導入
暗号通貨取引から利益を得る方法は無数にあります。取引戦略は、これらの手法を単一の構造に整理して、将来従うことができるようにするのに役立ちます。こうすることで、戦略を常に監視し、最適化することができます。
トレーディング戦略を構築するときは、テクニカル分析（英語のテクニカル分析、略称TA）とファンダメンタルズ分析（英語のテクニカル分析、略称FA）を使用して市場の完全な分析を実行する必要があります。各戦略にどれが適用されるかを見ていきますが、先に進む前に、これらの概念の違いを必ず理解してください。
さまざまな取引戦略の数が非常に多いため、正確な数を指定することは不可能であるため、最も一般的な戦略の一部のみを検討します。この記事では主に暗号通貨取引戦略に焦点を当てていますが、外国為替、株式、オプション、金などの貴金属などの他の金融資産にも適用できます。
独自の取引戦略を開発してみませんか?この記事は、このトピックと暗号通貨投機へのアプローチ方法を理解するのに役立ちます。堅実なトレーディング戦略があれば、トレーディングと投資の目標を達成する可能性が大幅に高まります。
取引戦略とは何ですか?
トレーディング戦略とは、あらゆる努力において自分自身のガイドとなるために作成する、すべてのトレーディング活動の詳細な計画であると説明できます。
取引計画自体が多くの不必要なステップや衝動的な決定を排除するため、財務リスクの軽減にも役立ちます。取引戦略を持つことは取引に必須ではありませんが、資産管理においては重要な要素となる場合があります。市場で何か予期せぬことが起こった場合（これは定期的に起こります）、取引計画では感情ではなく、適切な反応を考慮する必要があります。言い換えれば、取引計画を立てることは、さまざまな状況に備えるのに役立ち、さらに大きな経済的損失につながる可能性のある性急で衝動的な決定を下すことを防ぐことができます。
たとえば、包括的な取引戦略には次の要素が含まれる場合があります。
取引する資産クラス
使用している設定
取引に使用されるツールとインジケーター
エントリーとエグジットを容易にするトリガー (ストップロスの設定)
ポジションサイズを決定するもの
ポートフォリオのパフォーマンスをどのように把握して測定しますか?
これに加えて、あなたの取引計画には、細部に至るまでの他の一般的な推奨事項が含まれる場合があります。たとえば、金曜日には取引をしない、または疲れている、または眠い場合は取引をしないと決めることもできます。特定の曜日のみ取引するように取引スケジュールを設定できます。週末でもビットコインの価格をチェックし続けていますか？必ず週末の前にポジションを決済してください。このようなパーソナライズされたガイダンスは、取引戦略に組み込むこともできます。
取引戦略の開発には、バックアンドフォワードテストによる検証も含まれる場合があります。たとえば、実際の市場に移る前に、Binance Futures テストネットで取引を試すことができます。
この記事では、アクティブとパッシブの 2 種類の取引戦略について説明します。
以下では、さまざまな取引戦略に慣れることをお勧めしますが、各取引プランには他の取引プランと一部重複する可能性があることに注意してください。複数の戦略を組み合わせて取引を構築するハイブリッド アプローチを常に考慮することをお勧めします。
アクティブな取引戦略
アクティブな取引戦略には、より多くの時間と注意が必要です。ポートフォリオの継続的な監視と管理が必要となるため、これらをアクティブと呼びます。
デイトレード
デイトレードはおそらく最も人気があり、よく知られているアクティブトレーディング戦略です。すべてのアクティブトレーダーが定義上デイトレーダーであると考えるのはよくある誤解ですが、これは絶対に当てはまりません。
デイトレードでは、同じ日にポジションのエントリーとポジションの決済を行います。したがって、デイトレーダーは日中の価格変動、つまり 1 取引日以内に発生する価格変動から利益を得ようとします。
「デイトレード」という用語は、1日の特定の時間帯にのみ取引が可能な伝統的な市場に由来しています。したがって、これらの市場では、デイトレーダーは取引が停止されている夜間にポジションを維持することはありません。
ほとんどのデジタル通貨取引プラットフォームは 24 時間、365 日稼働しています。したがって、仮想通貨に関しては、デイトレードは少し異なる文脈で使用されます。この環境におけるこの用語は、トレーダーが 24 時間以内にポジションに出入りする短期取引スタイルを指します。
デイトレーダーは主に価格行動とテクニカル分析を使用して取引のアイデアを策定します。さらに、他の多くの方法をテストして、特定の市場での有効性を追跡できます。
暗号通貨のデイトレードは非常に収益性が高くなりますが、多くの場合、非常にストレスがかかり、要求が厳しく、高いリスクを伴います。したがって、デイトレードはより上級のトレーダーにのみ推奨されます。
スイングトレード
スイングトレードとは、数週間から1か月程度の期間でポジションを保有する長期取引戦略の一種です。ある意味、スイングトレードはデイトレードとトレンドトレードの中間に位置します。
スイングトレーダーは一般に、数日または数週間続くボラティリティの波を好みます。また、このタイプの参加者は、テクニカル要素とファンダメンタル要素を組み合わせてトレードのアイデアを策定します。もちろん、根本的な変化は起こりますが、それにはさらに長い時間がかかり、この場合にはファンダメンタルズ分析が有効になります。ただし、チャートチャートとテクニカル指標はスイングトレード戦略において最も重要な役割を果たす可能性が高くなります。
スイングトレードは初心者にとって最も適した取引戦略かもしれません。デイトレードと比べてスイングトレードは時間がかかることが大きな利点です。ただし、取引はかなり短期的なものであり、取引を追跡するのは非常に簡単です。
これにより、トレーダーは自分の決定について考えることができます。ほとんどの場合、取引の展開に反応するのに十分な時間があります。スイングトレードでは、素早い執行判断が求められることが多く、初心者にとっては難しい場合が多いデイトレードとは異なり、焦らず合理的に意思決定を行うことができます。
トレンド取引
トレンド取引 (ポジション取引とも呼ばれる) は、通常少なくとも数か月の長期間ポジションを保持する戦略です。名前が示すように、トレンドトレーダーは市場トレンドの方向性を利用しようとします。このタイプの取引は、上昇トレンドではロングポジションを入力し、下降トレンドではショートポジションを入力することによって実行されます。
トレンドトレーダーは通常、ファンダメンタルズ分析を使用しますが、このタイプの潜在的な評価は常に使用されるわけではありません。ただし、ファンダメンタルズ分析には、展開に長い時間がかかり、同様に価格に大きな影響を与える一連のイベントが含まれており、トレンドトレーダーが取引を形成する際に利用しようとするのはこれらの要素です。
トレンド取引戦略は、ターゲット資産がトレンドの方向に動き続けることを前提としています。ただし、そのようなトレーダーは、成功率を最大化し財務リスクを軽減するために、反転の可能性も考慮し、移動平均、トレンドライン、その他のテクニカル指標を戦略に組み込む必要があります。
トレンド取引は、特にデューデリジェンスを行い、健全なリスク管理を実行している場合には、初心者のトレーダーにとって理想的です。
スキャルピング
スキャルピングは、取引オペレーションを構築する最も速いスタイルの 1 つです。ダフ屋は、大きな動きや長期的なトレンドを利用しようとはしません。この戦略は、資産価格の変動が少ない高頻度取引に焦点を当てています。この種の取引には、買値と売値のスプレッド、流動性ギャップ、または市場のその他の不完全性に基づいて取引を形成することが含まれます。
ダフ屋はポジションを長期間保持することを目的としていません。基本的に、このようなトレーダーは、文字通り数秒以内にポジションを開いたり閉じたりすることで、資産価格の中間差からスキャルピングを行います。スキャルピングが高頻度取引 (HFT) と関連付けられることが多いのはこのためです。
トレーダーが市場でのアプローチで定期的に成功を収めている場合、スキャルピングは特に収益性の高い戦略となり得ます。市場が特定のポジションを取るたびに、トレーダーは少額の利益を得ることができ、時間の経過とともに利益は増加します。スキャルピングは通常、ポジションの出入りが比較的スムーズで予測可能な、流動性の高い市場に最適です。
スキャルピングは取引を迅速に構築するための戦略ですが、非常に複雑なため初心者トレーダーにはお勧めできません。このアプローチには、市場の仕組みを深く理解する必要があります。さらに、スキャルピングは大規模なトレーダー（クジラ）により適しています。これは、そのような短期取引からの利益率が小さいためであり、このため、大きなポジションを取引する方が理にかなっています。
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パッシブ投資戦略
パッシブ投資戦略は、アクティブなポートフォリオ管理を含まない、よりリラックスしたアプローチを提供し、時間と注意力の投資を軽減します。トレーディング戦略と投資戦略には違いがありますが、トレーディングとは最終的には利益を得るために資産を売買することを意味します。
買って保有する
バイ・アンド・ホールドは、トレーダーが市場の変動に関係なく資産を購入し、長期間保持するパッシブ投資戦略の 1 つです。
この戦略は長期投資ポートフォリオで使用され、資産の保有期間を考慮せずに単に市場に参入するという考え方です。この戦略の背後にある考え方は、十分に長い保有期間にわたって、タイミングとエントリー価格はそれほど重要ではないということです。
バイ・アンド・ホールド戦略は、ほとんどの場合ファンダメンタルズ分析に基づいており、一般に、時折を除いて、テクニカル指標やポートフォリオのパフォーマンスの定期的な監視は含まれません。
ビットコインやその他の暗号通貨が登場してからわずか 10 年あまりですが、HODL 現象はバイ アンド ホールド戦略に喩えられます。ただし、暗号通貨は非常にリスクが高く、不安定な資産クラスであり、ビットコインを保有することはよく知られた戦略ですが、他の暗号通貨についても同じことは言えません。
インデックス投資
通常、インデックス投資には、従来の市場でインデックスと ETF を購入することが含まれます。ただし、このタイプの商品は、集中型仮想通貨取引所と分散型金融 (DeFi) 運動の一部として、仮想通貨市場でも利用できます。
暗号インデックスのアイデアは、さまざまな暗号資産のコレクションを取得し、それらから集合的なパフォーマンスをリアルタイムで追跡するトークンを作成することです。このようなセットは、ユーティリティ トークン、プライバシー コイン、信頼性の高い価格フローを持つ同様のデジタル通貨など、同様のセクターの資産で構成されている場合があります。また、重要なことに、これらのトークンのほとんどはブロックチェーンのオラクルに大きく依存します。
投資家は暗号通貨インデックスをどのように使用できますか?たとえば、単一のプライバシー コインを選択する代わりに、すべてのプライバシー コインを含むインデックスに単純に投資できます。このソリューションのおかげで、投資家は 1 つの同様のプロジェクトに関連するリスクを排除しながら、民間コイン セクター全体に賭けることができます。
トークン化されたインデックスへの投資は、今後数年間で最も人気のあるソリューションになる可能性があります。これにより、業界としてのブロックチェーンや仮想通貨市場への投資に対して、より慎重なアプローチが可能になります。
結論
自分の財務目標やスタイルに合った仮想通貨取引戦略を開発するのは簡単な作業ではありません。適切な戦略を選択するのに役立つ、最も一般的な戦略のいくつかを検討してきました。
何が本当に機能し、何が機能しないのかを知るには、設定したルールに違反することなく、各取引戦略に従い、追跡する必要があります。個々の戦略の有効性を分析できるように、取引日誌やアクティビティ シートを作成することも役立ちます。
ただし、常に同じ戦略に従う必要はないことに注意してください。十分なデータと取引記録があれば、手法をカスタマイズしてさまざまな市場に適応させることができます。言い換えれば、取引経験が向上するにつれて、取引戦略は継続的に進化する必要があります。
ポートフォリオ内の資産をさまざまな取引戦略に分散させることも役立ちます。こうすることで、適切なリスク管理を維持しながら、それぞれの個別のパフォーマンスを追跡できます。
ポートフォリオの管理についてさらに詳しく知りたい場合は、分散化と資産配分に関する資料を読むことをお勧めします。
