AIの請求書が、今夜から各社の玄関先に届き始めた
米国株は寄り付き後、ナスダックが0.4％上昇と悪くなさそうに見えるが、個別銘柄は明暗がくっきり分かれた。
最も目立ったのはShopify。4年ぶりに売上高が市場予想を下回り、株価は一気に10％下落した。ウェルズ・ファーゴは率直にこう指摘する。AI関連コストが利益率をむしばんでいる。ディズニーでさえ経営陣に厳しい目標を課し、毎年コストを20％削減するよう求め、数千人規模の人員削減も進めている。
一方、Anthropicは四半期売上高が12倍に急増したと発表。すごい話に聞こえるだろう？ だが同社は同時に、今後数年間で8950億ドル超を費やす計画だ。PIMCOのCEOは冷や水を浴びせる。AI向け融資は5年以内に10兆ドルに達する可能性があり、最終的には「過剰」な水準に至るだろう、と。ゴールドマン・サックスはさらに追い打ちをかけた。ハイパースケーラー各社は年内に2710億ドルの社債を発行し、ゴールドマン自身の年間予測を上回った。10月29日以降だけでも、さらに400億ドル超が積み増されている。ゴールドマンの原文はさらに含みがある。2028年までに収益化の証拠を示せなければ、AIエコシステムの格付けをめぐる圧力は和らがない、というのだ。
つまりこういうことだ。債券市場がAIにキャッシュフローを求め始めた。夢を語る段階は、もうカウントダウンに入っている。
マクロ情勢は手短に。今日は中間選挙の投票日。米国とイランは戦闘と交渉を続けるなか、タンカーは依然として機雷に接触。米国・ウクライナ・ロシアの三者協議が来週アブダビで開かれる。2月以来初めてだ。ニュースに振り回されるなか、方向性に賭けるのは金を捨てるようなもの。
$BTC $ETH $SOL
#AI #美股财报 #比特币 #美联储 #中間選挙
NFA DYOR
米国株は寄り付き後、ナスダックが0.4％上昇と悪くなさそうに見えるが、個別銘柄は明暗がくっきり分かれた。
最も目立ったのはShopify。4年ぶりに売上高が市場予想を下回り、株価は一気に10％下落した。ウェルズ・ファーゴは率直にこう指摘する。AI関連コストが利益率をむしばんでいる。ディズニーでさえ経営陣に厳しい目標を課し、毎年コストを20％削減するよう求め、数千人規模の人員削減も進めている。
一方、Anthropicは四半期売上高が12倍に急増したと発表。すごい話に聞こえるだろう？ だが同社は同時に、今後数年間で8950億ドル超を費やす計画だ。PIMCOのCEOは冷や水を浴びせる。AI向け融資は5年以内に10兆ドルに達する可能性があり、最終的には「過剰」な水準に至るだろう、と。ゴールドマン・サックスはさらに追い打ちをかけた。ハイパースケーラー各社は年内に2710億ドルの社債を発行し、ゴールドマン自身の年間予測を上回った。10月29日以降だけでも、さらに400億ドル超が積み増されている。ゴールドマンの原文はさらに含みがある。2028年までに収益化の証拠を示せなければ、AIエコシステムの格付けをめぐる圧力は和らがない、というのだ。
つまりこういうことだ。債券市場がAIにキャッシュフローを求め始めた。夢を語る段階は、もうカウントダウンに入っている。
マクロ情勢は手短に。今日は中間選挙の投票日。米国とイランは戦闘と交渉を続けるなか、タンカーは依然として機雷に接触。米国・ウクライナ・ロシアの三者協議が来週アブダビで開かれる。2月以来初めてだ。ニュースに振り回されるなか、方向性に賭けるのは金を捨てるようなもの。
$BTC $ETH $SOL
#AI #美股财报 #比特币 #美联储 #中間選挙
NFA DYOR