TrendForceの最新調査（11月9日）によると、部品のリードタイムは全般的に長期化したままです。

DRAMは18週間と、極めて逼迫
GPUのリードタイムはさらに短縮中
HDDは50週間
ABF基板は48～56週間

改善の兆しはありません。この状況はメモリおよび基板サプライヤーの価格決定力を引き続き支え、AIインフラ構築という見立ての正しさを裏付けています。リードタイムがこれほど長期化した状態が続くのは、一時的な現象ではなく、需要が供給を上回る構造的な状況です。

$MU、$WDC、そしてメモリ／基板のサプライチェーン全体の動向に注目してください。供給逼迫＋需要増加＝今後の利益率拡大。