青い波がやって来た。昨夜、米国株はまずひざまずいた。民主党が手にしたのは票ではなく、ハイテク株を調査する権限だ！

1. 今回、民主党が議会を席巻したことで最も厄介なのは、監督権だ。画像の18:08の投稿ですでに名指しされている。Apple、Meta、マスク傘下の企業が調査対象に入り、Amazon、Apple、Comcast、Meta、Microsoft、NVIDIAにも質問状が届いた。トランプ氏の宴会場への寄付について尋ねられている。

2. なぜ関税よりも恐ろしいのか。関税は表に出ていて、影響を計算できる。監督権は伏せられたカードだ。何年も調査され、大量の資料を要求され、いつ公聴会が開かれるかもわからない。そうなれば、バリュエーションにはまず政策リスクのディスカウントを織り込まざるを得ない。今回の米国株上昇を支えてきたのは、大手ハイテク企業の収益力とAIのストーリーだ。いま相場を主導している銘柄が名指しされ、昨日の陰線は、このディスカウントが価格に織り込まれ始めたことを示している。

3. セクターごとにどう動くのか。トランプ氏との結びつきが強いところが先に打撃を受ける。マスク系と新たなコンピューティングインフラの銘柄が最も直接的な影響を受けるだろう。名指しされた伝統的な大手企業がすぐにだめになるわけではないが、何度も揺さぶられることになる。大きく下げた銘柄を見て、すぐ飛びついて買いに行かないこと。まず、感情による売りなのか、ファンダメンタルズに基づく売りなのかを見極めよう！

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ファンダメンタルズに問題が起きたのではなく、政策リスクが再評価されている。政策が反転することに賭けて、無理にポジションを持ち続けないこと。初日の市場心理に振り回されないように。今夜、データが出そろったら、チャンスを待って参入しよう。その時は魚総チャットルームで考えを共有する！
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