$NVDAがくしゃみをすれば、CoreWeaveは重い風邪をひく 🤧
売上高は168％増。それでもプレマーケットではNVIDIAに連れて7％下落。

CoreWeaveに対する私の率直な見方はこうです。独立したAI企業ではなく、NVIDIAの「拡大鏡」です。

決算は本当に悪くありません。売上高は予想を上回り、通期見通しも上方修正、受注残は山積みです。それなのに一夜にして、黄仁勲氏の取締役会をめぐる騒動が起き、NVIDIAがプレマーケットで下落すると、CoreWeaveも連れ安。決算の好材料はあっという間にかき消されました。

なぜか？ GPUはNVIDIA製で、大口顧客のAI予算もNVIDIAのストーリーに左右され、借金をしてまでさらにGPUを購入しています。つまり、CoreWeaveを買うのは、レバレッジをかけてNVIDIAに賭けるようなものです。

だから私の考えは明確です。AIコンピューティング需要に強気なら、リーダー企業を直接見るほうがいい。CoreWeaveに投資するなら、NVIDIAのちょっとした動きがすべて自分にも響く一方、好材料の恩恵を受けられるとは限らないと覚悟すべきです。今夜は、黄仁勲氏が続投するかどうかが、どんな決算数字よりも重要です ⚡

この調整局面でAIコンピューティング関連株を買いますか？ それとも取締役会の結論が出るまで待ちますか？👇

#CoreWeave売上高168％増株価10％上昇