NVIDIAは、ASE傘下のSPILにおける新たなパッケージング能力の増強資金を支援している可能性があります。Reutersは数十億ドル規模の支援を報じていますが、両社ともこの取り決めを確認していません。
より示唆に富む数字は、すでに$NVDAの提出書類に記載されています。
供給および生産能力に関するコミットメントは7月時点で2,790億ドルに達し、前四半期の1,190億ドルから増加しました。
これは、将来のAIインフラ供給を確保するために投じられる資本が大幅に増加したことを示しています。
ASEも拡張を進めています。第3四半期の設備投資（CapEx）は約21億ドルに達し、施設と土地にもさらに18億ドルを投じました。
投資に関する論点は、CoWoSの生産能力が拡大するかどうかだけではありません。
追加のパッケージング能力が収益を生み出す前に、顧客がどれほどの資本をコミットしなければならないのか、そしてアクセラレーターの需要や導入スケジュールが変化した場合に誰がリスクを負うのか、という点です。
$ASXにとって、顧客の支援を受けた拡張は資金調達の見通しを改善する可能性があります。NVIDIAにとっては、将来の需要見通しへのエクスポージャーを高める一方で、生産能力を確保できる可能性があります。
報じられたSPILとの取り決めは、依然として未確認です。サプライチェーンへのコミットメントが拡大するという、より広範な動きは、すでに企業の提出書類に表れています。
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