$MRVLが$LITEを1,150億ドルで買収 → InP（リン化インジウム）の供給不足が再び注目されている。

Northlandは直ちに投資判断を引き上げ：$COHRの目標株価は280ドル（+40%）、$AAOIは120ドル（+92%）。800G/1.6TもCPOもInPを避けて通れない。InPを生産できる企業は、今やほんの一握り。どこも引く手あまただ。

次に注目すべきM&A候補：$MTSI、$MXL（ドライバー/TIA/DSPチップセット）。