabvēlīgs, virzot “mājas” čipus
📊 Tirgus ietekme
🔺Nvidia ieņēmumu risks: 🇨🇳 Ķīna = 13% no pārdošanas (~$17B)—apdraudēta
🔺Uzvarētāji Ķīnā: Huawei, Cambricon varētu iegūt tirgus daļu
🔺Investoru noskaņojums: īstermiņa NVDA & AMD svārstības; BoA redz ierobežotu augšupeju
🔺Ilgtermiņa spēle: Veicina Ķīnas AI čipu pašnāvības virzību—pārveido globālo AI aparatūras sacensību
💡 MANA VIEDOKLIS:
Ķīna nav aizliegusi Nvidia čipus—tā iegādi padarīja par politisku galvassāpju.
Tas nozīmē spiedienu uz NVDA, atbalstu Ķīnas čipmakeru uzņēmumiem un vairāk ģeopolitikas iekļautas AI tirgos.
#ChinaTech #ChipWar #Nvidia #Pusvadītāji #AIČipi #TehnoloģijuJaunumi #USChinaTensions #ByteDance #Alibaba #Tencent #Huawei #Cambricon #AI #Ģeopolitika #TehnoloģijuAkcijas #TirgusUzraudzība #ČipuAizliegums #AIKara
#TechBattle #SiliconShowdown