AIデータセンターは、ネイティブ800V電源の登場を待たずに、パワー半導体への支出を増やせます。
Navitasの第3四半期決算説明会では、その証拠が示されました。
$NVTSは前四半期比33%の増収を報告しました。同社のSiC製品は、すでに高出力AC/DC電源の恩恵を受けています。また、サイドカー型電源システムの受注は、2027年上半期に拡大すると予想されています。
ネイティブ800Vはその後の成長機会であり、本格的な業績貢献は2028年に見込まれています。
このタイミングは、$IFX、$ON 、そして$NVTSにとって重要です。
AI電源のアップグレードは、ひとつの勝者を生む単一の技術移行ではありません。電力変換の各段階では、SiC、GaN、電圧レギュレーション技術の異なる組み合わせが有利になります。
業界全体で需要が加速しても、特定のサプライヤーが持続的な価格決定力を得るとは限りません。
投資家にとって、次に問うべきなのは、最も野心的な800Vロードマップを掲げている企業はどこか、ではありません。
今日の設計採用を収益性の高い出荷につなげ、電源アーキテクチャの進化に伴っても搭載シェアを維持できるのはどこか、ということです。
市場の拡大と持続的な競争優位は、別のものです。
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