蘇ママ、今回は本当に寝首をかいた。
SemiAnalysisの実測結果が公開：AMD MI355は長文脈推論タスクでGB300 NVL72の1.42倍、ユーザーあたりp90で1330 tok/sを達成。重要なのはスペックの高さではなく、TileRTのようなオープンソースソフトウェアの最適化を積み重ねたこと——つまり、NVIDIAが最も誇るソフトウェアの堀に風穴を開けたということだ。
一方、黄じいさんの今週はというと、恋愛スキャンダルに、取締役会が独立委員会を設置して調査。AIインフラ関連株はこの1か月で軒並み25%-50%下落し、NASDAQ先物まで急落した。来週11月17日の決算では、市場予想がEPS 2.53、売上高約1113億。業績とスキャンダルを同時に検証することになり、連続ドラマが一本作れそうだ。対する蘇姿丰は先週、「導入サイクルはまだ最初期で、需要は供給を上回っている」と語っていた。両者のムードは天と地ほど違う。
公平に言えば、単発のサードパーティー・ベンチマークでNVIDIAのエコシステム独占が覆るわけではない。AMDのこの一撃は、どちらかといえばナラティブ面でのものだ。本当の意味は、「AI計算能力を提供できるのは一社だけ」という価格設定の前提が揺らぎ始めたことにある。
暗号資産のほうは悲惨だ。$BTC は7.5万付近でまだ横たわったまま。AI株が下がればコインも一緒に沈み、センチメントの共鳴はまったく弱まっていない。反発を先読みするのはやめて、NVIDIAの決算とBTCが7.6万をしっかり維持するのを待とう。
NFA DYOR
#AI #AMD #英伟达 #比特币 #暗号資産
SemiAnalysisの実測結果が公開：AMD MI355は長文脈推論タスクでGB300 NVL72の1.42倍、ユーザーあたりp90で1330 tok/sを達成。重要なのはスペックの高さではなく、TileRTのようなオープンソースソフトウェアの最適化を積み重ねたこと——つまり、NVIDIAが最も誇るソフトウェアの堀に風穴を開けたということだ。
一方、黄じいさんの今週はというと、恋愛スキャンダルに、取締役会が独立委員会を設置して調査。AIインフラ関連株はこの1か月で軒並み25%-50%下落し、NASDAQ先物まで急落した。来週11月17日の決算では、市場予想がEPS 2.53、売上高約1113億。業績とスキャンダルを同時に検証することになり、連続ドラマが一本作れそうだ。対する蘇姿丰は先週、「導入サイクルはまだ最初期で、需要は供給を上回っている」と語っていた。両者のムードは天と地ほど違う。
公平に言えば、単発のサードパーティー・ベンチマークでNVIDIAのエコシステム独占が覆るわけではない。AMDのこの一撃は、どちらかといえばナラティブ面でのものだ。本当の意味は、「AI計算能力を提供できるのは一社だけ」という価格設定の前提が揺らぎ始めたことにある。
暗号資産のほうは悲惨だ。$BTC は7.5万付近でまだ横たわったまま。AI株が下がればコインも一緒に沈み、センチメントの共鳴はまったく弱まっていない。反発を先読みするのはやめて、NVIDIAの決算とBTCが7.6万をしっかり維持するのを待とう。
NFA DYOR
#AI #AMD #英伟达 #比特币 #暗号資産