取引終了後に決算を見たけど、最大の見ものは決算の中にはなかった。
FTの報道によると、オラクルはトランプ政権から圧力を受け、テンセントとの70億ドル規模のAI提携を打ち切った。あっという間に消えてしまった。AIで食べていくには技術を競うだけでなく、ホワイトハウスの顔色もうかがわなければならない。
決算そのものは悪くない。ARMは単四半期で初めて100億個超のチップを出荷し、AGI向けCPUの注文は2027年まで埋まっている。クアルコムはもっと興味深い。データセンター事業は来四半期に6億5000万ドルから始まり、2027会計年度には年換算で70億ドルを目指す。ハイパースケーラー2社向けのカスタムチップも出荷が始まる。その代償は全面的な値上げで、「AI税」は最終的に消費者にのしかかる。
一方、トランプ・メディアの株価は史上最安値を更新。共和党は選挙で敗れ、大統領の看板にも価値がなくなった。ダウ平均は3％上昇。買われたのはAIではなく、「戦争が終わる」という賭けだ。
私の見方：AIのファンダメンタルズは崩れていないが、政治が新たな逆風になった。オラクルの一件がその生きた実例だ。金曜日に米イラン協議の結果が出るまでは、ポジションは控えめに。
NFA DYOR
$ARM $QCOM $BTC
#AI #美股财报 #甲骨文 #比特币 #中東情勢
FTの報道によると、オラクルはトランプ政権から圧力を受け、テンセントとの70億ドル規模のAI提携を打ち切った。あっという間に消えてしまった。AIで食べていくには技術を競うだけでなく、ホワイトハウスの顔色もうかがわなければならない。
決算そのものは悪くない。ARMは単四半期で初めて100億個超のチップを出荷し、AGI向けCPUの注文は2027年まで埋まっている。クアルコムはもっと興味深い。データセンター事業は来四半期に6億5000万ドルから始まり、2027会計年度には年換算で70億ドルを目指す。ハイパースケーラー2社向けのカスタムチップも出荷が始まる。その代償は全面的な値上げで、「AI税」は最終的に消費者にのしかかる。
一方、トランプ・メディアの株価は史上最安値を更新。共和党は選挙で敗れ、大統領の看板にも価値がなくなった。ダウ平均は3％上昇。買われたのはAIではなく、「戦争が終わる」という賭けだ。
私の見方：AIのファンダメンタルズは崩れていないが、政治が新たな逆風になった。オラクルの一件がその生きた実例だ。金曜日に米イラン協議の結果が出るまでは、ポジションは控えめに。
NFA DYOR
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