Forgent Power Solutions $FPS.US は、2026年9月に終了した四半期の2027年度第1四半期決算で、売上高とEPSが市場予想を上回りました。

売上高：4億7,860万ドル（予想：4億6,300万ドル）、前年同期比68.9%増 ✅
調整後EPS：0.24ドル（予想：0.19ドル）✅

成長を牽引したのは、主力の高付加価値製品です。カスタム製品は前年同期比73%増の3億5,400万ドル、パワートレイン・ソリューションは同62%増の1億600万ドルとなり、サービスも2倍以上（114%増の800万ドル）に伸びました。

経営陣は2027年度の売上高見通しを24億5,000万～26億5,000万ドルに引き上げました（中央値で前年同期比80%増に相当）。調整後EPSの見通しも1.30～1.44ドルに引き上げました（中央値で前年同期比101%増）。

第1四半期の受注高は、データセンターおよび産業分野の需要に後押しされ、前年同期比でほぼ倍増しました。その結果、Forgentの受注残（従来は30億ドル）は、引き上げ後の2027年度売上高見通しをすでに全額カバーしています。受注残の約40%は2028年度以降の納入予定となっており、短期的な業績実現リスクを軽減しています。

現在、同社株は2027年予想PER18.2倍で取引されており、急速な成長を考慮すると割安に見えます。