Crypto Corner へようこそ。ここは、最新のニュース、市場の最新情報、価格分析、最高の暗号プロジェクトの詳細な分析など、さまざまな情報をお届けするビデオ ポッドキャストとブログです。私は OJ です。2016 年から暗号投資家兼アナリストとして活動しています。今日は Chainlink とそのトークン $LINK についてお話しします。このプロジェクトが注目に値するものなのか、そして何よりもお金をかける価値があるものなのかを判断します。

まず、Chainlink とは何かを簡単に紹介しましょう。ご存知のとおり、ブロックチェーンには大きな制限が 1 つあります。それは、外部システムのデータにアクセスできないことです。これは設計によるもので、インターネットに接続されていないコンピューターのように、セキュリティを保証し、効率を合理化するために分離を維持しています。

これが Chainlink が解決するために発明された問題です。

Chainlink は、ブロックチェーンを現実世界のデータに接続できるようにする「分散型オラクル ネットワーク」です (これについては後で説明します)。つまり、データの処理に関して、さまざまなブロックチェーン間の相互運用性を実現するツールとして機能します。

しかし、オラクルとは何でしょうか?

Web3 の潜在的な使用例の大半は、外部との接続を必要とします。取引所には正確な価格情報が必要であり、保険会社には保険金の支払いを決定するためのデータが必要であり、多くのアプリには決済を決定するための市場情報が必要です。

この問題の解決策はオラクルと呼ばれ、ブロックチェーンと現実世界のデータをつなぐ独立したインフラストラクチャです。オラクルは、価格、天気、スポーツのスコア、選挙結果、地理データ、乱数など、さまざまな情報を取得できます。

Chainlink は、Coingecko、Binance、Huobi、CryptoCompare、Galaxy などの主要なデータ プロバイダーによって採用されています。しかし、Chainlink は単なるデジタル データ プロバイダーではありません。Chainlink は仲介者として機能し、非ブロックチェーン ビジネスをブロックチェーン ネットワークにリンクします。これにより、スマート コントラクトと現実世界のデータの統合が容易になります。これが、Chainlink をオラクル ネットワークと呼ぶ理由です。Chainlink は、外部情報に依存する多くの分散型金融 (DeFi) プロトコルおよびサービスで重要な役割を果たします。実際、多くの DeFi プロトコルのバックボーンとなっています。

Chainlinkはどのように機能しますか?

他の分散型ブロックチェーンと同様に、Chainlink はノードのネットワークです。これらは、要求されたジョブの実行を実行するワーカーです。ブロックチェーン ネットワークには任意の数のノードを接続できます。登録されたジョブ仕様を持つ Chainlink ノードは、オンチェーンの Oracle コントラクトによって調整されたジョブ実行を実行できます。このコントラクトでは、Chainlink ノード オペレーターが Chainlink スマート コントラクトを介してクライアントにサービスを提供するためのインセンティブとして $LINK トークンが使用されます。

Chainlink は現実世界のデータをスマート コントラクトに統合するように設計されているため、非ブロックチェーン ビジネスとブロックチェーン ネットワークの統合を容易にするハイブリッド 暗号通貨と分散型ネットワークと呼ばれています。Chainlink が投資家にとって魅力的な理由のいくつかは次のとおりです。

  1. 確立された地位と実績: Chainlink は市場で確立された地位と、正確で安全なデータを提供する実績があり、ブロックチェーン技術を活用する企業にとって魅力的な選択肢となっています。同社はすでに、主要な分散型金融 (DeFi) プロトコルで数十億ドルを確保しており、その信頼性と信用性を証明しています。市場で確立された地位と成功した実績は、セキュリティと信頼性の評判をさらに高めています。同社は 2017 年に Sergey Nazarov と Steve Ellis によって設立され、強力な開発チームと、LinkedIn に登録されている 400 人以上の従業員を擁しています。

  2. DeFi プロトコルのバックボーン: Chainlink は、外部情報に依存する多くの分散型金融 (DeFi) プロトコルとサービスで重要な役割を果たします。

  3. 成長の可能性: 分散型オラクル ネットワークはますます大きくなり、Chainlink は今年これまでのところ大幅な割引価格で取引されており、私の個人的な予測では、今後 1 年間で少なくとも 100% 成長するはずです。

  4. 主要なデータ オラクル: Chainlink ネットワークは、急速に成長するスマート コントラクト プラットフォームに不可欠なサービスを提供する主要なデータ オラクルです。広範な暗号通貨市場の中で、Chainlink プロジェクトは最もリスクの少ない投資の 1 つです。

  5. 安全: Chainlink は、オラクルと呼ばれる分散ノード ネットワークを利用して、さまざまなソースからデータを収集します。この分散アプローチにより、単一障害点のリスクが軽減され、スマート コントラクトに提供されるデータのセキュリティが強化されます。安全なオラクルを使用することで、データの改ざん防止と信頼性が確保されます。さらに、Token Metrics によると、Chainlink の Hack Cases Score は 100 で、セキュリティ体制が堅牢で、侵害されるリスクが低いことを示しています。

  6. 信頼性: Chainlink の分散型データ フィードにより、スマート コントラクトはさまざまなプロバイダーからリアルタイムで正確かつ信頼性の高い情報にアクセスできます。ネットワークは 10 億を超えるデータ ポイントにアクセスでき、700 の Oracle ネットワークにわたる 1,000 のプロジェクトとの統合を通じて 750 億ドルを超える価値を管理しています。この広範なネットワークと統合は、スマート コントラクトにデータを提供する Chainlink の信頼性を実証しています。

  7. ブロックチェーンに依存しない: Chainlink はブロックチェーンに依存しないオラクル ネットワークであり、あらゆるブロックチェーンに接続できます。この汎用性により、さまざまなブロックチェーン ネットワークのスマート コントラクトに安全で信頼性の高いデータを提供でき、互換性と有用性が向上します。

  8. 強力なファンダメンタルズ: Chainlink は、暗号資産市場全体で最も優れたファンダメンタルズの 1 つを備えています。Sergey Nazarov 率いる評判が高く独創的なチームが率いており、現実的な目標を掲げた明確なロードマップがあり、API を介してあらゆるブロックチェーンをシームレスに接続または統合する方法を提供しています。データ アグリゲーターおよび分析 Web サイトの Token Metrics は、優れたファンダメンタルズと 90% のテクノロジー スコアで Chainlink を非常に高い評価にしています。これは確かに非常に高いスコアであり、投資家にとってこれらの指標は重要です。なぜなら、数週間以上資産に​​資金を預ける場合、つまり投機的な取引ではなく、中長期の投資として、強力なファンダメンタルズを持つ資産を選択したいからです。そして Chainlink にはそれがあります。ここまでは順調です。

それでは、分散型オラクル ネットワークの潜在的な脆弱性と、Chainlink がそれらをどのように解決するかを見てみましょう。

  1. 集中化: 分散型オラクル ネットワークは、オラクル ノードが単一のエンティティによって制御されている場合、集中化に対して脆弱になる可能性があります。これにより、単一障害点が発生し、データ改ざんのリスクが高まります。Chainlink は、オラクルを介してオフブロックチェーン ソースからオンブロックチェーン スマート コントラクトにデータと情報を提供するノードの分散型ネットワークを使用して、この問題に対処します。

  2. データの改ざん: データ ソースが信頼できない、または安全でない場合、分散型オラクル ネットワークはデータの改ざんに対して脆弱になる可能性があります。Chainlink は、データの改ざん耐性と信頼性を保証する安全なオラクルを使用してこの問題に対処します。

  3. ダウンタイム: 分散型オラクル ネットワークは、オラクル ノードが利用できないか、正しく機能していない場合、ダウンタイムの影響を受けやすくなります。Chainlink は、オフブロックチェーン ソースからオラクルを介してオンブロックチェーン スマート コントラクトにデータと情報を提供するノードの分散型ネットワークを使用して、この問題に対処します。この分散型アプローチにより、単一障害点のリスクが軽減され、スマート コントラクトに提供されるデータの信頼性が向上します。

  4. カスタマイズ: Chainlink は、開発者がオラクル ネットワークに必要な分散化とリスク管理の度合いをカスタマイズできるオープン ソース フレームワークです。このカスタマイズ機能により、開発者はオラクル ネットワークのセキュリティと信頼性を特定のニーズに合わせて調整できます。

使用例の点では、Chainlink には多くのものがあります。実際、最も使用されているデータ オラクルであり、外部情報に依存する多くの分散型金融 (DeFi) プロトコルやサービスで重要な役割を果たしています。また、DeFi を超えて、NFT やゲーム、社会的影響、気候市場、エンタープライズなどにもサービスを提供しています。これらのいくつかを詳しく見てみましょう。

DEFI: Chainlink は、以下を含むさまざまな#DeFi用途のリアルタイム価格を提供します。

• DEX • ステーブルコイン • デリバティブ • 保険 • イールドファーミング

注目すべきパートナーには、Synthetix、Aave、Lido Finance、Breeder Dodo、Liquity Protocol、Trader Joe などがあります。

Chainlink プロトコルは、大企業が Web3 エコシステムにアクセスできるようにするエンタープライズ グレードのインフラストラクチャを提供します。注目すべきエンタープライズ パートナーには、T-Systems、Lexis Nexis、Swisscom、Accuweather (最も信頼性の高い天気予報プロトコルの 1 つ) などがあります。私はいつもこれを使用しています。

NFT とゲームについても触れました。

Chainlink は、Axie Infinity、BoredApeYC、Avegotchi など、NFT および P2E ゲーム分野の大手企業数社にサービスを提供しています。また、NFT の作成、予測不可能なゲームプレイ、公正な報酬を支援する乱数ジェネレーター (VRF) も提供しています。

社会的影響: このプロトコルは、持続可能性、金融包摂、公共財プロジェクトを支援するために、いくつかの非営利団体、NGO、その他の機関と提携しています。この分野の著名なパートナーには、ユネスコ、ユニセフ、Technalia、Lemonade、Arbol などがあります。

また、気候市場についても言及しました。Chainlink は、気候市場の活性化に役立つエンタープライズ グレードのミドルウェアを提供しています。注目すべきパートナーには、Hyphen、Floodlight、Correst などがあります。

そして、エコシステム全体は 1 つのトークン、$LINK トークンによって動かされており、そのトークンには 3 つの目的があります。

  • クライアントがサービスの支払いに使用します。

  • 神託者が行った仕事に対する報酬として受け取るもの。

  • オラクルが適切に動作することを保証するための担保として機能します。

たとえば、DEX が Ethereum または別のトークンの価格を Web サイトに表示したいとします。その場合、次のようになります。

1. Chainlink ネットワークからデータ要求を作成し、$ETH または関連トークンの価格を取得します。

2. このリクエストをChainlinkのネイティブトークン$LINKの形で支払いとともに送信します。

3. Chainlink は、評判と必要なデータを見つける能力に基づいて、最適なオラクルを選択します。

4. オラクルは要求されたデータを検索し、Chainlink に送り返します。オラクルは、適切な動作を保証するために、担保として $LINK トークンをステークする必要があります。

5. Chainlinkは結果を集約し、最も正確な回答を選択し、外れ値を破棄します。過失および/または悪意があると判断されたオラクルは、罰則を受け、担保の一部または全部を失う可能性があります。

6. 情報は Chainlink を介して DEX にルーティングされます。

これはトークンにとって非常に実用的なユーティリティであり、Chainlink と提携してデータ オラクル サービスを使用するサービス プロバイダーが増えるにつれて、LINK トークンの需要が高まります。

さらに、Chainlinkはブロックチェーンと現実世界の間でデータを転送する主要な「ミドルウェア」レイヤーとして独自の位置を占めています。すでにデータを転送しているので、そのデータに対して計算を実行したり、保存したり、送信したりすることは大きな飛躍ではありません。

これはまさに、Chainlink 2.0のリリースでプロトコルが計画していることです。Chainlink 2.0は「ハイブリッドスマートコントラクト」、つまりオンチェーンデータとオフチェーンデータを組み合わせるコンピュータープログラムを利用して、オフチェーンで計算を実行できる新しいレイヤーを作成します。このコンテキストでは、Chainlink 2.0は事実上の「レイヤー2」ネットワークとして機能する可能性があります。ロールアップなどの従来のレイヤー2ソリューションは、オフチェーンで計算を実行し、結果をネイティブチェーンに戻すように設計されており、これがこの2.0アップグレードの目的です。また、理論的には、ハイブリッドスマートコントラクトのシステムを使用して、異なるブロックチェーンを接続できます。オラクルのネットワークは、メッセージを安全に相互にルーティングし、チェーン間でトークンを転送できます。

Chainlink はこれまでに大きな牽引力を獲得しています。6 兆ドルを超える取引量を実現し、50 億のデータ ポイントをオンチェーンで配信し、14 以上のブロックチェーンと L2 をサポートしています。このプロトコルは、Google Cloud や Oracle などの Web 2.0 のさまざまなプレーヤーや、Web3 エコシステム全体の数十のプロジェクトとも提携しています。

他にも次のようなオラクルがあることも言及する価値があります:

  • バンドプロトコル

  • API3

  • ネストプロトコル

  • ベリー

  • そこには

しかし、これらと比較すると、Chainlink は 1,500 近くの接続数で圧倒的に人気があります。比較すると、この分野で次に大きいプレーヤーである BRY は約 180 の接続数で、Chainlink が達成した数の 4 分の 1 にも満たない数です。実質的には競合他社よりはるかに先を進んでおり、この分野でのトップの座を脅かすものは見当たりません。これが、Chainlink に強気の姿勢を維持し、私の暗号通貨ポートフォリオに追加するもう 1 つの現実的な理由です。

ネイティブ $LINK トークンのトークノミクスと市場パフォーマンスに関しては、次の数字が参考になります。

このトークンの現在の時価総額は 42 億ドルで、流通トークン数は 5 億 1,700 万です。これは総供給量 10 億の半分強です。ローンチ時には、このうち 35% が一般向けに、35% がエコシステム向け、30% が企業向けに割り当てられました。30% は高いように思えるかもしれませんが、これらの資金が単に創業者の懐に入るわけではないことに注意することが重要です。この資金は、ベンチャー キャピタルの代わりに開発資金として使用されます (「個人投資家」への割り当てがないことに注意してください)。

トークンの発売時の価格は1ドルあたり約0.09ドルで、現在の価格ではこれまでのROIは約9,089％になります。これは現時点でのことです。ただし、ATHを見ると、2021年に52ドルに達したため、その時点では56,000％の利益が見込まれていました。ピーク時に売却した人は、このトークンで驚異的な利益を確実に獲得しました。そのグループに属していない場合は、次の強気サイクルでは、このトークンのような強力なファンダメンタルズを持つトークンは、以前のATHを大幅に上回る傾向があることを覚えておいてください。したがって、今日$LINKを購入した場合、これは潜在的な価格上昇の尺度として役立つ可能性があります。

それに加えて、チャートも強気になっています。これは、Binance の LINK 対 USDT の週次チャートです。このペアを使用するのは、単に取引量が多いためです。このトークンは、ほぼすべての取引所で取引できます。このトークンをサポートしていない取引所は考えられません。

トレンド反転の始まりにあることは明らかで、弱気サイクル中に形成されたこの下降ウェッジパターンからのブレイクアウトがあり、週足の時間枠では上向きのブレイクアウトの明確な兆候があり、マクロが強気になっていることを示しています。私に言わせれば、今は本当に参入するのに良い時期ですが、これは決して財務上のアドバイスではありません。

これは私の個人的な意見です。