#AIStocksWhatNext
Awọn iṣura AI n fun àwọn oludokoowo ni ọpọlọpọ ohun láti ní ìdùnnú nípa rẹ—àti ohun púpọ̀ láti rò. Ìròyìn èrè tuntun fi ìdàgbàsókè ńlá hàn, ṣùgbọ́n igbesẹ tó tẹ̀ lé le da lórí iye owó tí àwọn ilé-iṣẹ́ yìí bá pa mọ́ lẹ́yìn tí wọ́n bá san fún ìgbòkègbodò gírò.
$NVDAB royin ní ìbáṣepọ̀ ìṣúná Q2 2027 pé ó ní tó $96.2 bilionu ní ìwọlé, tí ó ga 106% lórí ìdámẹ́ta ọdún sí ọdún, pẹ̀lú 75% gross margin. Àwọn nọ́ńbà wọ̀nyí dá lójú. Idojukọ mi ní báyìí ni bóyá àwọn oníbàárà ńlá bá ń pa ìnáwó wọn mọ́, àti pé NVIDIA bá ń tesiwaju ní fífi ara rẹ̀ hàn sí ìreti tó ń gòkè.
$AVGO royin $16.7 bilionu ní ìwọlé ẹ̀ka semikọndàkítà AI lọ́dọọdún (quarterly), tí ó ga 221%. Free cash flow jakejado ilé-iṣẹ́ dé tó isunmọ $13.7 bilionu. Ìṣejọba owó yẹn mú ojú mi dúró, nítorí ó ń fún ìtàn ìdàgbàsókè ní ìwòye gidi.
$MSFT rí Azure àti àwọn ìṣẹ́ awọsanma mìíràn tí ó ń gòkè 43%, nígbà tí Microsoft 365 Copilot sì kọja ìjókòó míṣìlì 30 million paid seats. Àwọn oníbàárà ń san, ṣùgbọ́n iye owó ìlò amáṣẹ (infrastructure costs) ṣi ṣe pàtàkì: gross margin awọsanma Microsoft dín kù ọdún sí ọdún sí 65%.
$AMZN royin ìdàgbàsókè 37% fún ìwọlé AWS dé $42.2 bilionu. Ṣùgbọ́n free cash flow jakejado “trailing twelve-month” (ìlọsiwaju oṣù méjì tí ó kọjá) jẹ́ àìní tó $7.6 bilionu, pàápàá jùlọ nítorí ìníyànótó ìgbéga amáṣẹ AI tó ń pọ̀ sí i. Mo ń tọ́jú bí kíákíá ìnáwó yẹn ṣe yí padà sí àwọn ìpadà owó (cash returns) tí ó lágbára.
$GOOGL mú ìdàgbàsókè 82% fún ìwọlé Google Cloud dé $24.8 bilionu. Ìwọ̀n èrè iṣẹ́ (operating income) jakejado ilé-iṣẹ́ sì ga 30%. Awọn abajade iṣẹ́ wọ̀nyí yẹ kó jẹ́ àfihàn lọ́tọ̀ nípa tiwọn kúrò lọ́dọ àwọn èrè ìpamọ̀ tí a kò tíì rí (large unrealized investment gains) tí ó ràn án lọ́wọ́ láti mu èrè tí a ròyìn pọ̀ sí i.
Ohun tí mo gba: ìṣiṣẹ́ iṣowo (business momentum) ń dàgbàsókè lágbára, ṣùgbọ́n ilé-iṣẹ́ tó ń gòkè kì í ṣe ìtumọ̀ pé ó di àjàrà àìníye owó tí ó wúlò fún rira. Awọn ìròyìn tó tẹ̀ lé nílò láti fi hàn ìbéèrè tí ó ń dúró gbọ́ngbọ̀ng, margins tó dára, àti ìtẹ̀síwájú lori ìṣejọba owó.
Ọpọlọpọ àǹfààní wà láti máa wo nínú rẹ̀. Ìreti ti ga tó bẹ́ẹ̀ tí kì í ṣe ìdààmú kékeré kan nìkan le mú àwọn iṣura wọ̀nyí gbe gidigidi.
Awọn iṣura AI n fun àwọn oludokoowo ni ọpọlọpọ ohun láti ní ìdùnnú nípa rẹ—àti ohun púpọ̀ láti rò. Ìròyìn èrè tuntun fi ìdàgbàsókè ńlá hàn, ṣùgbọ́n igbesẹ tó tẹ̀ lé le da lórí iye owó tí àwọn ilé-iṣẹ́ yìí bá pa mọ́ lẹ́yìn tí wọ́n bá san fún ìgbòkègbodò gírò.
$NVDAB royin ní ìbáṣepọ̀ ìṣúná Q2 2027 pé ó ní tó $96.2 bilionu ní ìwọlé, tí ó ga 106% lórí ìdámẹ́ta ọdún sí ọdún, pẹ̀lú 75% gross margin. Àwọn nọ́ńbà wọ̀nyí dá lójú. Idojukọ mi ní báyìí ni bóyá àwọn oníbàárà ńlá bá ń pa ìnáwó wọn mọ́, àti pé NVIDIA bá ń tesiwaju ní fífi ara rẹ̀ hàn sí ìreti tó ń gòkè.
$AVGO royin $16.7 bilionu ní ìwọlé ẹ̀ka semikọndàkítà AI lọ́dọọdún (quarterly), tí ó ga 221%. Free cash flow jakejado ilé-iṣẹ́ dé tó isunmọ $13.7 bilionu. Ìṣejọba owó yẹn mú ojú mi dúró, nítorí ó ń fún ìtàn ìdàgbàsókè ní ìwòye gidi.
$MSFT rí Azure àti àwọn ìṣẹ́ awọsanma mìíràn tí ó ń gòkè 43%, nígbà tí Microsoft 365 Copilot sì kọja ìjókòó míṣìlì 30 million paid seats. Àwọn oníbàárà ń san, ṣùgbọ́n iye owó ìlò amáṣẹ (infrastructure costs) ṣi ṣe pàtàkì: gross margin awọsanma Microsoft dín kù ọdún sí ọdún sí 65%.
$AMZN royin ìdàgbàsókè 37% fún ìwọlé AWS dé $42.2 bilionu. Ṣùgbọ́n free cash flow jakejado “trailing twelve-month” (ìlọsiwaju oṣù méjì tí ó kọjá) jẹ́ àìní tó $7.6 bilionu, pàápàá jùlọ nítorí ìníyànótó ìgbéga amáṣẹ AI tó ń pọ̀ sí i. Mo ń tọ́jú bí kíákíá ìnáwó yẹn ṣe yí padà sí àwọn ìpadà owó (cash returns) tí ó lágbára.
$GOOGL mú ìdàgbàsókè 82% fún ìwọlé Google Cloud dé $24.8 bilionu. Ìwọ̀n èrè iṣẹ́ (operating income) jakejado ilé-iṣẹ́ sì ga 30%. Awọn abajade iṣẹ́ wọ̀nyí yẹ kó jẹ́ àfihàn lọ́tọ̀ nípa tiwọn kúrò lọ́dọ àwọn èrè ìpamọ̀ tí a kò tíì rí (large unrealized investment gains) tí ó ràn án lọ́wọ́ láti mu èrè tí a ròyìn pọ̀ sí i.
Ohun tí mo gba: ìṣiṣẹ́ iṣowo (business momentum) ń dàgbàsókè lágbára, ṣùgbọ́n ilé-iṣẹ́ tó ń gòkè kì í ṣe ìtumọ̀ pé ó di àjàrà àìníye owó tí ó wúlò fún rira. Awọn ìròyìn tó tẹ̀ lé nílò láti fi hàn ìbéèrè tí ó ń dúró gbọ́ngbọ̀ng, margins tó dára, àti ìtẹ̀síwájú lori ìṣejọba owó.
Ọpọlọpọ àǹfààní wà láti máa wo nínú rẹ̀. Ìreti ti ga tó bẹ́ẹ̀ tí kì í ṣe ìdààmú kékeré kan nìkan le mú àwọn iṣura wọ̀nyí gbe gidigidi.
