AMDの第3四半期売上高は134億ドルで、前年同期比45％増となりました。データセンター事業の売上高は85億ドルで、前年同期比97％増。非GAAPベースの1株当たり利益は2.09ドルで、前年同期比74％増です。
数字は確かに見事です。しかし、市場はすでに「AI分野の第2の供給元」というストーリーを株価に織り込んでいます。AMDは本当にNVIDIAの堀を侵食しているのでしょうか。それとも、業界全体の計算能力不足を背景に、一時的に受注を分け合っているだけなのでしょうか。AIチップに永遠の2番手はありませんが、高い評価を維持するには、継続的に市場予想を上回る必要があります。
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