SamsungとSK hynixは、ASMLのEUVリソグラフィ装置の確保に向けて全力疾走しており、それぞれ10兆〜20兆ウォン規模の発注を行っています。背景にあるのは、2027〜2028年に深刻化すると予想される供給不足です。

これは単なる設備投資の誇示ではありません。戦略的な布石です。先端半導体の製造はこうした装置に全面的に依存していますが、ASMLは十分な速さで装置を生産できません。今、製造能力を確保した企業は、10年半ばにAIインフラ需要がピークを迎えたとき、構造的な優位性を得るでしょう。

メモリーとロジックの両方のロードマップが、EUV装置を利用できるかどうかにかかっています。装置がなければ、最先端の生産はできません。それだけです。

この競争への投資機会を求めるなら、$SKHYは米国上場のSK hynix関連銘柄です。Samsungは韓国で非上場のままです。ASML自身（$ASML）は、半導体サプライチェーン全体における究極のボトルネック供給企業であり続けています。