セレニティは、エヌビディアCEOのジェンスン・フアン氏のサプライチェーン戦略は見習う価値があり、重要な材料の確保に約4億ドルを投じることなどが含まれると述べた。Odailyによると、セレニティは、この方法で供給を確保すれば、供給不足によって競合他社が数百億ドルの損失を被るのを防げる可能性があり、この戦略は2027年までにサプライチェーンの上流へ広がると予想されると述べた。

セレニティは、NPOやCPOなどの新興AIアーキテクチャにより、CCL、ABF、PCB、光モジュール部品に注目する価値があると述べた。同アナリストは、確保にかかるコストや必要な設備投資が比較的小さい一方で、重要なボトルネックとなる可能性のある小型部品を有望視した。市場のデレバレッジと弱気なセンチメントを背景に関連銘柄は連動して動いており、現時点ではファンダメンタルズに基づいて企業を見分けるのは難しい。セレニティは、サプライチェーンのボトルネックとなる分野には、2027年に超過リターンを得る多くの機会が生まれる可能性があると述べた。