$MRVL の銘柄はずっと見ています。実は構図はかなり明確です。NVIDIAが販売しているのはGPUですが、Marvellが手がけているのは、次世代AIデータセンターを支えるカスタムチップと高速接続技術です。
大手クラウド事業者は今もAIインフラに数百億ドルを投じており、カスタムASIC、高速相互接続、ネットワーク機器への需要は今後も伸びる一方でしょう。
だから私はずっと、将来のAI業界の勝者がGPU企業だけとは限らないと考えています。