ທິດທາງທີ່ເຂັ້ມແຂງສຸດໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນອາເມລິກາມື້ນີ້ ໄດ້ກັບມາຢູ່ທີ່ AI ແລະ ເຄິ່ງຕົວເກັບຈົບຈະເຂັ້ມ (semi-conductor) ອີກຄັ້ງ แต่ຄັ້ງນີ້ ເງິນທຶນຊັດເຈນວ່າເລີ່ມຫາທິດທາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ (elastic) ສູງກວ່າ!
$AMD ແລະ $INTC ແມ່ນ 2 ແກນຫຼັກທີ່ເຫັນການເຕີບໂຕແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້!
AMD ໄດ້ກ້າວຈາກ “ຜູ້ທົດແທນ NVDA” ມາເປັນແກນຫຼັກດ່ຽວ (independent main line) ແລ້ວ, ໃນວັນນີ້ຂຶ້ນແບບແຮງເກືອບ 10%, ບຸກທະລຸສູ່ສະຖິຕິສູງສຸດໃໝ່! ສູງສຸດໃກ້ 615 ໂດລາ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂຶ້ນເກີນ 1 ລ້ານລ້ານລ້ານ (1 trillion) ໂດລາ! ປະລິມານການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນຊັດເຈນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີນີ້ເກີນ 185%.
ຕອນນີ້ຕະຫຼາດກໍານົດລາຄາໃຫ້ AMD ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ GPU ອີກຕໍ່ໄປ, ເຫດຜົນກໍາລັງປັບຈາກ “ຂາຍຊິບ” ໄປສູ່ “ແພລດຟອມ AI”!
ຮອງຮັບໄລຍະສັ້ນ 570–585, ຄວາມກົດດັນ 630. ຖ້າຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດດູດຊັບການຂາຍທີ່ຖື້ມ (消化抛压) ໄດ້, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງສັນຍານໄປສູ່ 730-750
Intel ມື້ນີ້ແຂງກວ່າອີກ, ໃນລະຫວ່າງວັນຂຶ້ນເກີນ 10% ແລ້ວ, ຈຸດສູງສຸດໃນມື້ຕີເຂົ້າໃກ້ 125, ແຕ່ຮອງຮັບຍັງຢູ່ໃກ້ 110-115. ໄລຍະສັ້ນເລີ່ມອົບອຸ່ນເກີນໄປ (overheated) ແລ້ວ, ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ເບິ່ງວ່າການຖອຍກັບ (回踩) ຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ. ຖ້າຫຼັກຕັ້ງໄດ້ກໍ່ ການທຳສະຖິຕິໃໝ່ກໍ່ຄົງມາໃນອີກໄມ່ດົນ!
ໃນມື້ນີ້ ກຸ່ມ AI ເຄິ່ງຕົວເກັບຈົບ/ພື້ນຖານ (AI 半导体/基础设施) ນອກຈາກ AMD ແລະ Intel ແລ້ວ, ຈິງໆແລ້ວຂ້ອຍສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ $MRVL ໄມວເວລ (迈威尔).
ໄມວເວລ ແມ່ນບໍລິສັດ semi-conductor ພື້ນຖານຂອງ AI, ສຸມຫຼັກໆເຮັດຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ (ASIC) + ການເຊື່ອມຕໍ່/ການສື່ສານຄວາມໄວສູງ (high-speed interconnect) ແລະ ການສື່ສານແບບແສງສະກັດ (optical communication). ມັນເປັນພາກີສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນສາຍການສະໜອງຂອງ Google TPU, ພ້ອມທັງເຂົ້າສູ່ ecosystem ຂອງ NVIDIA NVLink, ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນ “ຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ + ການເຊື່ອມຕໍ່ data center” ແກນໜຶ່ງ. ຕອນນີ້ 79% ຂອງລາຍຮັບມາຈາກ data center, ລາຍຮັບປີຕໍ່ປີ (同比) ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%; ຢູ່ຫຼັງບ້ານຍັງຜູກມັດໄປກັບ Google ຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ, ຊຸມຊົນ NVIDIA ແລະ AI ການສື່ສານແບບແສງ. ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ semi-conductor ພື້ນຖານ AI ທີ່ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານພື້ນຖານໄວສຸດ.
ເສັ້ນແຜນການຄ້າໃນຕອນນີ້ ກໍ່ໃກ້ຈະບຸກທະລຸຊ່ວງສັ່ນໃນໄລຍະເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ; ຄວາມກົດດັນໄລຍະສັ້ນ 260,270. ຫຼັງຈາກສາມາດບຸກທະລຸແລະຢືນໄດ້ ຈະໄປທ້າທາຍ 300 ແລະ ບໍ່ໄກຈາກເຂດຄວາມກົດດັນໃກ້ຈຸດສູງສຸດໃນປະຫວັດ (historical high) . ຮອງຮັບໄລຍະສັ້ນ 235,245. ໃນໄລຍະກາງ-ຍາວ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແຮງວ່າໄປໄດ້ 500+
#AMD #MRVL
$AMD ແລະ $INTC ແມ່ນ 2 ແກນຫຼັກທີ່ເຫັນການເຕີບໂຕແຈ້ງທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້!
AMD ໄດ້ກ້າວຈາກ “ຜູ້ທົດແທນ NVDA” ມາເປັນແກນຫຼັກດ່ຽວ (independent main line) ແລ້ວ, ໃນວັນນີ້ຂຶ້ນແບບແຮງເກືອບ 10%, ບຸກທະລຸສູ່ສະຖິຕິສູງສຸດໃໝ່! ສູງສຸດໃກ້ 615 ໂດລາ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂຶ້ນເກີນ 1 ລ້ານລ້ານລ້ານ (1 trillion) ໂດລາ! ປະລິມານການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນຊັດເຈນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີນີ້ເກີນ 185%.
ຕອນນີ້ຕະຫຼາດກໍານົດລາຄາໃຫ້ AMD ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ GPU ອີກຕໍ່ໄປ, ເຫດຜົນກໍາລັງປັບຈາກ “ຂາຍຊິບ” ໄປສູ່ “ແພລດຟອມ AI”!
ຮອງຮັບໄລຍະສັ້ນ 570–585, ຄວາມກົດດັນ 630. ຖ້າຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດດູດຊັບການຂາຍທີ່ຖື້ມ (消化抛压) ໄດ້, ກໍ່ສາມາດເບິ່ງສັນຍານໄປສູ່ 730-750
Intel ມື້ນີ້ແຂງກວ່າອີກ, ໃນລະຫວ່າງວັນຂຶ້ນເກີນ 10% ແລ້ວ, ຈຸດສູງສຸດໃນມື້ຕີເຂົ້າໃກ້ 125, ແຕ່ຮອງຮັບຍັງຢູ່ໃກ້ 110-115. ໄລຍະສັ້ນເລີ່ມອົບອຸ່ນເກີນໄປ (overheated) ແລ້ວ, ໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ເບິ່ງວ່າການຖອຍກັບ (回踩) ຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ. ຖ້າຫຼັກຕັ້ງໄດ້ກໍ່ ການທຳສະຖິຕິໃໝ່ກໍ່ຄົງມາໃນອີກໄມ່ດົນ!
ໃນມື້ນີ້ ກຸ່ມ AI ເຄິ່ງຕົວເກັບຈົບ/ພື້ນຖານ (AI 半导体/基础设施) ນອກຈາກ AMD ແລະ Intel ແລ້ວ, ຈິງໆແລ້ວຂ້ອຍສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ $MRVL ໄມວເວລ (迈威尔).
ໄມວເວລ ແມ່ນບໍລິສັດ semi-conductor ພື້ນຖານຂອງ AI, ສຸມຫຼັກໆເຮັດຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ (ASIC) + ການເຊື່ອມຕໍ່/ການສື່ສານຄວາມໄວສູງ (high-speed interconnect) ແລະ ການສື່ສານແບບແສງສະກັດ (optical communication). ມັນເປັນພາກີສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນສາຍການສະໜອງຂອງ Google TPU, ພ້ອມທັງເຂົ້າສູ່ ecosystem ຂອງ NVIDIA NVLink, ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນ “ຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ + ການເຊື່ອມຕໍ່ data center” ແກນໜຶ່ງ. ຕອນນີ້ 79% ຂອງລາຍຮັບມາຈາກ data center, ລາຍຮັບປີຕໍ່ປີ (同比) ເພີ່ມຂຶ້ນ 37%; ຢູ່ຫຼັງບ້ານຍັງຜູກມັດໄປກັບ Google ຊິບ AI ແບບສັ່ງຕົວ, ຊຸມຊົນ NVIDIA ແລະ AI ການສື່ສານແບບແສງ. ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ semi-conductor ພື້ນຖານ AI ທີ່ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານພື້ນຖານໄວສຸດ.
ເສັ້ນແຜນການຄ້າໃນຕອນນີ້ ກໍ່ໃກ້ຈະບຸກທະລຸຊ່ວງສັ່ນໃນໄລຍະເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ; ຄວາມກົດດັນໄລຍະສັ້ນ 260,270. ຫຼັງຈາກສາມາດບຸກທະລຸແລະຢືນໄດ້ ຈະໄປທ້າທາຍ 300 ແລະ ບໍ່ໄກຈາກເຂດຄວາມກົດດັນໃກ້ຈຸດສູງສຸດໃນປະຫວັດ (historical high) . ຮອງຮັບໄລຍະສັ້ນ 235,245. ໃນໄລຍະກາງ-ຍາວ ເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແຮງວ່າໄປໄດ້ 500+
#AMD #MRVL
