導入
ポートフォリオの規模に関係なく、重要な側面はリスクを適切に管理できることです。そうしないと、すぐにすべての資金を失い、重大な損失を被る可能性があります。たった一度の下手な取引によって、数週間、場合によっては数か月の進歩が台無しになる可能性があります。
取引や投資をするときは、決して感情的な決定をしないという主要なルールを覚えておいてください。経済的リスクは感情と直接関係しています。財務上の決定に影響を与えないように、それらをコントロールする方法を学びましょう。この観点から、投資や取引活動で従うことができる一連のルールを作成することは非常に役立ちます。
リスクを管理し、不必要な行動を回避することを目的としたこれらのルールを取引システムと呼びましょう。したがって、適切なタイミングで、性急で衝動的な決定を下すことはできません。
このようなシステムを作成するときは、いくつかの要素を考慮する必要があります。あなたの投資計画はどれくらい野心的ですか?リスクを取る準備はできていますか?どれくらいのリスクを冒すつもりですか?さらに多くの要因が関係している可能性がありますが、この記事では、個々の取引のポジションサイジングをどのように決定するかという 1 つの特定の質問に焦点を当てます。
これを行うには、まずアカウントの規模と、1 回の取引でどれくらいのリスクを許容するかを決定する必要があります。
アカウント内の資金量を確認する方法
この点は不要に思えるかもしれませんが、少し注意してみましょう。さまざまな戦略に従ってポートフォリオ資金を分配するのに役立つため、初心者にとって特に役立ちます。こうすることで、さまざまな戦略の進捗状況を正確に追跡でき、過度のリスクを負う可能性も減らすことができます。
あなたがビットコインの将来性を信じており、ハードウェアウォレットに長期的なポジションを持っているとします。資本金を計算する際には考慮しないほうがよいでしょう。
したがって、口座内の資金量の計算は、特定の取引戦略を実行するために割り当てることができる利用可能な資本の量を決定することになります。
アカウントのリスクを判断する方法
2 番目のステップは、アカウントのリスクを判断することです。 1 回の取引で利用可能な資本の何パーセントをリスクにさらしてもよいかを自分で決めてください。
2%ルール
伝統的な金融の世界には、2％ルールと呼ばれる投資戦略があります。このルールによれば、トレーダーは 1 回の取引で口座内の資金の 2% を超えるリスクを負ってはなりません。これについては後で詳しく説明しますが、まず、不安定な仮想通貨市場での取引の特性に基づいてこのルールを調整しましょう。
2% ルールは、通常、少数の長期ポジションのみを取る投資スタイルに使用される戦略です。主に暗号通貨よりも安定した金融商品に使用されます。積極的に取引を行っている場合、特に初心者の場合は、十分な情報に基づいて意思決定を行うことが、アカウント残高を維持するのに役立ちます。そこで、このルールを 1% に変更しましょう。
このルールによれば、1 回の取引でアカウント資金の 1% を超えるリスクを負ってはなりません。これは、口座資金の 1% でポジションをエントリーすることを意味しますか?どんな場合にも！これは、間違った取引戦略を選択し、ストップロスがトリガーされた場合でも、アカウントの金額の 1% のみを失うことを意味します。
リスクのレベルを判断する方法
したがって、アカウント内の資金の量と資金を失うリスクを決定しました。 1 回の取引のポジション サイズをどのように決定できるでしょうか?
まず第一に、取引戦略のキャンセルポイントを決定する必要があります。
これは、ほぼすべての戦略に当てはまる重要なステップです。取引や投資を始める際には、損失は避けられないことに注意してください。ただこの事実を受け入れてください。たとえ経験豊富なトレーダーであっても、利益を上げることは損失を得るのと同じくらい可能性があります。実際、一部のトレーダーは、正しい決定よりもはるかに頻繁に間違った決定を下し、それでも利益を上げています。これはどのようにして可能でしょうか?それはすべて、効果的なリスク管理、取引戦略、およびその実行にかかっています。
したがって、すべての取引戦略には反転ポイントが必要です。言い換えれば、戦略が間違っていると判断し、さらなる損失を防ぐためにポジションを手放す条件を判断する必要があります。実際には、これはストップロス注文を行うことになります。
そのようなポイントを決定することは、個々の取引戦略と特定の状況に完全に依存します。さらに、失効ポイントを決定する際には、サポートレベルやレジスタンスレベルなどのテクニカルパラメータ、指標、市場状況、その他多くの要素を考慮することができます。
ストップロスを設定する適切なタイミングを決定するための普遍的なアプローチはありません。自分の取引スタイルに最も適した戦略を選択し、それを利用して引き出しポイントを決定する必要があります。
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ポジションサイズの計算方法
これで、ポジションサイズを計算するために必要なデータがすべて揃いました。自由に使えるお金が 5,000 ドルあるとします。口座内の資金総額の 1% を超えてリスクを負わないとすでに決めています。これに基づくと、取引ごとに 50 ドルを超える損失は発生しません。
市場分析を実施し、ポジションエントリーの 5% に達した時点でトレーディング戦略は効果がないとみなされると判断したとします。したがって、取引を終了すると、50 ドルの損失が発生します。言い換えれば、ポジションの 5% は口座残高の 1% に相当します。
アカウントサイズ: $5,000
アカウントリスク: 1%
キャンセルポイント（ストップロス範囲）：5％
ポジションサイズの計算には次の式が使用されます。
ポジションサイズ = 口座サイズ x 口座リスク / ボイドポイントポジションサイズ = $5,000 x 0.01 / 0.051,000ドル = 5,000ドル x 0.01 / 0.05この取引のポジションサイズは 1,000 ドルになります。この戦略に従い、キャンセルポイントで取引を終了することで、潜在的な損失を大幅に減らすことができます。このモデルを正しく使用するには、計算に適切な手数料も含める必要があります。さらに、特に流動性の低い商品を取引している場合は、起こり得るスリッページを計算する必要があります。
これがどのように機能するかを示すために、他のすべての数値を同じに保ちながら、キャンセル ポイントを 10% に増やしてみましょう。
ポジションサイズ = $5,000 x 0.01 / 0.1500ドル = 5,000ドル x 0.01 / 0.1ストップロスは、ポジションに入るときのレンジの 2 倍になりました。したがって、同じ量の口座資金をリスクにさらすつもりであれば、ポジションサイズは半分に減ります。
まとめ
したがって、ポジションサイジングは、何らかの任意の戦略を使用して計算されるわけではありません。これは、取引戦略が効果的でないとみなされるリスクと条件の決定に基づいており、取引を開始する前に修正されます。
戦略のもう 1 つの重要な側面は実行です。取引を開始した後は、ポジションサイズやキャンセルポイントを変更しないでください。
リスク管理の原則を習得する最も効果的な方法は、実践することです。 Binance にアクセスして、学んだことを応用し始めましょう!