韓国の大手メモリ企業に勤める友人たちから聞いた話では、今月予定されていたNVIDIAへの訪問がすべてキャンセルまたは延期になったそうです。HBMのサプライチェーンについて話すため、ベイエリアで彼らに会う予定でした。

今、$NVDAの社内で何が起きているにせよ、全社を挙げて対応にあたっているのは明らかです。サプライヤーとの会議がこのように先送りされる場合、たいていは次のいずれかを意味します。

• 主要製品の大幅な再設計、またはスケジュールの変更
• 社内での火消しが必要になるほどのサプライチェーンの逼迫
• あらゆるリソースを費やす戦略転換

必ずしも悪いこととは限りません。こうした極限状態から最高の製品が生まれることもあります。ただ、今後数週間でどう展開するかは注目に値します。

メモリサプライヤーはAIインフラに不可欠です。こうした話し合いが延期されると、社内の優先事項や緊急度について何かが見えてきます。