📊 AI的瓶颈，从算力变成了那根线

SEMICON Taiwan这周在台北开，今天收官。十万多个半导体从业者从65个国家赶来，五天里聊的核心不是新GPU，是芯片之间那根线。

AI芯片的性能，卡在互联上。一块芯片再快，芯片之间传数据跟不上，算力就白堆。行业把宝押在共封装光学（CPO）上，把光引擎直接和芯片封在一起。这项技术2026年才进商业量产。

英伟达动作最直接。它家的CPO系统单台409.6太比特每秒，512个端口跑800G。业内有人放话，五年内AI数据中心的互联会全部转成光。

我的判断。AI这轮军备竞赛根本没见顶，只是换了战场。从抢GPU，到抢光模块、抢电、抢地皮。真正的稀缺，正从算力往下挪到物理层。

这跟加密有半毛钱关系。TAO、FET、RENDER这些算力币，卖的都是算力。可瓶颈卡在物理层，不在算力本身。反过来，比特币矿工手里最值钱的从来不是矿机，是已经接好电的那块场地。矿企往AI数据中心转，卡位的就是物理层。

$TAO $RENDER

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