トレードでお金を稼ぐことができる人はたくさんいますが、自分の資金管理の方法を知らない人も多く、安定した利益を維持するのは一般的ではありません。
トレーディングを戦場にたとえると、トレーディングシステムは戦闘戦略、手法は銃、資金は弾丸に相当し、資金管理は防衛戦略であり、勝利の重要な要素の1つです。
資金管理にはさまざまな方法があります。今日は固定ポジション管理と定額管理について詳しく学びましょう。例を通してそれらの違いを理解しましょう。
1. それらは何ですか
固定ポジション管理: 取引の種類に関係なく、各ポジションのオープンには固定数またはロットの割合が使用されます。たとえば、各ポジションに 1、3、または 5 ロット、または固定数のロットが使用されます。開始ごとに元本の 5%、10% などが使用されます。
定額管理: 取引の種類に関係なく、各取引は固定のストップロス額に制限されます。たとえば、各ストップロスは元本の 1% ～ 2%、または各ストップロスは 500 米ドル、1,000 米ドルなどです。
2 つの違いは、1 つは固定ポジションの購入額、もう 1 つは固定のストップロス リスク量です。
2. 事例説明
定義だけではわかりにくいかもしれませんが、以下の 2 つのケースを通して、その使い方と違いを説明しましょう。変数を制御する方法を使って説明するので分かりやすいです。早速、本題に入りましょう！
まず、固定位置が 10W、固定量のストップロスが 1W であると仮定します。
ケース 1: BYD は 60 分でオンラインでロング、ストップロスは 7.65%、テイクプロフィットは 16.76%
資金管理方法：固定ポジション、固定金額を使用
①固定位置で10Wずつ購入するとします。
次に、ストップロス額 = 100000 × 7.65% = 7650 元、
収入=100000×16.76%=16760元
② 1W元の定額ストップロス、ポジション=10000÷7.65%=130718
収入 130718×16.76%=21908元。
ケース 2: 貴州茅台の 60 分間のオンライン ロング ポジション
資金管理方法は依然として固定ポジションと固定金額を使用します。
固定ポジションの場合、10Wを購入、ストップロス額 = 100000×4.19%=4190、利益 100000×6.53%=6530元
固定金額のストップロスは依然として 10,000 元、ポジション = 10,000 ÷ 4.19% = 238,600、利益 238,600 × 6.53% = 15,584 元
これら 2 つのケースから次のことがわかります。
固定ポジションの資本管理では、さまざまな取引機会に直面して、直面するリスクの量（ストップロスの額）は異なり、大きい場合もあれば小さい場合もあります。
定額ファンド運用では、さまざまな取引機会に直面した場合でも、直面するリスク量（ストップロス額）は常に一定です。
3. メリットとデメリットの分析
固定ポジション管理のメリットは、ポジションをオープンするたびにロット数を計算する必要がなく、ポジションが多い・少ないという状況が発生しないため、操作が簡単であることです。大きなポジションでお金を失い、小さなポジションでお金を稼ぐ状況。
欠点は、ストップロススペースが大きいと損失が大きくなり、市場のボラティリティや取引システムのパフォーマンスに応じて動的に調整できないことです。良い機会を逃したり、リスクを負いすぎたりする可能性があります。
定額運用のメリットは、毎回の取引のストップロスが自分が負担できる範囲に限定されており、失敗せずに大きな損失が発生しないことです。また、市場のボラティリティや取引システムのパフォーマンスに応じて動的に調整して、収益性と堅牢性を向上させることもできます。
定額管理のデメリットは、操作が複雑で、ポジションをオープンするたびにストップロススペースに応じたロット数を計算する必要があり、ストップロススペースが小さくなり、ポジションが大きくなってしまう可能性もあります。 、ストップロスが小さいとストップロスの可能性が高く、ストップロススペースが大きいとポジションと利益が制限されます。
まとめ
一般的に、取引システムの成功率が高く損益率が低い場合、またはストップロススペースが比較的大きい場合、または操作を簡素化したい場合には、固定ポジション管理の方が適している可能性があります。
取引システムの成功率が低く、損益率が高い場合、またはストップロススペースが比較的小さい場合、またはポジションを動的に調整したい場合は、定額管理の方が適している可能性があります。
どの方法を選択するにしても、最も重要なことは、一貫性を維持し、取引計画を守り、リスクを管理し、過剰なレバレッジや過剰取引をしないことです。
プロのトレーダーになりたい場合は、リスクをより適切に管理し、システムをより効果的にするために、適切な資金管理を構成する必要があります。取引でどれだけ利益が出たかといった「固定的な結果」だけを見るのではなく、損益率、勝率、リスクリワード率などの相対的な指標も比較して、より良い結果を生み出す必要があります。
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