黄仁勋退場！共和党主流派と民主党が合意？トランプの暗号資産業界の盟友にも警戒が必要！
黄仁勋が本当に去りました！11月12日、NVIDIAは、黄仁勋がCEO、社長および取締役を辞任し、CFOのクレス氏が暫定CEOに就任すると発表しました。AI帝国を一から築き上げた創業者が、こうして経営と取締役会から完全に退くことになります。多くの人が1985年のスティーブ・ジョブズを思い起こすでしょう。しかし今回は、私生活、国家安全保障、政治闘争が絡み、事態はより複雑です。
一、黄仁勋のAI戦略は、誰の利益に触れたのか？
ビジネスの観点から見ると、彼の発言力を弱めようとする勢力は少なくないかもしれません。
黄仁勋は長年、オープンソースとオープンウェイトモデルを強く支持し、開かれたエコシステムがAIの活用、半導体、コンピューティング需要を拡大すると考えてきました。一方、OpenAIやAnthropicは、APIのトークン単位の課金や、企業・個人向けのサブスクリプションに、より大きく依存するビジネスモデルを構築しています。
さらに絶妙なタイミングで、Anthropicは11月10日にIPOロードショーを開始し、その直後に黄仁勋が退場しました。
二、政治路線の対立も明らかです。
黄仁勋は一貫して、中国向け半導体輸出の全面的な停止に反対しており、厳しい制限を主張する両党の一部強硬派とは意見が異なります。AIの発展については、イノベーションを加速させ、開かれたエコシステムを受け入れる姿勢です。一方、ビル・ゲイツやAnthropicの経営陣などは、安全上のリスクと規制をより重視しています。
FRB理事のバー氏も11月12日、AIが雇用への打撃や所得格差を深刻化させる可能性があると警告しました。
開放か閉鎖か、加速か抑制か。その背後にあるのは、巨額の利益と政策を主導する権限です。
三、トランプの暗号資産業界の利益網？
次に、私が特に懸念しているのは、トランプに関連する暗号資産業界の利益網です。政治的に密接な関係にある企業やトークンプロジェクト、資本取引のいずれも、より厳しい議会の審査、規制当局の追及、利益相反の調査に直面する可能性があります。実際に起きてから気づくことのないようにしましょう。
NVIDIA株については、経営陣の急な交代により、バリュエーションのディスカウントや長期的な不確実性が高まります。しかし、すでに締結済みの受注、GPU需要、顧客との関係が一夜にして消えるわけではありません。株価が大きく下落した後、テクニカルな反発もあり得ますが、売られ過ぎだからといって底を打ったとは限りません。
黄仁勋の退任は、始まりにすぎないのかもしれません。政治と資本が権力の境界線を引き直すことこそ、私たち投資家がこれから注視し続けるべき、本当の変数です！
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