【AIデータセンターが電気代を自ら負担し始めた。計算能力をめぐる競争は次の段階へ】

マイクロソフト $MSFTB が、AIデータセンターの電力使用量の増加分と送電網の増強費用を負担すると発表した。これは一つのシグナルにすぎない。AI業界はもはやGPUの獲得競争にとどまらず、電力資源を直接奪い合い始めている。

SpaceXは最新計画で、テキサス州のStarbaseに約240億ドルを投じ、天然ガス発電所とスーパーコンピューティングセンターを建設する。自ら建設・所有・運営することで、公共送電網への接続を待つ長い時間を回避する狙いだ。マイクロソフトもCrusoeを通じてテキサス州アビリーンのデータセンターを拡張し、併設する900MWの発電所も建設している。OpenAIのStargateプロジェクトも、現地の天然ガス発電と公共送電網を組み合わせて電力を供給しており、すでに一部の発電ユニットが稼働している。

Metaはルイジアナ州に大規模なAIデータセンターを建設しており、Entergyが天然ガス発電設備を併設する。さらに今後、より大規模な発電・蓄電プロジェクトも計画されている。ただし、ここは明確に区別する必要がある。発電所の建設・運営を主に担うのはエネルギー企業であり、Metaは関連する電力コストを負担するのであって、自ら発電所を直接運営するわけではない。xAIも以前、メンフィスで現地の天然ガスタービンを使って電力を供給していたが、その後は徐々に送電網からの供給に切り替え、一部の設備は非常用としてのみ残している。

Cleanviewが今年発表した統計は、この傾向をさらに明確に示している。米国ではすでに59件のデータセンタープロジェクトが現地発電を導入する計画で、公表された設備容量は合計で約90GWに達する。これは計画中のデータセンター容量の4分の1超に相当する。天然ガスは現時点で最も迅速に実現できる選択肢であり、原子力、地熱、蓄電は中長期的な電力供給を担うことになる。

これはAI産業に起きている変化の一つだ。かつて計算能力のボトルネックはチップだったが、今では電力と送電網が新たなボトルネックになりつつある。安定した安価な電力をより早く確保できる企業ほど、計算能力を迅速に拡大できる。市場にとっても、恩恵を受ける分野はGPUからガスタービン、変圧器、送電網設備、蓄電、原子力のサプライチェーンへと広がっていく。もちろん、マイクロソフトが送電網の費用を負担するケース、SpaceXが発電所を自社建設するケース、Metaがエネルギー企業と契約するケースでは、ビジネスモデルは異なる。しかし、方向性はすでに明らかだ。AI大手はエネルギー供給を中核的な競争力と捉え始めており、もはやデータセンターの運営コストの一項目として扱ってはいない。