特洛

$GOOGL は、従来の $180B-$190B から $195B-$205B へ 2026 年の設備投資（capex）ガイダンスを引き上げ、さらに 2027 年に向けてより大きな増加を示唆しました。まさに桁違いの規模です。 $META、$AMZN、$MSFT、$ORCL でも同様の動きが予想されます。これは、AI インフラの構築がリアルタイムで進んでいるということです。 直接の恩恵：$AVGO、$NVDA、$MU。半導体関連の取引テーマは維持されます。