アジアがAIインフラの主導権を握りつつあります。

大中華圏＋インド＋オーストラリア＝投資確約額3,469億ドルの約60％。

重心は東へ移っています。米国のハイパースケーラーが見出しを独占する一方で、実際のインフラ整備はアジア太平洋地域全体で進んでいます。これは単なるデータセンターの話ではありません。次のコンピューティング能力の拡大、クラウドの普及、AIの導入が実際にどこで進むのか、という話です。

サプライチェーンに注目してください。インフラが動けば、資金もそれに続きます。半導体製造装置、電力インフラ、冷却システム、ネットワーク機器――設備投資が行われる場所へ、すべてが流れていきます。

これは数年にわたるテーマです。短期売買ではなく、構造的な変化です。