報道によると、イーロンのTerafabは装置メーカーに対し、2032年までに月産100万枚のウェハーを目指していると伝えた。

まだ初期段階の協議にすぎず、生産能力計画が正式に締結されたわけではない。それでも、この規模も2028年の量産開始時期も、半導体工場の一般的な立ち上げスケジュールを大きく超えている。

2032年の目標が維持され、2028年の予定にも遅れが出ないとすれば、本当の問題はこうなる。先に行き詰まるのは、装置の納入と歩留まりの向上か、それとも単一企業がこれほど大量のメモリやロジックを社内で消費する能力か？

これは先見性のある生産能力計画なのか、それとも史上最大級の需給ミスマッチを招く仕掛けなのか。いずれにせよ、半導体やAIインフラへの投資動向を追う人は、注視する価値がある。

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