NVIDIAのトップ交代が発表された夜、AMDとブロードコムが上昇しました。

米東部時間11月12日、フィラデルフィア半導体株指数は取引中に一時約3.7％下落しましたが、終値では下落幅が約0.5％まで縮小しました。NVIDIAは4.3％安、AMDは5.9％高、ブロードコムは5.5％高でした。

この値動きの違いには、クラウド事業者がAIチップの発注を他のサプライヤーにより多く振り分けると見込んで、資金の一部が賭けている面があると私は考えています。今後数四半期で、AMDのアクセラレータカードとブロードコムのカスタムチップがより多くの注文を獲得できるかどうかは、この日の株価上昇率よりも重要な判断材料になるでしょう。

クラウド事業者が新たなサプライヤーをもう1社探すとしたら、どこが最も受注に近いと思いますか？

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