NVIDIAがクラウド計算能力に新ルール、AI計算能力トークンがまず打撃

NVIDIAが今回、AI計算能力トークンを完全にたたきのめした。英紙フィナンシャル・タイムズが今日午後に報じたところによると、NVIDIAは世界のクラウド事業者に新ルールを設け、データセンターの計算能力を中国企業に貸し出せる割合を最大49％に制限し、少なくとも51％は中国国外の顧客に販売しなければならないという。これは業界内の社交辞令ではない。AI計算能力関連銘柄はさっそく打撃を受け、分散型レンダリングや計算能力トークンがまず市場の値付けに反映された。

分散型計算能力の代表格であるRENDERが、真っ先に影響を受けた。FETは現在0.15ドル、TAOは現在226.30ドル。AI関連の資金はポジションを入れ替えており、短期的には一方向に強く上昇するのは難しそうだ。計算能力関連の資金は、主要なAIトークンに移るか、いったん大型銘柄に戻ってリスクを避けるかのどちらかだろう。このポジション入れ替えは、まだ終わっていない可能性が高い。

この49％／51％の制限は、本質的には計算能力資源の地政学的な再分配だと思う。市場の反応はまだ終わりにはほど遠い。AI関連のストーリーが持ちこたえられるかどうかは、板の動きを見ないとわからない。今夜、AI関連銘柄が下げ止まるか注目しよう。早まって結論を出さないように。

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