純利益8,550万ドルを稼いだビットコイン財務企業、負債は会社全体の時価総額を上回る。

Nakamotoが先日、四半期決算を発表した。純利益は8,550万ドルで、保有する$BTCは4,283枚。しかし同じ日にCoinDeskが別の帳簿を掘り起こした。同社は取引所に1億6,500万ドルの負債を抱えており、その額は時価総額全体を上回っている。

現在の価格69,287ドルで計算すると、4,283枚は約2億9,700万ドル相当で、帳簿上は返済できる。アナリストが警告する5万7,700ドルまで価格が下落したとしても、約2億4,700万ドル相当はある。それでも市場がこの保有資産を評価しようとしないのは、帳簿上の数字を信じず、頭上にのしかかる負債ばかり見ているからだ。

同じ日、イーサリアム財務企業のBTCSは、6,400万ドルのAaveローンを維持するため、損失を出して$ETHを売却した。財務企業の利益は追い風のときの数字で、負債は逆風のときの数字だ。私の考えでは、今はどこがより多く蓄えているかではなく、どこがより少ない負債を抱えているかを先に見るべきだ。

二択だとしたら、負債を抱えた財務企業の株を買う？それとも現物を直接保有する？

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