マイクロソフトは、2023年にオラクルと結んだAIクラウド契約を段階的に終了しています。旧型のNvidia製GPUは、もはや同社の仕様を満たしておらず、80Bドル超にのぼるレンタル計算能力も再評価されています。GPUの陳腐化は想像以上に速く、AI向けの貸し主に転身するマイニング企業も、借り手からいつでも断られる可能性があります。

昨日、ビットコインのマイニング企業は投資家に、自分たちはAI向けの貸し主になりつつあると伝えました。

今日、最大の借り手が鍵を返しました。

マイクロソフトは、2023年に結んだオラクルとのAIクラウド契約を段階的に終了しています。旧型のNvidia製GPUは、もはや同社の仕様を満たしていません。

重要なのは、次の点です。
• この契約は2023年以来、AI版Bingを支えてきました。契約規模は公表されていません。
• マイクロソフトは現在、80Bドル超のレンタル計算能力を見直しています。対象にはCoreWeave、Nscale、Nebiusも含まれます。
• オラクルによると、空いた計算能力は20%のプレミアム価格で再販されました。それでも同社株は約4%下落しました。

AI向け貸し主ビジネスには、誰も織り込んでいなかった弱点が一つあります。GPUの老朽化は、犬の年齢並みの速さで進むのです。

4年前のチップは資産ではありません。それを引き受けてくれる借り手を探す、回収不能なコストです。

マイニング企業は、賃貸収入に将来を賭けたばかりです。借り手は、借りる側が断ることもできると示しました。

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